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?順豐控股等快遞公司1月單票收入普降 新規(guī)落地將加劇行業(yè)競爭?
(文/夏峰琳,編輯/徐喆)日前,A股4家快遞龍頭企業(yè)順豐控股(002352.SZ)、申通快遞(002468.SZ)、圓通速遞(600233.SH)和韻達股份(002120.SZ)相繼發(fā)布1月份經營數(shù)據簡報。受電商年貨節(jié)及春節(jié)假期錯期等因素影響,各家快遞企業(yè)的營業(yè)收入都有不同幅度得增長。
不過,觀察者網注意到,四家快遞公司的單票收入均有5%至20%不同程度下降。也就是說,價格戰(zhàn)導致快遞服務單價下滑的情況并沒有好轉。
值得一提的是,今年,將有多則快遞行業(yè)新規(guī)落地?!犊爝f市場管理辦法》(下稱《辦法》)及新國標接踵而至。新規(guī)的出臺,勢必會對企業(yè)乃至行業(yè)帶來影響。業(yè)內人士認為,新規(guī)落地加大公司所需的成本投入,甚至進一步壓縮公司利潤。華創(chuàng)證券研報認為,電商快遞行業(yè)需求端具備韌性,在行業(yè)監(jiān)管托底疊加終端加盟商盈利訴求的背景下,2024年價格競爭或呈現(xiàn)緩和狀態(tài)。
以價換量,4家快遞1月單票收入齊降
1月20日,圓通速遞、順豐控股、申通快遞、韻達股份四家快遞公司悉數(shù)披露2024年1月快遞服務主要經營指標。
從營業(yè)收入來看,1月份,4家公司均實現(xiàn)同比增長。相比之下申通快遞相對落后,公司快遞服務業(yè)務收入39.66億元,同比增長82.61%;順豐速運物流業(yè)務實現(xiàn)收入195.01億元,同比增長20.72%;圓通速遞今年1月實現(xiàn)快遞產品收入 52.61 億元,同比增長71.48%;韻達快遞經營簡報顯示,今年1月,公司實現(xiàn)快遞服務業(yè)務收入 44.40 億元,同比增長61.51%。
業(yè)務量方面,今年1月,圓通速遞的業(yè)務完成量遙遙領先,是四家中唯一超過20億票的快遞公司,其次是韻達快遞,完成19.57億票,同比增長了96.09%;同比增速最快的則是申通快遞。翻倍之后,申通快遞1月份的業(yè)務量來到了18.1億票;順豐控股的業(yè)務量則相對落后,為11.47億票,同比增長28.30%。
國家郵政局監(jiān)測數(shù)據顯示,自春運開始以來(1月26日至2月17日),攬收快遞包裹56.55億件,較2023年春運同期增長30.8%;投遞快遞包裹59.94億件,較2023年春運同期增長21%。
國家郵政局表示,快遞包裹量的良好增長態(tài)勢,進一步凸顯了郵政快遞業(yè)務保通保暢、遞送溫暖的積極作用,也折射中國消費新活力。
然而,從單票收入看,四家快遞公司均有不同幅度下滑。其中,申通快遞業(yè)務量增幅雖然最快,其單票收入降幅也最大,單票收入最低。數(shù)據顯示,申通快遞單票收入2.19元,同比下降18.89%。業(yè)務量增速第二的韻達快遞,單票收入為2.27元,同比下降17.45%。圓通速遞快遞產品單票收入2.45元,同比下降10.59%。單票收入最高的則是順豐控股,其單票收入同比下降5.92%至17元。
“單票收入下滑本質上緣于快遞公司仍在進行的價格戰(zhàn),由于行業(yè)競爭加劇,服務品質同質化較為嚴重,行業(yè)企業(yè)以價換量明顯。由于包裹量在增加,即使價格下降,營業(yè)收入也還在增加。但是各家策略不同,數(shù)據呈現(xiàn)也有所差異?!币晃毁Y深物流行業(yè)分析師對觀察者網表示。
從2024首月的業(yè)績可以看出,快遞行業(yè)似乎仍然未走出價格戰(zhàn)的陰霾。針對行業(yè)單票價格下降的問題,光大證券分析師1月底曾發(fā)表研報指出,經濟增速下行導致快遞需求下行;電商增長低于市場預期,快遞需求增速下降;網購滲透率提升緩慢;快遞行業(yè)競爭超預期,單票收入大幅下滑。
東方證券研究認為,中短期看,快遞行業(yè)處于從成長競爭期向成熟發(fā)展期過渡的關鍵階段。
行業(yè)逐步從價格戰(zhàn)后的利潤修復走向盈利能力的持續(xù)提升,企業(yè)自身經營質量將成為主導因素,行業(yè)雖短期出清較難,但企業(yè)間分化將加劇。
市場新規(guī)即將落地,行業(yè)競爭再提速
今年以來多則快遞新規(guī)將陸續(xù)落地,前有《快遞市場管理辦法》,后有五項新國標。一系列標準的陸續(xù)落地施行,將有助于推動行業(yè)轉向高質量發(fā)展。隨著市場競爭多元化,先發(fā)優(yōu)勢者競爭壁壘有望進一步提升,快遞企業(yè)的洗牌也將再次提速。
一物流行業(yè)分析師告訴觀察者網,《快遞市場管理辦法》內容調整較大的部分包括高質量發(fā)展、綠色低碳環(huán)保、信息披露與安全、終端投遞等方面,尤其是對市場關心的“價格戰(zhàn)、加盟網絡穩(wěn)定性、刷單、最后一公里投遞”等問題給予了明確的政策制度規(guī)定。
業(yè)內人士則表示,‘送貨上門’等相關規(guī)定,實際上是快遞公司近年來一直在‘卷’的方向,這次只不過是將這些內容,上升到了法規(guī)層。對在末端派送的快遞員提出了更高的要求。若快遞員沒有按照指引(操作),就會產生較高額的罰款,約束力以及嚴格程度有了較大提升。
企業(yè)層面為實現(xiàn)新規(guī)要求,要提升末端服務能力,同時因快遞員效率降低,還要增大人力資源的投入。這些都會增加快遞企業(yè)的經營成本。
據了解,修訂后的《快遞市場管理辦法》要求快遞企業(yè)未經用戶同意,不得代為確認收到快件,不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設施,不得拋扔快件、踩踏快件,違者最高將處以3萬元罰款。
由此可見,“以價換量”及“以量降本”難度加大,單票盈利能否繼續(xù)保持穩(wěn)定,非??简灨鞔罂爝f公司。
今年2月份,中通快遞加速布局中高端市場,宣布旗下產品矩陣全面升級,將原“標快”升級為“中通好快”,原“特快”升級為“中通飛快”。
申通快遞總裁王文彬在管理者新春啟動會上表示:“全體管理者要對自己更狠更殘酷,帶領全網直面競爭、舍命狂奔,在保持增量的基礎上提升質量,戰(zhàn)到價格戰(zhàn)結束的那一天?!?
值得一提的是,國家郵政局官網發(fā)布的信息顯示,2024年快遞行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步上升態(tài)勢,預計快遞業(yè)務量、業(yè)務收入分別完成1425億件和1.3萬億元,增速8%左右。
對此,中郵證券認為,2024年是快遞行業(yè)競爭格局變革的關鍵年,當前通達系快遞的市占率分層尚未結束,但各快遞公司的動態(tài)估值水平已經處于較低水平,大的機會或許仍需等待行業(yè)格局發(fā)生進一步的變化。
標簽 快遞- 責任編輯: 夏峰琳 
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