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車(chē)市月觀察 丨5月自主轎車(chē):吉利蓄力下一棒 比亞迪領(lǐng)漲
最后更新: 2021-06-29 17:35:13出品:觀察者網(wǎng)汽車(chē)頻道【官方號(hào):引擎視線】
作者:張家棟 編輯:婁兵
在去年疫情導(dǎo)致的低基數(shù)影響下,今年1-4月國(guó)內(nèi)車(chē)市同比增幅極其迅猛,不少車(chē)企在一季度銷(xiāo)量增幅超過(guò)50%,大有超額完成年度任務(wù)的態(tài)勢(shì)。
盡管去年同一時(shí)段的車(chē)市已經(jīng)開(kāi)始回暖,不過(guò)今年開(kāi)始新能源市場(chǎng)的火爆場(chǎng)面,還是讓5月的零售端延續(xù)了此前的良好勢(shì)頭。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,5月國(guó)內(nèi)轎車(chē)市場(chǎng)批發(fā)銷(xiāo)量78.4萬(wàn)輛,同比微增0.3%。在市場(chǎng)保持正向增長(zhǎng)的狀態(tài)下,合資品牌集體受芯片制約的影響,導(dǎo)致轎車(chē)在產(chǎn)能端出現(xiàn)了2.1%的同比下滑。
按照國(guó)別劃分,5月自主品牌的市場(chǎng)占有率達(dá)到37.8%,轎車(chē)市場(chǎng)的增速更為明顯,5月自主品牌轎車(chē)共銷(xiāo)售20.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)53.6%,在各類(lèi)別細(xì)分市場(chǎng)中漲幅最高,隨著自主轎車(chē)今年以來(lái)連續(xù)數(shù)月的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),其市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到12.7%,轎車(chē)市場(chǎng)內(nèi)占比也從2020年的19.7%提升至26%以上。
整體來(lái)看,自主品牌轎車(chē)市場(chǎng)排名較為穩(wěn)定。排名前十的車(chē)型中,除了吉利帝豪與長(zhǎng)安逸動(dòng)有些許下滑外,其他產(chǎn)品均保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。得益于近兩年自主品牌價(jià)值的提升,自主轎車(chē)也同樣得到了正向影響,尤其在緊湊型轎車(chē)市場(chǎng),吉利、長(zhǎng)安、上汽乘用車(chē)已經(jīng)擁有能夠月銷(xiāo)萬(wàn)輛以上的車(chē)型。此外,自主品牌還在一年內(nèi)拓展了20余款全新車(chē)型,大幅征服了轎車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于自主品牌而言,未來(lái)的挑戰(zhàn)或許更多源于如何穩(wěn)定已經(jīng)塑造出的產(chǎn)品IP,同時(shí)借助這些產(chǎn)品為基石,繼續(xù)向中型或中大型轎車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步探索。
微型轎車(chē):宏光MINI EV效應(yīng)擴(kuò)散
微型轎車(chē)市場(chǎng)上,宏光MINI EV儼然勢(shì)不可擋,5月銷(xiāo)售26742輛,1-5月累計(jì)銷(xiāo)售152667輛。僅從銷(xiāo)量來(lái)看,宏光MINI EV基本已經(jīng)鎖定在月銷(xiāo)2.5萬(wàn)輛以上的水平,這也是自主品牌轎車(chē)產(chǎn)品中,唯一能夠與合資轎車(chē)銷(xiāo)量相抗衡的車(chē)型。
盡管此前上海鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的新能源上牌新政,在沒(méi)有最終通牒的狀況下,限制了宏光MINI EV的本地銷(xiāo)售,但不得不說(shuō),對(duì)于其他限牌城市,宏光MINI EV依舊是其首選。尤其在4月,五菱針對(duì)消費(fèi)者反饋,新增了標(biāo)配安全氣囊、ABS+EBD等安全配置的馬卡龍版之后,市場(chǎng)對(duì)于MINI EV的反對(duì)聲也越來(lái)越小。
與三四線城市盛行的老年代步車(chē)以及其他品牌的微型電動(dòng)車(chē)相比,五菱不僅憑借價(jià)格完美融入競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)早期對(duì)于三四線城市的下沉布局,也令五菱在經(jīng)銷(xiāo)商方面更具優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)品與渠道的雙重優(yōu)勢(shì)下,宏光MINI EV在該細(xì)分市場(chǎng)的統(tǒng)治級(jí)表現(xiàn),很難被撼動(dòng)。
五菱的成功幾乎適用于所有的微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品,“價(jià)格低廉+渠道豐富”成為同級(jí)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。與五菱類(lèi)似,長(zhǎng)安新能源找準(zhǔn)定位推出全新奔奔EV系列產(chǎn)品后,也借鑒了與五菱近似的營(yíng)銷(xiāo)方式,快速獲得了銷(xiāo)量起勢(shì),5月8371輛銷(xiāo)量與355.4%的同比增幅,展現(xiàn)了這款車(chē)在“黏上”宏光MINI EV后的潛力。
不過(guò)對(duì)于微型車(chē)市場(chǎng)而言,大多數(shù)產(chǎn)品都在“蹭”宏光MINI EV所帶來(lái)的紅利,無(wú)論是位列第三的奇瑞eQ電動(dòng)車(chē),還是排名第四的榮威科萊威,高銷(xiāo)量微型車(chē)已經(jīng)在消費(fèi)者心目中形成了廉價(jià)電動(dòng)化的固有形象。未來(lái),車(chē)企是否有計(jì)劃突破這一形象來(lái)提升用車(chē)體驗(yàn),而車(chē)企又當(dāng)如何針對(duì)市場(chǎng)重塑定位,或許是一大難題。
小型轎車(chē):左右不逢源 難逃邊緣化命運(yùn)
在微型電動(dòng)車(chē)大熱之前,國(guó)內(nèi)的小型轎車(chē)市場(chǎng)即便不算欣欣向榮,倒也稱(chēng)得上是四平八穩(wěn)。但隨著微型車(chē)市場(chǎng)的興起,以及緊湊型轎車(chē)市場(chǎng)的不斷拓充,小型轎車(chē)市場(chǎng)的生存空間愈發(fā)艱難。
1-5月,國(guó)內(nèi)小型轎車(chē)市場(chǎng)共售出17.1萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額僅占2%。其中自主品牌在僅有8款在售車(chē)型的狀況下,表現(xiàn)更是十分尷尬。
從車(chē)型來(lái)看,前兩名的MG 3與悅翔V3在售車(chē)型年款分別為2017款與2019款,缺乏年度改款為其增加競(jìng)爭(zhēng)力,兩款車(chē)型在市場(chǎng)中的終端售價(jià)只得一降再降,從而加入到與微型車(chē)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。
上市之初被給予厚望的歐拉好貓,受制于定價(jià)問(wèn)題,銷(xiāo)量始終不溫不火,3月售出1277輛,1-5月累計(jì)8272輛的成績(jī),也已經(jīng)爆發(fā)出一款10-15萬(wàn)元車(chē)型在這個(gè)級(jí)別近乎所有的潛力了。
與合資小型轎車(chē)有自身獨(dú)特的定位區(qū)間不同,自主品牌對(duì)于緊湊型轎車(chē)的追捧,讓其放棄了對(duì)小型轎車(chē)應(yīng)有的“關(guān)懷”。如今自主小型轎車(chē)在市場(chǎng)中的歸宿,在銷(xiāo)量榜單上展現(xiàn)得淋漓盡致,要么像MG 3一樣走向微型車(chē)的價(jià)格懷抱,要么在市場(chǎng)的擠壓下如零跑S01般走向滅亡。
緊湊型轎車(chē):吉利受困 比亞迪攀升
作為國(guó)內(nèi)轎車(chē)的必爭(zhēng)之地,自主品牌5月在緊湊型轎車(chē)市場(chǎng)共有4款車(chē)型銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn),展現(xiàn)了自主品牌產(chǎn)品力的上升。
具體來(lái)看,處在產(chǎn)品生命末期的帝豪5月售出15460輛,在36.1%同比下滑的前提下依舊保住了細(xì)分市場(chǎng)頭名地位。不過(guò)吉利或由于缺芯問(wèn)題,在產(chǎn)能上的下降已經(jīng)提前暴露,5月銷(xiāo)量中,吉利近乎所有車(chē)型銷(xiāo)量均出現(xiàn)不同程度的同比下滑,繽瑞高達(dá)31.3%的同比下降,令其跌出細(xì)分市場(chǎng)前十。
月銷(xiāo)量再次過(guò)萬(wàn)的星瑞,扮演了吉利的救世主角色,得益于CMA平臺(tái)的加持,星瑞的產(chǎn)品力獲得了消費(fèi)者的一致認(rèn)可。但與長(zhǎng)城在SUV產(chǎn)品線上的扎堆類(lèi)似,吉利在緊湊型轎車(chē)的布局同樣有些“自相殘殺”的意味。當(dāng)全新一代帝豪上市后,新車(chē)勢(shì)必會(huì)與星瑞、繽瑞等產(chǎn)品產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,屆時(shí)吉利又將如何用差異化保證銷(xiāo)量,值得關(guān)注。
長(zhǎng)安逸動(dòng)在5月則出現(xiàn)較大幅度的銷(xiāo)量波動(dòng),售出13172輛,同比下降3.9%,被榮威i5反超。從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看,榮威i5與帝豪、逸動(dòng)仍相差2萬(wàn)輛以上,若長(zhǎng)安和吉利不是嚴(yán)重受芯片供應(yīng)影響,細(xì)分市場(chǎng)前兩名的位置恐怕很難發(fā)生變化。
比亞迪在5月展現(xiàn)出了驚人的上漲氣勢(shì),這種逆勢(shì)增長(zhǎng)或與比亞迪自身的IGBT芯片研發(fā)能力有關(guān),高規(guī)格芯片的自給自足,大幅緩解了芯片短缺時(shí)期比亞迪的產(chǎn)能壓力。
從秦PLUS DM-i 5542輛的銷(xiāo)量不難看出,DM-i系列車(chē)型的訂單正隨著產(chǎn)能的逐步提升而得到釋放。日前,比亞迪在DM-i技術(shù)媒體溝通會(huì)上豪言“6月拿下新能源銷(xiāo)冠”,背后原因,或許與其充沛的產(chǎn)能密不可分。
中型及中大型轎車(chē):示范初現(xiàn) 潛力猶存
談及國(guó)內(nèi)的中型及以上轎車(chē)市場(chǎng),免不了要談?wù)摵廊A二字,即便是作為合資品牌的天籟、邁騰,也免不了在內(nèi)飾、空間上精心構(gòu)筑一番。但對(duì)于自主品牌而言,這恰恰是其在品牌建設(shè)時(shí)期最大的痛。
以中型轎車(chē)為例,5月國(guó)內(nèi)B級(jí)車(chē)市場(chǎng)共售出21.4萬(wàn)輛,其中8款自主中型轎車(chē)合計(jì)售出1.5萬(wàn)輛,占比僅為同級(jí)市場(chǎng)的7%。同期合資產(chǎn)品中銷(xiāo)量最高的寶馬3系共售出17643輛,自主品牌表現(xiàn)最好的紅旗H5銷(xiāo)量為7030輛。足見(jiàn)無(wú)論在溢價(jià)率還是在銷(xiāo)量上,自主品牌都仍有較大的上升空間。
而在產(chǎn)品方面,紅旗H5與小鵬P7在中型轎車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始逐漸發(fā)力。紅旗H5 1-5月累計(jì)銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到36655輛,同比增幅高達(dá)94.7%。小鵬P7則迎來(lái)了單月與累計(jì)銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng),3797輛銷(xiāo)量令小鵬打破了P7車(chē)型的月銷(xiāo)紀(jì)錄,推動(dòng)其銷(xiāo)量上漲的主要原因或?yàn)榱姿徼F鋰版本車(chē)型的推出,隨著P5的即將到來(lái)以及更加完善的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò),小鵬的銷(xiāo)量也有望進(jìn)一步得到提升。
隨后的產(chǎn)品中,除了奔騰B70在試圖用價(jià)格戰(zhàn)打定位差的方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)外,吉利博越、傳祺GA6等傳統(tǒng)自主中型轎車(chē)的市場(chǎng)表現(xiàn)已經(jīng)大不如前,自從智能化與電動(dòng)化浪潮來(lái)襲后,市場(chǎng)明顯傾向于更具科技感的產(chǎn)品。在既有品牌定位難以比肩紅旗的狀況下,傳統(tǒng)自主品牌更需要用產(chǎn)品價(jià)值來(lái)提升消費(fèi)者對(duì)于其中型車(chē)的認(rèn)可。
相較于中型車(chē),自主品牌在中大型轎車(chē)市場(chǎng)的缺口更大,截至目前僅有5款在售產(chǎn)品。
自去年比亞迪漢推出以來(lái),消費(fèi)者對(duì)于自主品牌核心技術(shù)的認(rèn)知逐漸加深,漢也憑借出色的產(chǎn)品品質(zhì)得到了市場(chǎng)的一致認(rèn)可。5月,比亞迪漢銷(xiāo)售8214輛,累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到43845輛,穩(wěn)坐自主品牌中大型轎車(chē)頭名。
另一方面,更高產(chǎn)品定位換來(lái)了對(duì)應(yīng)消費(fèi)者更高層次的產(chǎn)品需求,這對(duì)于擁有自身品牌特色的自主品牌來(lái)說(shuō),無(wú)疑是巨大的利好消息。正如蔚小理在SUV市場(chǎng)的成功,蔚來(lái)在今年的NIO DAY上正式發(fā)布了首款轎車(chē)ET7,其瞄準(zhǔn)定位便正是市場(chǎng)稀缺的中大型轎車(chē)。
同時(shí),發(fā)現(xiàn)這一財(cái)富密碼的還有領(lǐng)克品牌,日前領(lǐng)克官方發(fā)布公告,表示定位于中大型純電動(dòng)轎車(chē)的極氪001的排產(chǎn)已經(jīng)到了2022年春節(jié)之后,且根據(jù)領(lǐng)克官方公布數(shù)據(jù),其大定的平均售價(jià)已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)元。這樣的市場(chǎng)表現(xiàn),或?qū)楦嘧灾髌放铺峁┻M(jìn)軍中型、中大型轎車(chē)市場(chǎng)的勇氣與思路。
附:
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
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