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一天內(nèi)36家上市公司發(fā)布增持或回購,“市場底”來了?
最后更新: 2023-10-21 10:48:37(文/張志峰 編輯/馬媛媛)隨著滬市大盤跌破3000點,礦產(chǎn)、醫(yī)藥、地產(chǎn)、快消、白酒等各個行業(yè)越來越多A股上市公司加入回購潮。
據(jù)觀察者網(wǎng)不完全統(tǒng)計,僅10月19日晚間至20日一天時間內(nèi),就有包括牧原股份、中國建筑、中國鋁業(yè)、國電電力、通用股份、寶鋼股份、廣濟(jì)藥業(yè)等多個行業(yè)頭部在內(nèi)的36家A股上市公司發(fā)布回購股份或股東增持的公告。
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
若將時間線拉長,10月份以來,A股上市公司密集發(fā)布回購和增持預(yù)案的企業(yè)更加密集,僅本周之內(nèi)就已有超過100家。
而根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,這波回購高峰來臨之前,今年就已經(jīng)有1095家上市公司實施回購,數(shù)量高于去年同期,累計回購數(shù)量超過61億股,回購金額超過617億元。
中信建投在最新發(fā)布的研報中指出,回購不僅符合公司財務(wù)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn),而且在A股市場疲軟時具備短期“護(hù)盤”作用,利于提振市場信心。
1993年至今,我國股票回購制度經(jīng)歷了三個階段,實現(xiàn)從“原則禁止”到“政策支持”的轉(zhuǎn)變。
2018年回購新政對于股份回購進(jìn)行了積極支持和鼓勵,并簡化了回購的決策程序,三輪回購潮的出現(xiàn)向市場提供流動性,釋放積極信號?;刭彑岢庇型苿印罢叩住毕颉笆袌龅住钡难堇[。
十余家央企重金帶頭
值得注意的是,本輪“護(hù)盤”行動央國企參與數(shù)量明顯增加,且普遍金額較。
如寶鋼股份,10月16日晚間公告稱,擬用不超過30億元的自有資金,以不超過8.86元/股的價格回購公司A股股份,回購股份數(shù)量不低于3.3億股,不超過5億股,占公司回購前總股本約1.48%~2.25%。
并表示,截至董事會通過本次回購方案決議日,公司控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在未來3個月、未來6個月減持本公司股份的計劃。
“國家隊”中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司則出手增持了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等“四大行”,其中,增持工商銀行約2761.20萬股,增持農(nóng)業(yè)銀行3727.22萬股,增持中國銀行2488.79萬股,增持建設(shè)銀行約1838萬股,合計增持超1億股,金額4.77億元,并承諾擬在未來6個月內(nèi)繼續(xù)增持。
此外,中遠(yuǎn)???、中國石化、中煤能源、中國鐵建、三峽能源、華潤微、海康威視、中國電建、中國移動等超過10家央企,均斥資過億元積極參與本輪回購增持潮。
中信證券研報分析指出,上市央企頻現(xiàn)增持和回購動作,這是落實《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》,引導(dǎo)上市央企價值合理回歸,穩(wěn)定資本市場的重要舉措。從歷史經(jīng)驗看,回購潮在底部區(qū)間對市場情緒和股價有積極作用。除了增持、回購以外,融資節(jié)奏放緩、減持放緩、政策逆周期調(diào)節(jié)等也都反映了市場流動性的改善,有利于場內(nèi)觀望投資者的重新加倉。
招商證券則認(rèn)為,這或許是市場觸底前的征兆。
其指出,歷史上“回購潮”基本同步或略領(lǐng)先市場底,如2018年10月19日,市場第一次見底后,11至12月上市公司回購規(guī)模大幅提升,回購金額達(dá)210億元,且持續(xù)回購至2019年1月。隨后,市場在2019年1月3日第二次見底回升,期間間隔54個交易日。
2022年4月26日,受疫情影響市場第一次見底,2022年3月份回購規(guī)模再度上升至95億元,9至10月達(dá)到第二個回購規(guī)模高點,市場同樣于10月31日見底回升,期間間隔125個交易日。
護(hù)盤效果參差不齊
在央國企帶動作用下,不少行業(yè)龍頭民營企業(yè)也都積極加入其中,部分護(hù)盤行動效果顯著,股價有小幅上揚趨勢。
如調(diào)味品龍頭海天味業(yè),日前發(fā)布公告稱,董事長龐康提議以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份,回購金額不低于5億元且不超8億元;回購價格不超董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。
再如畜牧業(yè)龍頭企業(yè)牧原股份,受生豬價格回調(diào)影響,今年以來牧原股份業(yè)績出現(xiàn)大幅度虧損,股價亦明顯回調(diào)。截至目前,牧原股份近一年跌幅已達(dá)到43.1%,較2021年高點跌去50%以上。
不過在此輪回購潮中,牧原股份2023年至今累計已回購金額也是所有上市公司中最高的,達(dá)到21.87億元。
特別是2月20日至5月24日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份4187.01萬股,占公司目前總股本的0.77%,成交總額為20億元。同時公司還承諾,陸續(xù)定向回購了部分用于激勵計劃的限制性股票。
在近期的投資者調(diào)研活動中,牧原股份透露今年整體現(xiàn)金流較為充裕和安全,6月末的貨幣資金余額為175.53億元。今年第三季度隨著豬價的上漲,每個月經(jīng)營性現(xiàn)金流為凈流入。
不過,亦有部分企業(yè)受自身業(yè)績與大環(huán)境影響,回購或增持計劃并未得到資本市場回應(yīng)。
如酒企口子窖,10月16日晚間公告稱,董事長提議以5500萬元至1.1億元回購公司股份,用于員工持股計劃及或股權(quán)激勵,回購價不超55元/股。
以公司目前總股本6億股為基礎(chǔ),按照本次回購金額上限1.1億元、回購價格上限55元/股進(jìn)行測算,回購數(shù)量為200萬股,回購股份比例占公司總股本的0.33%。按照本次回購金額下限5500萬元、回購價格上限55元/股進(jìn)行測算,回購數(shù)量為100萬股,回購股份比例占公司總股本的0.17%。
但從結(jié)果來看,此舉四號未能改善企業(yè)股價連續(xù)下跌的勢頭。
口子窖9月至今日K圖,來源:富途牛牛
事實上,據(jù)觀察者網(wǎng)不完全統(tǒng)計,境況與之類似的企業(yè)幾乎可以占到所有參與回購潮的半數(shù)。
有資深投資者向觀察者網(wǎng)表示,回購之后直接注銷,對股民來說才是真正有誠意的做法,假如只是用公司和股民的資金來低價買入,當(dāng)股價高點時再減持套現(xiàn),結(jié)果可能更為令人失望,這也是部分上市公司再回購或增持的同時,明確表示未來一定期限內(nèi)不減持的原因。
另一方面,上述投資者還表示,近期不少機(jī)構(gòu)都在控制資金大額出逃,也是加劇資本市場恐慌情緒的重要因素,這表明,在部分券商機(jī)構(gòu)看來,即便市場順利筑底,但未來資本市場如何演繹,仍有諸多未知之?dāng)?shù)。
標(biāo)簽 回購潮- 責(zé)任編輯: 張志峰 
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