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美國(guó)升級(jí)AI芯片出口禁令,“英偉達(dá)概念股”下挫國(guó)產(chǎn)算力逆市飆升,國(guó)產(chǎn)替代有望加速
文/夏峰琳 編輯/徐喆
美國(guó)芯片出口管制再升級(jí)。據(jù)媒體報(bào)道,拜登政府今日更新了針對(duì)人工智能(AI)芯片的出口管制規(guī)定,對(duì)大算力AI芯片限制做出的修訂。受此新規(guī)影響,英偉達(dá)A800和H800在內(nèi)的芯片對(duì)華出口將受到影響。
觀察者網(wǎng)注意到,該消息發(fā)酵后,英偉達(dá)(NVDA)跌幅一度超過(guò)7%。10月18日,A股板塊也有所反應(yīng)。作為英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)最主要的分銷商之一浪潮信息(000977.SZ)大幅低開(kāi)近6%,開(kāi)盤后5分鐘觸及跌停,盤中開(kāi)板后又再度封停。此外,鴻博股份(002229.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)、中富通(300560.SZ)、景旺電子(603228.SH)等概念股跟跌。
與此形成對(duì)比的是,國(guó)產(chǎn)算力概念逆市飆升。GPU方向,寒武紀(jì)-U(688256.SH)盤中一度飆升逾13%,海光信息(688041.SH)、景嘉微(300474.SZ)等個(gè)股跟漲。服務(wù)器方向則有神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹等個(gè)股逆市上漲,其中神州數(shù)碼盤中漲停。
對(duì)此,多位受訪者告訴觀察者網(wǎng),由于這些先進(jìn)AI芯片在國(guó)內(nèi)有著強(qiáng)烈需求,出口限制可能導(dǎo)致相關(guān)供應(yīng)鏈中斷,從而影響到國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,但這種影響在預(yù)期之內(nèi),也會(huì)增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)替代的需求,為國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)提供一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)。
高性能計(jì)算芯片出口管制再升級(jí)
據(jù)報(bào)道,拜登政府10月17日發(fā)布了對(duì)華半導(dǎo)體出口管制最終規(guī)則。最終規(guī)則在去年10月7日出臺(tái)的臨時(shí)規(guī)則基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加嚴(yán)對(duì)人工智能相關(guān)芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備的對(duì)華出口限制,并將多家中國(guó)實(shí)體增列入出口管制“實(shí)體清單”。根據(jù)最新的規(guī)則,英偉達(dá)包括A800和H800在內(nèi)的芯片對(duì)華出口都將受到影響。
去年10月7日,美國(guó)正式出臺(tái)了針對(duì)中國(guó)大陸的出口管制新規(guī),其中就包括了對(duì)于高性能計(jì)算芯片對(duì)中國(guó)大陸的出口限制。并且以NVIDIA的A100芯片的性能指標(biāo)作為限制標(biāo)準(zhǔn)。
受該限制政策影響,NVIDIA A100及H100 GPU加速芯片都無(wú)法繼續(xù)對(duì)華出口。隨后NVIDIA針對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)推出“特供版”A800及H800芯片,主要是將NVLink的傳輸速率進(jìn)行了限制,以符合美國(guó)出口管制新規(guī)的要求。
此舉可能引發(fā)了美國(guó)政府的不滿,最終導(dǎo)致限制規(guī)則升級(jí)。
10月17日晚間,英偉達(dá)回應(yīng)媒體稱:“我們遵守所有適用的法規(guī),同時(shí)努力提供支持不同行業(yè)的數(shù)千種應(yīng)用產(chǎn)品。鑒于全球?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的需求,我們預(yù)計(jì)(新規(guī))短期內(nèi)不會(huì)對(duì)我們的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響?!?
除了限制美國(guó)企業(yè)向中國(guó)銷售芯片,另外美國(guó)還將多家中國(guó)GPU企業(yè)列入了“實(shí)體清單”,增加了兩家中國(guó)實(shí)體及其子公司(共計(jì)13家參與先進(jìn)計(jì)算芯片開(kāi)發(fā)的實(shí)體),主要包括壁仞科技、摩爾線程等GPU公司。
其中,壁仞科技創(chuàng)立于2019年,從事GPU、DSA、計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)等業(yè)務(wù)。摩爾線程則成立于 2020年10月,是一家以GPU芯片設(shè)計(jì)為主的集成電路高科技公司,專注于研發(fā)設(shè)計(jì)全功能GPU芯片及相關(guān)產(chǎn)品,能夠?yàn)橹袊?guó)科技生態(tài)合作伙伴提供強(qiáng)大的計(jì)算加速能力。
AI龍頭暴跌,國(guó)產(chǎn)算力概念股大漲
在上述信息的影響下,10月18日開(kāi)盤,AI方向大幅下挫,英偉達(dá)概念位居板塊跌幅榜前列。
浪潮信息大幅低開(kāi)近6%,開(kāi)盤后5分鐘觸及跌停,盤中開(kāi)板后又再度封停。截至收盤報(bào)30.87元,市值454.4億元。此外,勝宏科技盤中跌超12%,中富通收跌4.04%
值得一提的是,浪潮信息是英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)最大的分銷商之一。公開(kāi)資料顯示,浪潮信息是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商。早在2022年年報(bào)中,公司就明確提出,公司業(yè)務(wù)發(fā)展可能面臨“供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)”。
在2023年半年報(bào)中,浪潮信息重申,“公司服務(wù)器產(chǎn)品的主要原材料包括CPU、GPU、硬盤、內(nèi)存等,受行業(yè)長(zhǎng)期所形成的供應(yīng)鏈生態(tài)環(huán)境影響,本行業(yè)服務(wù)器生產(chǎn)商所使用的核心零部件的供應(yīng)商集中度較高,如果核心零部件供應(yīng)發(fā)生重大變化,將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成一定影響?!?
受全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響,浪潮信息2023年上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入247.98億元,同比下降28.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.25億元,同比下降65.91%,而扣非后的凈利潤(rùn)只有1087.20萬(wàn)元,較去年同期驟降98.70%。
此次“斷供”是否會(huì)對(duì)浪潮信息的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生影響?公司是否會(huì)有應(yīng)對(duì)之策,觀察者網(wǎng)電話聯(lián)系浪潮信息證券辦公室,但未能有人接聽(tīng)。
此外,根據(jù)國(guó)金證券研報(bào),滬電股份是英偉達(dá)服務(wù)器PCB供應(yīng)商,勝宏科技是英偉達(dá)顯卡PCB供應(yīng)商。10月18日,滬電股份跌幅一度超9%,勝宏科技跌幅一度超12%。
與AI龍頭大跌形成鮮明對(duì)比的是,國(guó)產(chǎn)算力概念逆市飆升。GPU方向,寒武紀(jì)-U(688256.SH)盤中一度飆升逾13%,海光信息(688041.SH)、景嘉微(300474.SZ)等個(gè)股跟漲。服務(wù)器方向則有神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹等個(gè)股逆市上漲,其中神州數(shù)碼盤中漲停。
對(duì)此,深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮告訴觀察者網(wǎng),由于這些先進(jìn)AI芯片在國(guó)內(nèi)有著強(qiáng)烈需求,出口限制可能導(dǎo)致相關(guān)供應(yīng)鏈中斷。在經(jīng)濟(jì)層面,相關(guān)的上市公司可能會(huì)面臨股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。例如,浪潮信息作為與英偉達(dá)有業(yè)務(wù)合作的公司,其股價(jià)也因?yàn)檫@一消息受到了沖擊,出現(xiàn)了大幅低開(kāi)并迅速封跌停板的情況。
他還表示,這種管制不僅損害了中國(guó)企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益,還可能影響全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。雖然美國(guó)政府的新規(guī)定可能會(huì)給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn),但它也為國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)。面對(duì)外部壓力,國(guó)內(nèi)企業(yè)有望加大在AI芯片領(lǐng)域的自主研發(fā)力度,以減少對(duì)外部供應(yīng)的依賴。
資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬亦表示,英偉達(dá)芯片在中國(guó)市場(chǎng)有著廣泛的應(yīng)用,尤其在人工智能領(lǐng)域具有重要地位。停止出口將導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)無(wú)法繼續(xù)購(gòu)買英偉達(dá)芯片,可能影響到相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,但也可能催生國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 半導(dǎo)體芯片- 責(zé)任編輯: 夏峰琳 
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