-
陸家嘴:擬133.2億元收購控股股東資產(chǎn),并募資66億
(文/張志峰 編輯/馬媛媛)融資“三箭齊發(fā)”之后,內(nèi)房企首單并購重組及配套融資方案終于落地。
3月23日晚間,上海浦東國資委旗下上市房企陸家嘴披露收購控股股東旗下陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)部分資產(chǎn),并募集配套資金的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書。
根據(jù)公告,陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購買陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán),擬以支付現(xiàn)金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán),總對價(jià)133.19億元,并向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。
據(jù)悉,此次募集資金總額不超過66億元,不超過本次交易以發(fā)行股份方式支付交易對價(jià)的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前陸家嘴總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量已經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
公告顯示,本次交易前,公司已持有東袤公司30%股權(quán)。
本次交易完成后,陸家嘴將持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。昌邑公司、企榮公司將成為其全資子公司,東袤公司、耀龍公司將成為其控股子公司。
陸家嘴表示,通過本次重組,陸家嘴集團(tuán)將位于陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入陸家嘴,有利于更深度地參與陸家嘴金融城東擴(kuò)及前灘國際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營。
重組完成后,陸家嘴備考合并凈利潤、基本每股收益有所下降,主要原因系昌邑公司、東袤公司和耀龍公司處于開發(fā)建設(shè)前期或建設(shè)期。
事實(shí)上,陸家嘴籌劃本次資產(chǎn)重組已有數(shù)月的時(shí)間。
在去年12月,“一行兩會(huì)”在政策端“三箭齊發(fā)”之后,陸家嘴即成為首家公告披露重大并購及融資方案。
企業(yè)稱,接到控股股東陸家嘴集團(tuán)通知,為積極響應(yīng)相關(guān)政策,集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。
公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn),并募集配套資金。
根據(jù)陸家嘴彼時(shí)披露的重組預(yù)案,標(biāo)的公司昌邑公司、東袤公司、耀龍公司、企榮公司2022年1-11月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0、0、12.16萬元、2,797.68萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤-0.09萬元、815.72萬元、-29.81萬元、-790.71萬元,11月末資產(chǎn)負(fù)債率分別為97%、0.05%、65%、65.4%,上市公司三季度末資產(chǎn)負(fù)債率約69.55%。
其中,東袤公司2021年及2022年1-11月經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為-94.97億元、-4.24億元。
對此,上交所特意下發(fā)問詢函,要求陸家嘴對標(biāo)的公司財(cái)務(wù)信息、標(biāo)的公司項(xiàng)目情況、同業(yè)競爭、交易安排以及未決事項(xiàng)等五方面問題進(jìn)行說明解釋。
1月9日,陸家嘴回復(fù)上交所問詢函表示,標(biāo)的公司項(xiàng)目或處在開發(fā)建設(shè)階段,尚未取得收入;或處在運(yùn)營或銷售階段,隨著項(xiàng)目出租或銷售結(jié)轉(zhuǎn)將確認(rèn)收入和利潤,雖然存在無營收或營收規(guī)模較小、虧損的情形,但具有合理性。
通過交易,上市公司將取得陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)優(yōu)質(zhì)的土地、住宅、辦公和商業(yè)物業(yè)儲(chǔ)備,隨著各項(xiàng)目建設(shè)、預(yù)售及運(yùn)營的逐步推進(jìn),未來三年(2023年-2025年)預(yù)計(jì)將合計(jì)產(chǎn)生預(yù)收款項(xiàng)(含租金收入)近400億元,將有效增強(qiáng)上市公司可持續(xù)盈利能力。
時(shí)隔三個(gè)月,重組方案終于落地。
或受此消息影響,陸家嘴3月24日股價(jià)上漲4.78%,報(bào)收10.75元,總市值433.7億元。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 陸家嘴- 責(zé)任編輯: 張志峰 
-
弘陽服務(wù):2022年在管面積增長23%
2023-03-24 18:12 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
超越耐克后,安踏遇到增長瓶頸
2023-03-23 20:56 -
中海物業(yè):營收大增34.4%,盈利能力卻連年下滑
2023-03-23 18:00 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
瑞安房地產(chǎn)羅康瑞:要平衡利潤和增長
2023-03-23 17:59 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
光明乳業(yè),如何突圍?
2023-03-23 17:59 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-消費(fèi) -
1400億境外債將重組,恒大“續(xù)命”尚需3000億
2023-03-23 15:32 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
百度文心大模型首個(gè)行業(yè)應(yīng)用落地醫(yī)藥
2023-03-22 17:18 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-健康 -
年報(bào)難產(chǎn),祥生控股集團(tuán)4月3日起停牌
2023-03-22 16:58 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
華發(fā):力?!扒|”不失,利息高過利潤
2023-03-22 16:04 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
王一博救不了樂華娛樂
2023-03-22 08:46 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-消費(fèi) -
品位56.63%!山東新發(fā)現(xiàn)富鐵礦1400萬噸
2023-03-21 22:20 產(chǎn)業(yè)萬象 -
凈利潤減少近6成,招商蛇口要謹(jǐn)慎拿地、大膽理財(cái)?
2023-03-21 15:51 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
代建收入占比超6成,綠城管理喊話要坐穩(wěn)行業(yè)龍頭位置
2023-03-20 19:55 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
奧司他韋翻紅,曾被集采內(nèi)卷的東陽光藥能否突圍
2023-03-20 18:02 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-健康 -
TCL電子凈利漲102%,能否站穩(wěn)高端沖刺全球第一?
2023-03-20 17:30 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-消費(fèi) -
第四次延期,恒大清盤聆訊暫定7月31日
2023-03-20 11:48 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
鹵味“三巨頭”正在被資本和消費(fèi)者“拋棄”
2023-03-17 23:53 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-消費(fèi) -
貝殼復(fù)蘇了
2023-03-17 19:34 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn)
相關(guān)推薦 -
三波!以色列襲擊伊朗數(shù)十個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo) 評(píng)論 293目睹這些場景,良心不會(huì)痛嗎 評(píng)論 268“金磚為什么火?因?yàn)闆]走西方拉幫結(jié)派的老路” 評(píng)論 75IMF對華講公道話,美媒酸了 評(píng)論 78美國發(fā)布首份AI備忘錄,“得防中國戰(zhàn)略突襲” 評(píng)論 110最新聞 Hot
-
以色列發(fā)動(dòng)第二輪襲擊,伊朗關(guān)閉領(lǐng)空
-
美高官:中方領(lǐng)先了,但美國還沒出手呢
-
他反思:歐盟必須停止對世界說教,才能對抗中俄
-
對華關(guān)系,英財(cái)相居然對美國“慕了”
-
目睹這些場景,良心不會(huì)痛嗎
-
“金磚為什么火?因?yàn)闆]走西方拉幫結(jié)派的老路”
-
“公用火力發(fā)電比例高于中國,美領(lǐng)導(dǎo)地位?!?/a>
-
他倆定期“秘密對話”?克宮回應(yīng)
-
以色列襲擊黎巴嫩南部,致3名記者死亡
-
美衛(wèi)星解體恐殃及中國,“很難評(píng)估有多糟糕”
-
怕特朗普攪局,歐盟擬加碼“長期維持”對俄制裁
-
“伊朗已下令準(zhǔn)備開戰(zhàn),考慮發(fā)射1000枚導(dǎo)彈回?fù)簟?/a>
-
英國國王承認(rèn)了,但也沒有提賠償
-
美國發(fā)布首份AI備忘錄,“得防中國戰(zhàn)略突襲”
-
“英國軍情五處完全在胡說八道”
-
普京回應(yīng)“朝軍援俄”傳聞
-