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戴爾時(shí)隔5年再次申請(qǐng)紐交所上市 估值將達(dá)700億美元
關(guān)鍵字: 戴爾上市據(jù)DoNews 10月5日消息,自2013年完成私有化退市后,戴爾時(shí)隔5年將再次沖擊上市。10月4日,戴爾科技公司正式提交上市申請(qǐng),將通過回購追蹤股票來實(shí)現(xiàn)再次掛牌紐約證券交易所(簡(jiǎn)稱紐交所)。IPO文件顯示,一旦上市申請(qǐng)獲批通過,且戴爾能夠完成價(jià)值217億美元的交易,其中包括回購DVMT的追蹤股票,那么公司的C類股票就能以交易代碼DELL上市交易。
在今年7月2日,戴爾方面就曾宣布與獨(dú)立董事特別委員會(huì)達(dá)成協(xié)議,將通過C類普通股或現(xiàn)金置換的方式,收購旗下控股公司VMware已發(fā)行的追蹤股票(DVMT),交易總規(guī)模約為217億美元。交易完成后,戴爾科技集團(tuán)的C類普通股將在紐交所公開上市。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的協(xié)議,戴爾將用新創(chuàng)建的C類股票置換V類追蹤股票。持有V類追蹤股的股東可選擇接受每股109美元的收購報(bào)價(jià),或者是每股置換1.3665股的戴爾C類股票。
同時(shí),VMware董事會(huì)已經(jīng)投票決定,根據(jù)其他交易完成條件的滿足情況而向所有VMware股東按比例發(fā)放110億美元現(xiàn)金紅利。戴爾科技集團(tuán)的分紅份額約為90億美元。戴爾科技集團(tuán)計(jì)劃把這些分紅用作向V類股東支付的現(xiàn)金,如有剩余則用于未來的股票回購或債務(wù)支付。
交易結(jié)束后,V類股股東將持有戴爾科技集團(tuán)20.8%-31.0%的股份,具體取決于現(xiàn)金選項(xiàng)的額度。
此外,根據(jù)每股109美元的隱含價(jià)值,戴爾科技集團(tuán)(不包括V類普通股)的交易前權(quán)益價(jià)值為484億美元,估值完全稀釋后的權(quán)益價(jià)值在611億至701億美元之間。
戴爾當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè),該交易預(yù)計(jì)于今年第四季度完成。屆時(shí),目前持有72%的戴爾科技集團(tuán)普通股的邁克爾·戴爾,將繼續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。同時(shí),他也承諾,VMware仍將是一家獨(dú)立的上市公司,而戴爾科技集團(tuán)將繼續(xù)持有81%的VMware普通股。
截至目前,戴爾謀求上市的一大阻礙就是,讓DVMT的股東能順利接受109美元一股的價(jià)格然而,一些投資者卻一直在回避DVMT回購交易一事,并質(zhì)疑戴爾如何能達(dá)到他們認(rèn)為過高的股票市值。
為了以防萬一,戴爾方面甚至準(zhǔn)備了B計(jì)劃,稱一旦DVMT的投資者拒絕回購提議,公司會(huì)根據(jù)傳統(tǒng)的上市方式籌備一個(gè)“可能的應(yīng)急方案”。在該替代方案中,戴爾會(huì)向公開市場(chǎng)的投資者出售自己的股票,讓其可以將DVMT股票轉(zhuǎn)變?yōu)榇鳡柕钠胀ü?,從而?shí)現(xiàn)上市。
(記者 趙晉杰)
- 原標(biāo)題:戴爾時(shí)隔5年再次申請(qǐng)紐交所上市 估值將達(dá)700億美元
- 責(zé)任編輯:何書睿
- 最后更新: 2018-10-06 08:52:33
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