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泰禾還有多少個(gè)三年可以等待?
(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)引戰(zhàn)投3年,萬(wàn)科入股泰禾仍未落地。
5月7日,有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向萬(wàn)科A提問(wèn),請(qǐng)問(wèn)公司與泰禾集團(tuán)簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是否已經(jīng)終止協(xié)議?還有在推進(jìn)協(xié)議的簽訂嗎?
對(duì)此,萬(wàn)科A于5月28日晚間回復(fù)稱,相關(guān)交易的先決條件尚未達(dá)成。
作為合作的另一方,泰禾也曾于5月15日被投資者問(wèn)道,“請(qǐng)問(wèn)董秘,完成萬(wàn)科協(xié)定的先決條件是什么?具體進(jìn)展到哪一步了?目前還存在哪些問(wèn)題導(dǎo)致協(xié)定無(wú)法生效?貴公司股價(jià)連續(xù)創(chuàng)新低,現(xiàn)在也面臨著面值退市的問(wèn)題,公司有沒(méi)有實(shí)際措施來(lái)防止公司面值退市?!?
泰禾方面回復(fù)與萬(wàn)科相差無(wú)二,稱,“截至目前,泰禾投資、黃其森先生與海南萬(wàn)益一致確認(rèn)《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》第4.1 條約定的條件尚未全部滿足。本次股份轉(zhuǎn)讓最終能否達(dá)成取決于上述協(xié)議相關(guān)先決條件能否滿足,存在不確定性?!?
但就是這一份存在不確定性的合作,將兩者捆綁在一起約3年時(shí)間。
入股條件嚴(yán)格
雙方合作傳聞最早出現(xiàn)于2020年7月。
彼時(shí),受房地產(chǎn)下行、新冠肺炎疫情疊加因素影響,泰禾集團(tuán)短期流動(dòng)性出現(xiàn)困難,因無(wú)法如期支付一筆債券的付息兌付工作,被多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)泰禾集團(tuán)主體和相關(guān)債項(xiàng)的信用等級(jí)。
在泰禾的自救計(jì)劃中,萬(wàn)科以戰(zhàn)投的身份出場(chǎng),擬用不超過(guò)24.27億元成為泰禾第二大股東,既保住了黃其森的控股權(quán),也能保證萬(wàn)科不對(duì)泰禾投資、黃其森及泰禾集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)及債務(wù)等承擔(dān)任何責(zé)任。
一時(shí)間,萬(wàn)科成為了業(yè)內(nèi)公認(rèn)的白衣騎士。
但隨著合作細(xì)節(jié)的公開(kāi),業(yè)內(nèi)才知曉此次合作需要滿足兩項(xiàng)十分嚴(yán)格的先決條件。其一,泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致,債務(wù)重組方案能支持泰禾恢復(fù)正常生產(chǎn),能支持泰禾可持續(xù)經(jīng)營(yíng),并且該債務(wù)重組方案能得到泰禾與萬(wàn)科的一致認(rèn)可。
其二,萬(wàn)科對(duì)泰禾完成法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等盡職調(diào)查,且已就盡職調(diào)查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的解決方案及擬議交易的方案達(dá)成一致,不存在影響擬議交易的重大問(wèn)題,同時(shí)泰禾的資產(chǎn)、債務(wù)及業(yè)務(wù)等不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題或重大不利變化。
值得一提的是,上述約定需要在2020年9月30日全部實(shí)現(xiàn),否則萬(wàn)科有權(quán)單方面終止協(xié)議。
“兩個(gè)條件還是蠻苛刻的。”據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,對(duì)任何一家房企而言,想要用3個(gè)月的時(shí)間完成所有的盡職調(diào)查,都并非易事,何況是深陷于資金鏈斷裂傳聞的泰禾。
對(duì)此,萬(wàn)科總裁兼首席執(zhí)行官祝九勝曾在2021年3月的業(yè)績(jī)會(huì)上坦言,“幫人忙也不能給自己添難,一開(kāi)始對(duì)于萬(wàn)科是否入股泰禾就有很嚴(yán)格的入股條件,只有達(dá)成全面的債務(wù)重組方案下,萬(wàn)科才會(huì)進(jìn),從目前看距離入股還有非常大的難度?!?
不難看出,萬(wàn)科既想從入股泰禾中獲利,又不想因此涉足險(xiǎn)境。
但天底下沒(méi)有十分穩(wěn)妥的生意,2020年9月29日,泰禾集團(tuán)發(fā)布公告稱,雙方合作約定的條件尚未全部滿足(包括但不限于公司與債權(quán)人的債務(wù)重組方案仍在繼續(xù)協(xié)商,部分債權(quán)人還需要時(shí)間完成內(nèi)部審批等)。
有意思的是,萬(wàn)科并沒(méi)有終止協(xié)議及時(shí)抽身,而是以“目前無(wú)意單方面終止上述協(xié)議”的回應(yīng)選擇了等待,且這一等就等到了現(xiàn)在。
退市風(fēng)險(xiǎn)
但泰禾已經(jīng)等不了了。
5月27日,泰禾發(fā)布公告稱,截至2023年5月26日,公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)十五個(gè)交易日低于1元/股,預(yù)計(jì)將連續(xù)二十個(gè)交易日低于1元/股。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》9.2.1條第(四)款的規(guī)定,在深圳證券交易所僅發(fā)行A股股票或者僅發(fā)行B股股票的公司,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)連續(xù)二十個(gè)交易日的每日股票收盤(pán)價(jià)均低于1元,深圳證券交易所終止其股票上市交易。
此外,5月29日,泰禾收盤(pán)報(bào)0.52元/股,相比上一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)0.55元,下跌5.45%。
換句話說(shuō),若后續(xù)4天股票收盤(pán)價(jià)仍低于1元/股,泰禾可能會(huì)被強(qiáng)制退市。
和退市相比,泰禾的債務(wù)問(wèn)題和盈利問(wèn)題顯得更加緊急。
觀察者網(wǎng)了解到,截至2023年第一季度末,泰禾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.69億元,歸屬于上市公司股東的凈虧損6.07億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損6.05億元。
此外,截至2023年4月28日,泰禾已到期未歸還借款本金為582.03億元,公司對(duì)外擔(dān)保中實(shí)質(zhì)性逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保余額為54.16億元,截至目前公司及各方尚未形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案。
泰禾尚未形成的全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案,和萬(wàn)科“目前無(wú)意單方面終止上述協(xié)議”,讓投資者來(lái)回?fù)u擺。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),三年時(shí)間里,在萬(wàn)科A互動(dòng)平臺(tái)上有關(guān)“泰禾合作進(jìn)展”的提問(wèn)有29條,而回答多是“相關(guān)交易的先決條件尚未達(dá)成?!?
“倘若先決條件完成了呢?”有業(yè)內(nèi)人士拋出問(wèn)題,按泰禾如今低于1元的股價(jià),“幫人忙也不能給自己添難”的萬(wàn)科還愿意花24.27億元入股嗎,還是說(shuō),對(duì)于這個(gè)先決條件,其實(shí)萬(wàn)科篤定泰禾完成不了。
- 責(zé)任編輯: 解紅娟 
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