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鐵礦石價(jià)格大跌,成交量暴跌近80%
自7月16日以來(lái),鐵礦石主力期貨價(jià)格一路下跌,且幅度較大。從高點(diǎn)1132.5元/噸一度跌落至761元/噸,8月20日出現(xiàn)小幅反彈,鐵礦石主力期貨收?qǐng)?bào)777.5元/噸,但依然未能站上800元關(guān)口,一個(gè)月的時(shí)間跌幅超30%。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)20日?qǐng)?bào)道,全國(guó)45個(gè)港口的鐵礦石貿(mào)易庫(kù)存刷新近年新高,庫(kù)存累漲的背后是市場(chǎng)對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨購(gòu)買(mǎi)意圖的下降。從全國(guó)港口成交量來(lái)看,截至上周,全國(guó)主港鐵礦現(xiàn)貨日均成交79萬(wàn)噸,環(huán)比下降29.8%。一位鐵礦石貿(mào)易商表示,鐵礦石主力期貨合約價(jià)格快速下跌同時(shí),港口現(xiàn)貨價(jià)格也出現(xiàn)較大回調(diào),近期他的日成交量大幅下降近80%。
2021年4月6日,江蘇省太倉(cāng)武港碼頭有限公司,卸船機(jī)正在接卸鐵礦石。圖自東方IC
到底是什么原因造成鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌?庫(kù)存不斷刷新近年新高?
環(huán)保限產(chǎn)力度趨嚴(yán)
蘭格鋼鐵研究中心研究員王靜表示,疫情過(guò)后,鐵礦石價(jià)格漲幅高于鋼價(jià)漲幅,存在明顯超漲的情況。同時(shí),今年7月中旬以來(lái),壓減粗鋼產(chǎn)量的預(yù)期再度發(fā)酵,導(dǎo)致鐵礦石需求明顯降低,引發(fā)估值回調(diào),價(jià)格持續(xù)下跌。
自去年年底以來(lái),工信部等部門(mén)接連發(fā)聲,要求大力實(shí)施工業(yè)低碳行動(dòng)和綠色制造工程,同時(shí)進(jìn)一步加大力度,堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量,并將發(fā)布新版鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法,完善產(chǎn)能信息預(yù)警發(fā)布機(jī)制。
但在今年上半年,由于疫情好轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),海內(nèi)外需求旺盛,鋼鐵與鐵礦石市場(chǎng)持續(xù)升溫,價(jià)格飆漲。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年上半年全國(guó)生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為45638萬(wàn)噸、56333萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)4.0%、11.8%。鐵礦石價(jià)格也一路飆升,從2020年4月1日的557.5元/噸,一直攀升至2021年5月12日的1337元/噸,累計(jì)上漲了779.5元/噸,漲幅達(dá)到了139.82%。
因此,要實(shí)現(xiàn)預(yù)定的限產(chǎn)目標(biāo),壓力都落到了下半年。8月16日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布7月生鐵產(chǎn)量,月環(huán)比下降3.9%,年同比下降8.9%,粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)降至2020年4月以來(lái)的新低,可見(jiàn)粗鋼壓產(chǎn)政策執(zhí)行力度之嚴(yán)。
6月中旬以來(lái),多個(gè)產(chǎn)鋼大省開(kāi)始規(guī)劃、部署下半年鋼鐵產(chǎn)量壓減工作,以確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降。河北、山西、江蘇、山東等地都相繼提出限產(chǎn)、減產(chǎn)措施,要求2021年全年粗鋼產(chǎn)量不超過(guò)2020年。
鋼鐵重鎮(zhèn)唐山持續(xù)開(kāi)展鋼企限產(chǎn)。唐山市近日發(fā)布通知,明確提出2021年全市壓減1237萬(wàn)噸,此前唐山大部分鋼企高爐按照7月2日—12月31日限產(chǎn)30%的政策執(zhí)行,環(huán)保限產(chǎn)力度不斷趨嚴(yán)。
山西省針對(duì)“2+26”城市(京津冀大氣污染傳輸通道城市)開(kāi)展壓減粗鋼產(chǎn)量工作,涉及城市為太原、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治及晉城這四個(gè)城市。
江蘇省內(nèi)部分鋼廠目前已開(kāi)始安排減產(chǎn)計(jì)劃,通過(guò)增加檢修、設(shè)備技改、減少?gòu)U鋼用量等方式來(lái)減產(chǎn)。
山東近日已向企業(yè)下發(fā)2021年粗鋼產(chǎn)量壓減數(shù)據(jù)的確認(rèn)函,要求2021年山東省粗鋼產(chǎn)量不超過(guò)7650萬(wàn)噸。
8月初,唐山市大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于征求《唐山市2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)空氣質(zhì)量保障實(shí)施方案》意見(jiàn)的通知。圖自期貨日?qǐng)?bào)
需求短時(shí)間內(nèi)難以出現(xiàn)明顯增量
另一方面,蘭格鋼鐵網(wǎng)高級(jí)分析師王思雅表示,從目前來(lái)看,受需求低迷、資金緊張、工地缺錢(qián)等情況影響,導(dǎo)致需求難以在短時(shí)間出現(xiàn)明顯增量。因此,現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)目竷r(jià)轉(zhuǎn)為跟跌,并且還有一定的下跌空間,風(fēng)險(xiǎn)還需釋放。
王思雅表示,目前的焦點(diǎn)依然在供需矛盾上,因?yàn)槌醋鞑⒉荒軒?dòng)實(shí)際的需求形成增量。從近期國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看,與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全面回落。其中房地產(chǎn)數(shù)據(jù)下降明顯,新開(kāi)工數(shù)據(jù)出現(xiàn)了年內(nèi)首次負(fù)增長(zhǎng),施工面積有所下滑,雖然相對(duì)來(lái)說(shuō)還是處于一個(gè)偏高位,但是如果橫向?qū)Ρ葋?lái)看,低于2018年以來(lái)同期水平。
據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)分析,基建投資也出現(xiàn)了同比增速為負(fù)的情況,雖然財(cái)政有所改善,但是年內(nèi)基建很難呈現(xiàn)一個(gè)大幅增長(zhǎng)的情況。從下半年政策出臺(tái)到實(shí)際走勢(shì)來(lái)看,賣(mài)地收入持續(xù)減少,地方債投放力度一般,地方財(cái)力比較有限,對(duì)基建支撐偏弱。
產(chǎn)量方面,隨著一系列限產(chǎn)、減產(chǎn)政策逐步落地,7月份粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)了明顯下降,但較往年依然處于較高的水平。王思雅表示,從市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)來(lái)看,雖然原材料價(jià)格分歧較大,但鋼廠依舊有利潤(rùn),且多數(shù)維持訂單生產(chǎn),帶動(dòng)了鋼廠生產(chǎn)積極性,所以近期減產(chǎn)力度有所減弱。
庫(kù)存方面,目前鋼材社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)出現(xiàn)了“三連降”,但是下降幅度不斷放慢。蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,8月20日,全國(guó)29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1325萬(wàn)噸,較上周減少3.5萬(wàn)噸,降幅為0.26%,較上周放慢了0.72個(gè)百分點(diǎn);“三連降”累計(jì)下降35.5萬(wàn)噸,降幅僅為2.6%。
另外,海外方面,疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐漸進(jìn)入頂部區(qū)域,大宗商品需求臨近高點(diǎn),美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)改善,美聯(lián)儲(chǔ)退出寬松的預(yù)期漸強(qiáng)。從而導(dǎo)致包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品漲價(jià)動(dòng)能減弱,價(jià)格或進(jìn)入長(zhǎng)周期的下行階段。
不過(guò),8月20日,鐵礦石主力期貨止跌反彈,收?qǐng)?bào)777.5元/噸,上漲2元/噸,漲幅0.26%,迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。蘭格鋼鐵網(wǎng)分析,在需求真正進(jìn)入旺季之前,此波反彈暫以修復(fù)性反彈對(duì)待,后期動(dòng)態(tài)觀察需求釋放進(jìn)度以及鋼廠最終減產(chǎn)力度,若兌現(xiàn)再度面臨較大現(xiàn)實(shí)打擊,不排除仍現(xiàn)寬幅震蕩行情。
但也不必過(guò)于悲觀,目前市場(chǎng)需求已現(xiàn)邊際性好轉(zhuǎn),且此波調(diào)整已將前期超1000元的漲幅跌去60%以上,底部支撐相對(duì)明顯。
蘭格鋼鐵網(wǎng)分析稱(chēng),鐘南山最新表態(tài),中國(guó)年底或可實(shí)現(xiàn)群體免疫,隨著疫情的好轉(zhuǎn)以及夏季過(guò)后極端天氣的減少,鋼市整體震蕩向上的幾率正在加大。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
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