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極氪遞交IPO招股書(shū),即將赴美上市
(文/潘昱辰 編輯/張廣凱)11月10日,極氪智能科技控股有限公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公開(kāi)提交了首次公開(kāi)招股(IPO)招股書(shū)。招股書(shū)顯示,極氪計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為“ZK”。
極氪成立于2021年3月,是吉利汽車旗下高端純電動(dòng)汽車品牌。目前,極氪共有極氪001、極氪009和極氪X三款車型在售。此外,極氪還將于今年廣州車展期間發(fā)布首款轎車極氪007。
2022年,極氪全年交付突破7萬(wàn)輛。今年1-10月,極氪共計(jì)交付9.21萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)86%。 已連續(xù)9個(gè)月同比增長(zhǎng)。開(kāi)啟交付兩年來(lái),極氪累計(jì)交付量已經(jīng)超過(guò)17萬(wàn)輛,是同類品牌中最快達(dá)成這一目標(biāo)的。
基于此,2022年極氪實(shí)現(xiàn)營(yíng)收318.99億元,今年上半年?duì)I收達(dá)到212.7億元,同比增長(zhǎng)136%;其中整車銷售收入131.75億元,同比增長(zhǎng)148.75%。毛利率方面,今年上半年極氪整車毛利率達(dá)到12.3%,同比增加7.6個(gè)百分點(diǎn)。
研發(fā)投入方面,極氪今年上半年研發(fā)投入為31.89億元,同比增長(zhǎng)56.09%,2021年至2023年上半年累計(jì)研發(fā)投入達(dá)到117.95億元。
極氪001
但和絕大多數(shù)新能源車品牌一樣,極氪迄今除吉利汽車輸血和外部融資外,并沒(méi)有自我造血的能力,并一定程度上對(duì)吉利汽車自身的盈利能力產(chǎn)生了壓力。
根據(jù)吉利汽車披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),極氪2022年全年虧損超過(guò)20億元,今年上半年虧損超過(guò)8億元,同比擴(kuò)大6.6%。
雖然背靠吉利,但為減輕母公司財(cái)務(wù)壓力,極氪也在不斷尋求外部融資。
2021年8月,品牌成立不久后的極氪即獲得5億美元的Pre-A輪融資,彼時(shí)估值約為89.3億美元。今年2月,極氪又完成7.5億美元的A輪融資,使其估值來(lái)到130億美元。
除此之外,登陸資本市場(chǎng)也成為了極氪為獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定融資的主要選擇。在吉利汽車半年報(bào)會(huì)議上,投資人提問(wèn)最多的,也是有關(guān)極氪的問(wèn)題。
在吉利集團(tuán)的框架下,沃爾沃、極星,以及智能科技公司億咖通此前均已完成IPO,極氪則是吉利的下一個(gè)攻堅(jiān)點(diǎn)。
早在2022年12月,極氪就按保密基準(zhǔn),向SEC遞交可能進(jìn)行IPO的注冊(cè)聲明草擬本。彼時(shí)即有媒體透露相關(guān)消息,但極氪方面不予置評(píng)。
更早之前,吉利汽車還向香港聯(lián)交所提交一份議案,建議分拆極氪汽車并將其獨(dú)立上市,并得到聯(lián)交所確認(rèn)。不過(guò),該議案尚未確定建議分拆的條款,包括上市地點(diǎn)、發(fā)售規(guī)模、價(jià)格范圍及股東可獲得證券的保證配額。
直至今年8月,極氪在美國(guó)發(fā)行上市的備案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)通過(guò)。在此次正式遞交IPO招股書(shū)后,極氪也是繼蔚來(lái)、小鵬、理想之后,第四家赴美上市的中國(guó)智能汽車科技公司,有望成為史上最快IPO的造車新勢(shì)力。
極氪007
與規(guī)模相對(duì)較小的香港股市相比,美國(guó)股市的規(guī)模成為一些急需融資及影響力的中國(guó)企業(yè)的首選。然而近年來(lái),隨著中美關(guān)系出現(xiàn)波折,特別是自滴滴事件以來(lái),中國(guó)企業(yè)赴美IPO陷入停滯。
2021年6月,滴滴在紐約交易所上市。同年7月,國(guó)家網(wǎng)信辦對(duì)滴滴展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)安全審查,經(jīng)檢測(cè)核實(shí),其APP存在嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息問(wèn)題,并要求滴滴APP下架,參照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改。同時(shí),國(guó)家網(wǎng)信辦會(huì)同公安部、國(guó)家安全部、自然資源部、交通運(yùn)輸部、稅務(wù)總局、市場(chǎng)監(jiān)管總局等部門聯(lián)合進(jìn)駐滴滴開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全審查。
同年12月,滴滴宣布從紐約交易所退市。
另一方面,美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)赴美IPO也在制造各種阻礙。2021年3月,SEC通過(guò)《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法》最終修正案。該法案要求,外國(guó)發(fā)行人連續(xù)三年不能滿足美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)(PCAOB)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢查要求的,其證券禁止在美交易。
對(duì)此中國(guó)證監(jiān)會(huì)回應(yīng)稱,堅(jiān)決反對(duì)這種將證券監(jiān)管政治化的做法。該法案對(duì)雙方利益都會(huì)造成損害,不僅會(huì)阻礙外國(guó)企業(yè)赴美上市,更將削弱全球投資者對(duì)美國(guó)資本市場(chǎng)的信心及其國(guó)際地位。
受大環(huán)境影響,根據(jù)金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)提供商路孚特的數(shù)據(jù),2022年總共只有5家中國(guó)企業(yè)赴美IPO,僅融資1.625億美元,遠(yuǎn)低于2021年的128億美元,中國(guó)公司對(duì)美股市場(chǎng)環(huán)境心存疑慮可見(jiàn)一斑。
特別是2022年8月,中國(guó)人壽、中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)石油、中國(guó)石化、上海石油化等五家國(guó)有企業(yè)從美股退市,更加劇了中國(guó)上市公司對(duì)赴美IPO的擔(dān)憂。
不過(guò)同樣在2022年8月,中美完成了審計(jì)監(jiān)管合作協(xié)議的簽署。至2022年12月,PCAOB又發(fā)布報(bào)告,確認(rèn)2022年度可以對(duì)中國(guó)內(nèi)地和香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成檢查和調(diào)查。
今年以來(lái),隨著中美關(guān)系出現(xiàn)回暖跡象,中企赴美IPO規(guī)模顯著上升。今年前三季度,中國(guó)企業(yè)共有25家中概IPO登陸美股市場(chǎng),融資規(guī)模合計(jì)約6.51億美元,數(shù)量和規(guī)模較去年同期分別上漲92%和45%。
但中企赴美上市的復(fù)蘇才剛剛開(kāi)始。
紐約交易所中國(guó)區(qū)主管葛辰皓在今年10月舉行的第五屆CNBC全球科技大會(huì)上表示,目前中國(guó)企業(yè)赴美上市仍面臨兩方面挑戰(zhàn):
其一是流程,今年3月,《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》正式實(shí)施,對(duì)境內(nèi)企業(yè)直接和間接境外上市活動(dòng)統(tǒng)一實(shí)施備案管理,增加了中企境外IPO的總體流程與時(shí)間。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)披露的《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案情況表(首次公開(kāi)發(fā)行及全流通)》,截至11月2日,共有100家境內(nèi)企業(yè)提交了備案,其中擬在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市的企業(yè)達(dá)29家,擬在紐約交易所上市的企業(yè)1家。
其二是投資人的信心。葛辰皓認(rèn)為,投資人會(huì)觀望地緣政治、宏觀政策的變化。他還將中企赴美上市比作出海:“風(fēng)云變幻莫測(cè),海上天氣不確定性大,大家當(dāng)然要關(guān)注天氣?!?
不過(guò)葛辰皓也強(qiáng)調(diào),隨著中美之間逐漸恢復(fù)對(duì)話,自今年下半年開(kāi)始,已經(jīng)有一些有影響力的企業(yè)開(kāi)始積極推動(dòng)赴美IPO。隨著這些企業(yè)逐漸登陸美股,中概股赴美IPO的信心也會(huì)慢慢恢復(fù)。
- 責(zé)任編輯: 潘昱辰 
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