04 格變

由于歷史原因，歐美機床發(fā)展較早，以18世紀(jì)為起點，經(jīng)歷兩次工業(yè)革命洗禮、用200余年的時間逐步走向完善，并帶動其數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品形成優(yōu)勢。

而中國機床行業(yè)基本上是建國后產(chǎn)物，在發(fā)展時間上與發(fā)達(dá)國家有著差距。

沈陽機床的現(xiàn)狀，基本反映了我國機床產(chǎn)業(yè)面臨的困境。革變、升級，仍然是這個行業(yè)的重大議題。

據(jù)資料顯示，目前我國國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)中低端市場基本被我國企業(yè)占據(jù)，高端產(chǎn)品滲透率在逐漸提升。2018年，我國低檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率約82%，中檔65%，高檔僅6%。

然而突出的問題在于，在涉及軍工、高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域的市場，我國自主高檔數(shù)控機床供應(yīng)嚴(yán)重不足，近兩年在國家重大專項的支持下雖然有所突破，但市場占有率業(yè)仍然很低。

沈陽機床原董事長、中國機床工具工業(yè)協(xié)會原常務(wù)副理事長陳惠仁將近十年來中國機床市場的競爭狀態(tài)概括為“高端失守，中端爭奪，低端內(nèi)戰(zhàn)”。

但經(jīng)過多年競爭，中國的機床產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。原來的十八羅漢，有的已經(jīng)先于沈機沉淪，也有如濟南二機床這樣的優(yōu)秀代表，占據(jù)了國內(nèi)轎車整車沖壓設(shè)備80%的份額，并開始在國際市場上與一流對手競爭。此外，國內(nèi)的民營企業(yè)已經(jīng)在機床產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了越來越重要的位置，十八羅漢早已不能代表如今中國機床市場的格局。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國金屬加工機床市場規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的390.9億美元，為歷年最高。到2018年，已經(jīng)萎縮至234.6億美元。

與此同時，全球機床市場也已驟然變化，不容樂觀。

根據(jù)一項新的gir（全球信息研究），全球機床市場預(yù)計未來五年將以-0.9％的復(fù)合年增長率增長，到2024年將達(dá)到65.5億美元，而2019年為692億美元。最主要的機床類型包括加工中心（41.7％）、車床（33.9％）、磨床（8.1％）、電火花機（3.4％）等。下游的大量需求則為機械制造、航空航天和國防、汽車工業(yè)等行業(yè)。

從機床產(chǎn)業(yè)鏈來看，機床上游主要是零部件生產(chǎn)商，中游是各種類型的機床制造商，下游是行業(yè)應(yīng)用。其中，上游的數(shù)控系統(tǒng)、絲杠、電主軸、高端刀具等核心零部件的國產(chǎn)化率較低，在產(chǎn)業(yè)鏈上難以占據(jù)技術(shù)高點。

值得注意，在沈陽機床破產(chǎn)重整之時，同處于全球機床領(lǐng)域大隈、森精機、馬格、吉特邁等不斷加大研發(fā)投入，在機床核心零部件、數(shù)控系統(tǒng)等方面持續(xù)進步。他們?nèi)栽谏墮C床產(chǎn)品與解決方案，大力發(fā)展五軸機床、復(fù)合機床、加工中心、自動化生產(chǎn)線、機器人集成、智能工廠等產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高機床類產(chǎn)品線技術(shù)含量、產(chǎn)品門檻和制造效率，以實現(xiàn)產(chǎn)品附加值和利潤提升。

就國際市場而言，成熟的機床市場中，一般機床主機廠商與數(shù)控系統(tǒng)廠商彼此獨立，互相配套來提供數(shù)控機床產(chǎn)品。如德國的西門子、日本的發(fā)那科，是典型的數(shù)控系統(tǒng)廠商。西門子自身不生產(chǎn)機床，只供應(yīng)數(shù)控系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，而發(fā)那科除了在3C市場有機床主機產(chǎn)品外，在機床產(chǎn)業(yè)鏈里也主要提供數(shù)控系統(tǒng)。

圖為全球15大機床品牌2017年與2018年的營業(yè)額情況對比（單位：百萬歐元）數(shù)據(jù)來源：gir（全球信息研究）

由此，盡管數(shù)控機床、數(shù)控系統(tǒng)為沈陽機床帶來了麻煩，但它們?nèi)允侵袊鴻C床產(chǎn)業(yè)需要攻克的目標(biāo)。

日前，錫安市場研究公司發(fā)布的最新報告顯示，2018年，中國占全球數(shù)控機床產(chǎn)量的10％左右，價值約為60億美元。報告同時總結(jié)出2018中國數(shù)控機床市場的四大特點。

1數(shù)控水平：中國的機床數(shù)控率在2018年達(dá)到29.7％，遠(yuǎn)低于歐洲、美國、日本和其他發(fā)達(dá)國家（日本：超過90％；德國：超過75％；美國：超過80％）。其中，金屬切削機床的cnc水平為39.0％，高于金屬成型機床（僅9.9％）。

2細(xì)分產(chǎn)品：數(shù)控機床，數(shù)控車床和加工中心使用更廣泛，其產(chǎn)量占2018年數(shù)控機床總產(chǎn)量的近50.0％。在數(shù)控車床，中小型臥式車床領(lǐng)域雖然占上風(fēng)，但中國85％以上的高端小型車床需要進口。

3技術(shù)水平：中國依賴高端數(shù)控機床的進口，本地化水平不到20％；中低端數(shù)控機床的國產(chǎn)化水平高達(dá)85％以上，但其核心部件仍然依賴于國外技術(shù)。用于國產(chǎn)普通數(shù)控機床的數(shù)控系統(tǒng)80％以上是進口的，并有85％的伺服系統(tǒng)/電機來自國外。

4競爭格局：中國領(lǐng)先的數(shù)控機床制造商由大連機床、沈陽機床、秦川機床、吉爾機床、寧波海天精密機械等組成。然而，在過去的兩年里，巨頭們已經(jīng)擁有先后遇到困難（沈陽機床不斷遭遇損失，大連機床因違約債券被要求重組整頓），導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)下滑。在2018年，cr10不到30％。

數(shù)據(jù)顯示，目前沈陽機床、秦川機床、中航高科、浙江日發(fā)是我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司。其中沈陽機床以22%的市場份額獨占龍頭，秦川機床、中航高科分別以14%、12%的市場份額緊隨其后。

顯然，即便遭遇困境，但無論從市場、技術(shù)、地位、資源等方面來說，沈陽機床引領(lǐng)著中國機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。更為重要的是，沈陽機床對實現(xiàn)“中國制造2025”戰(zhàn)略里提出的振興高端裝備制造業(yè)的目標(biāo)不可或缺，某種程度上，它似乎承擔(dān)著必須完成的任務(wù)。

當(dāng)前，在入主沈陽機床后，通用技術(shù)相關(guān)人士對于未來的產(chǎn)業(yè)布局表示，如果沈機重組落地，未來一定會進行內(nèi)部整合，進行專業(yè)化分工，不能每個企業(yè)什么都做，互相掐架。譬如齊齊哈爾第二機床廠和沈陽機床下屬的中捷機床廠、昆明機床廠都做重型機床，需要分工。

“技術(shù)研發(fā)也要協(xié)同。北京機床所會成為研發(fā)、創(chuàng)新的平臺，在解決共性基礎(chǔ)技術(shù)和追蹤前沿技術(shù)方面發(fā)揮帶頭作用；大連機床與沈陽機床正在對接，做應(yīng)用“i5”系統(tǒng)的前期技術(shù)協(xié)調(diào)?！绷硗猓驒C的i5機床數(shù)控系統(tǒng)也有望應(yīng)用在通用技術(shù)公司其他機床產(chǎn)品上。

通用技術(shù)集團是1998年在6家原外貿(mào)部直屬企業(yè)的基礎(chǔ)上組建的國有獨資公司，起初以對外貿(mào)易為主，后來逐漸成為包含先進制造與服務(wù)咨詢、醫(yī)藥醫(yī)療健康、貿(mào)易與工程承包三大核心主業(yè)的國務(wù)院國資委直管骨干企業(yè)。2018年的年報顯示，其2018年資產(chǎn)總計1732億元，利潤總額68.8億，凈利潤49.2億。

在制造板塊，通用技術(shù)集團已有機床業(yè)務(wù)，它先后收購了北京機床研究所、齊齊哈爾第二機床廠、哈爾濱量刃量具集團和大連機床等四家國內(nèi)機床行業(yè)里的知名企業(yè)。

關(guān)錫友也對通用技術(shù)公司接手持樂觀態(tài)度，這有利于解決推進i5商用時面對的資金和市場驗證問題。同時他認(rèn)為，企業(yè)需要建立市場化的機制，才能吸引優(yōu)秀人才。

但也有觀點稱，通用技術(shù)公司本身是央企，同樣會存在體制機制問題。

通用技術(shù)有關(guān)人士對此回應(yīng)說，通用技術(shù)下屬企業(yè)市場化程度非常高，內(nèi)部收入差距很大，足以吸引國內(nèi)外高端人才?！皺C床行業(yè)是基礎(chǔ)行業(yè)，和IT、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同，未來不太可能有爆發(fā)式增長，這種情況下要給科研人員提供有競爭力的薪酬待遇，才能讓他們安心從事基礎(chǔ)研發(fā)?！?

此外，通用技術(shù)方面表示，在沈機集團和沈陽機床的未來定位及發(fā)展戰(zhàn)略上：

第一，對于沈機股份，下一步沿著工業(yè)服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向繼續(xù)發(fā)展，并探索新的業(yè)務(wù)模式；對于沈機集團，將以傳統(tǒng)機床工業(yè)為基礎(chǔ)，促進產(chǎn)品從中低端向中高端升級。第二，加大創(chuàng)新驅(qū)動力度，更多服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域的高端設(shè)備需求。第三，在產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量下大功夫，真正走高質(zhì)量發(fā)展之路。

然而，重組及全新規(guī)劃之下，通用技術(shù)、沈陽機床的具體執(zhí)行效果還有待見證。