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奢侈品巨頭業(yè)績(jī)分化:LVMH、愛(ài)馬仕領(lǐng)跑,開(kāi)云、歷峰面臨挑戰(zhàn)
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王力聯(lián)系郵箱:wangli@guancha.cn
最后更新: 2024-02-29 19:32:57(文/王力 編輯/徐喆)2023年,全球奢侈品市場(chǎng)在挑戰(zhàn)與機(jī)遇中持續(xù)演變,四大巨頭LVMH、愛(ài)馬仕、開(kāi)云集團(tuán)、歷峰集團(tuán)在內(nèi)的各大巨頭交出了各自的成績(jī)單。
LVMH集團(tuán)再次鞏固了全球奢侈品市場(chǎng)的領(lǐng)先地位,2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收高達(dá)862億歐元,成為四大集團(tuán)之首。旗下品牌協(xié)同作戰(zhàn),共同實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的新高。
愛(ài)馬仕憑借卓越品質(zhì)和精湛工藝,報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收達(dá)到134億歐元,同比增長(zhǎng)28%,增速顯著。尤其在亞洲市場(chǎng),愛(ài)馬仕的銷(xiāo)售額占據(jù)了總銷(xiāo)售額的近一半。
然而,開(kāi)云集團(tuán)在這一年中的表現(xiàn)略顯疲軟,營(yíng)收有所下滑。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下,開(kāi)云集團(tuán)面臨品牌增長(zhǎng)乏力的挑戰(zhàn)。歷峰集團(tuán)雖在2023年9-12月的營(yíng)收則同比增長(zhǎng)8%至56億歐元,但上半年表現(xiàn)乏力。
總體來(lái)看,2023年全球奢侈品市場(chǎng)呈現(xiàn)出了多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。各大巨頭在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和抓住機(jī)遇的過(guò)程中,不斷調(diào)整戰(zhàn)略和品牌布局,尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
愛(ài)馬仕、LV齊漲價(jià),LVMH集團(tuán)業(yè)績(jī)創(chuàng)新高
2023年奢侈品市場(chǎng)激戰(zhàn)正酣,各集團(tuán)業(yè)績(jī)表現(xiàn)各異。LVMH集團(tuán)憑借強(qiáng)勁表現(xiàn),穩(wěn)坐市場(chǎng)頭把交椅。
最新財(cái)報(bào)顯示,LVMH集團(tuán)在截至去年12月31日的12個(gè)月內(nèi),銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)9%,達(dá)到862億歐元,再創(chuàng)歷史新高。集團(tuán)毛利率維持在69%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)8%,達(dá)到228億歐元和152億歐元。
LVMH集團(tuán)旗下各品牌均貢獻(xiàn)力量,從LV箱包到Dior時(shí)裝,再到軒尼詩(shī)白酒,均表現(xiàn)出色。其中,精品零售業(yè)務(wù)部門(mén)有機(jī)收入增長(zhǎng)25%,成為所有業(yè)務(wù)部門(mén)中增長(zhǎng)最高的部門(mén),經(jīng)常性業(yè)務(wù)利潤(rùn)更是增長(zhǎng)76%,達(dá)到13.91億歐元(約合人民幣108.17億元)。
絲芙蘭在2023年也實(shí)現(xiàn)了歷史性突破,銷(xiāo)售額和利潤(rùn)均大幅增長(zhǎng)。該品牌憑借獨(dú)特、創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)系列,繼續(xù)在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。在北美、歐洲和中東地區(qū),絲芙蘭的表現(xiàn)尤其強(qiáng)勁。
對(duì)于LVMH集團(tuán)和絲芙蘭的表現(xiàn),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這主要得益于品牌對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的敏銳洞察和不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品策略。隨著消費(fèi)者對(duì)奢侈品的需求日益多樣化,品牌需要緊跟市場(chǎng)變化,不斷推陳出新,才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
就在LVMH公布財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)當(dāng)日,LVMH股價(jià)漲幅超13%,LVMH集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO貝爾納·阿爾諾,再次坐上全球首富的寶座。據(jù)最新福布斯億萬(wàn)富翁排行榜數(shù)據(jù)顯示,貝爾納·阿爾諾及其家族的財(cái)富已攀升至2211億美元,榮登世界首富的寶座。
另一邊,作為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最快的奢侈品集團(tuán),愛(ài)馬仕在2月9日發(fā)布了2023年的業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示,2023年愛(ài)馬仕的營(yíng)收達(dá)到了134.27億歐元,按固定匯率計(jì)算同比增長(zhǎng)了21%,按當(dāng)前匯率計(jì)算同比增長(zhǎng)了16%。凈利潤(rùn)為43.11億歐元,按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)了28%。
此外,2023年愛(ài)馬仕的經(jīng)常性營(yíng)業(yè)收入較2022年的46.97億歐元增長(zhǎng)了20%,達(dá)到了56.5億歐元。由于銷(xiāo)售增長(zhǎng)強(qiáng)勁和貨幣對(duì)沖的有利影響,年度經(jīng)常性營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到了歷史最高水平的42.1%,高于2022年的40.5%。
值得注意的是,2024年初LV與愛(ài)馬仕均迎來(lái)漲價(jià)潮。LV在今年初平均漲幅達(dá)6%左右,愛(ài)馬仕也完成了全產(chǎn)品價(jià)格線的上調(diào),其中Birkin30手袋從92750元漲至105000元,突破10萬(wàn)元大關(guān)。
在最近的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上,愛(ài)馬仕透露了他們未來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整計(jì)劃。公司CEO Axel Dumas表示,為了彌補(bǔ)因生產(chǎn)成本上漲6%所帶來(lái)的壓力,愛(ài)馬仕計(jì)劃在2024年對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行全面漲價(jià),漲幅預(yù)計(jì)在8%-9%。這一漲幅相較于去年大約7%的漲幅有所上升。
Axel Dumas強(qiáng)調(diào),這次漲價(jià)并非旨在提高利潤(rùn),而是為了覆蓋不斷增加的額外生產(chǎn)成本以及由負(fù)面貨幣影響帶來(lái)的額外負(fù)擔(dān)。這表明,愛(ài)馬仕面臨著多方面的經(jīng)濟(jì)壓力,包括成本上升和貨幣波動(dòng)等,而漲價(jià)是他們?yōu)榱吮3指?jìng)爭(zhēng)力而采取的一種應(yīng)對(duì)措施。
開(kāi)云與歷峰:高端精品巨頭業(yè)績(jī)遇挫,珠寶與專(zhuān)業(yè)制表部門(mén)成亮點(diǎn)
在高端精品行業(yè),開(kāi)云集團(tuán)與歷峰集團(tuán)無(wú)疑是兩大巨頭。然而,2023年的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,這兩家公司的表現(xiàn)均未達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期。
營(yíng)收方面,開(kāi)云集團(tuán)2023財(cái)年的營(yíng)收為196億歐元,同比下降4%。歷峰集團(tuán)則在2024財(cái)年第三季度實(shí)現(xiàn)了56億歐元的銷(xiāo)售額,同比增長(zhǎng)8%。盡管歷峰集團(tuán)在前三個(gè)季度營(yíng)收超過(guò)150萬(wàn)億歐元,并預(yù)計(jì)全年?duì)I收將突破200億歐元,但值得注意的是,其第二財(cái)季銷(xiāo)售額出現(xiàn)了實(shí)際匯率下2%和固定匯率下5%的同比下滑,顯示出增長(zhǎng)動(dòng)能的減弱。
利潤(rùn)上,開(kāi)云集團(tuán)在2023財(cái)年的凈利潤(rùn)為30億歐元,較2022年下跌17%。集團(tuán)旗下品牌如Gucci、YSL和Bottega Veneta的業(yè)績(jī)均出現(xiàn)下滑,其中Gucci的收入同比下降6%。相比之下,歷峰集團(tuán)在珠寶部門(mén)的利潤(rùn)表現(xiàn)尤為出色,珠寶部門(mén)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)12%,達(dá)到39.52億歐元,占總銷(xiāo)售額的71%,進(jìn)一步鞏固了其在珠寶領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
從各品牌與部門(mén)表現(xiàn)來(lái)看,開(kāi)云集團(tuán)中,盡管Gucci等品牌的業(yè)績(jī)下滑,但眼鏡部門(mén)成為少數(shù)增長(zhǎng)的板塊,收入創(chuàng)下新紀(jì)錄,增長(zhǎng)35%。而歷峰集團(tuán)在珠寶部門(mén)和專(zhuān)業(yè)制表部門(mén)均表現(xiàn)出色,其中珠寶部門(mén)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)12%,專(zhuān)業(yè)制表部門(mén)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)3%。然而,歷峰集團(tuán)時(shí)裝與配飾品牌等其他部門(mén)在期內(nèi)銷(xiāo)售額下降1%,大部分地區(qū)表現(xiàn)無(wú)亮點(diǎn)。
高端表類(lèi)市場(chǎng)的下滑并非歷峰集團(tuán)獨(dú)有。瑞士鐘表出口額在兩年來(lái)首次出現(xiàn)下滑,盡管后續(xù)月份有所回升,但全球?qū)嶋H出口總量仍下降近3%。這表明整個(gè)行業(yè)面臨著市場(chǎng)飽和和消費(fèi)者需求變化的挑戰(zhàn)。
開(kāi)云集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO Fran?ois-Henri Pinault表示,盡管面臨艱難的一年,集團(tuán)仍加強(qiáng)了組織結(jié)構(gòu)并采取重要策略提升品牌知名度和特色。然而,在充滿(mǎn)不確定性的市場(chǎng)環(huán)境下,品牌的持續(xù)投資將在短期內(nèi)對(duì)業(yè)績(jī)帶來(lái)壓力。歷峰集團(tuán)則需要關(guān)注其第二財(cái)季的負(fù)增長(zhǎng)以及各地區(qū)市場(chǎng)的表現(xiàn),以應(yīng)對(duì)行業(yè)變化和消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變。
奢侈品巨頭角逐亞洲市場(chǎng):中國(guó)成增長(zhǎng)引擎,行業(yè)增速面臨挑戰(zhàn)
中國(guó)所在的亞洲市場(chǎng)對(duì)于開(kāi)云集團(tuán)、LVMH、歷峰集團(tuán)以及愛(ài)馬仕等全球奢侈品巨頭而言,無(wú)疑是至關(guān)重要的戰(zhàn)略要地。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的提升,亞洲特別是中國(guó)市場(chǎng)已成為奢侈品行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
歷峰集團(tuán)在亞洲市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為搶眼,尤其是在中國(guó)市場(chǎng)。該集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額同比大漲25%,顯示出中國(guó)消費(fèi)者對(duì)歷峰集團(tuán)奢侈品的強(qiáng)勁需求。這一增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步恢復(fù)和消費(fèi)者信心的提升。歷峰集團(tuán)通過(guò)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品線、提升服務(wù)質(zhì)量和加強(qiáng)品牌宣傳,成功吸引了大量中國(guó)消費(fèi)者的關(guān)注。此外,歷峰集團(tuán)還積極調(diào)整戰(zhàn)略,以適應(yīng)市場(chǎng)變化,例如加強(qiáng)線上銷(xiāo)售、拓展新興市場(chǎng)等。
相比之下,開(kāi)云集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)略顯遜色。盡管開(kāi)云集團(tuán)在亞太地區(qū)(不包含日本)和日本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),但在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度低于預(yù)期,主要受到出境旅游反彈的影響。盡管如此,開(kāi)云集團(tuán)仍然看好中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?,并?jì)劃通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)品線、提升品牌知名度和加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)等方式,進(jìn)一步提升在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
LVMH和愛(ài)馬仕則繼續(xù)用擴(kuò)張押注中國(guó)市場(chǎng)。LVMH集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的顧客數(shù)量是2019年的兩倍,中國(guó)國(guó)內(nèi)的購(gòu)買(mǎi)量大幅增長(zhǎng)。為滿(mǎn)足這一需求,LVMH旗下的LV和迪奧等品牌正在考慮在中國(guó)開(kāi)設(shè)更大的門(mén)店。同時(shí),LVMH還積極拓展線上銷(xiāo)售渠道,加強(qiáng)與中國(guó)消費(fèi)者的互動(dòng)和溝通。愛(ài)馬仕則投資了2.5億歐元用于改善其在亞洲的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),重點(diǎn)布局中國(guó)的北京和成都等城市,并計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)繼續(xù)擴(kuò)大在中國(guó)的市場(chǎng)份額。
然而,奢侈品行業(yè)增速下滑的問(wèn)題也不容忽視。根據(jù)貝恩公司的報(bào)告,盡管2023年全球奢侈品市場(chǎng)銷(xiāo)售額有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但增速將放緩至中低個(gè)位數(shù)水平。這一趨勢(shì)對(duì)奢侈品集團(tuán)提出了新的挑戰(zhàn),需要它們?cè)诒3制放铺厣耐瑫r(shí),不斷創(chuàng)新和適應(yīng)市場(chǎng)變化。
總體來(lái)說(shuō),中國(guó)所在的亞洲市場(chǎng)對(duì)于奢侈品集團(tuán)而言具有舉足輕重的地位。面對(duì)市場(chǎng)變革和競(jìng)爭(zhēng)壓力,各大集團(tuán)需要靈活調(diào)整戰(zhàn)略,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,不斷提升品質(zhì)和服務(wù)水平,以滿(mǎn)足日益多元化和個(gè)性化的消費(fèi)者需求。同時(shí),它們還需要關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和消費(fèi)者需求變化等因素對(duì)行業(yè)的影響,積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
- 責(zé)任編輯: 王力 
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