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因控制權(quán)變更,紅星美凱龍就2025年到期債券潛在違約征求同意
最后更新: 2023-06-13 13:46:47(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)6月12日晚間,紅星美凱龍發(fā)布《關(guān)于2025年到期的249,700,000美元5.20%的信用增強(qiáng)債券的同意征求》的公告。
公告顯示,紅星美凱龍向債券持有人征求電子同意,以修訂信托契約的若干條文及豁免債券的若干責(zé)任。
其中包括:修訂控制人的定義;修訂控制權(quán)變更的定義;以及如果因擬進(jìn)行的交易導(dǎo)致的控制權(quán)變更已在本同意征求生效日或之前發(fā)生,豁免本公司在條件下因擬進(jìn)行的交易而發(fā)生相關(guān)事件時贖回債券的義務(wù)以及與該等不履行有關(guān)的任何違約或潛在違約(如有)尋求債券持有人的電子同意。
同意征求將于倫敦時間2023年6月16日下午4時正到期,除非紅星美凱龍延期或終止。
需要指出的是,6月1日,建發(fā)股份公布的重大資產(chǎn)購買報告書(草案)顯示,建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)擬向紅星控股支付現(xiàn)金購買其持有的美凱龍29.95%的股份,對應(yīng)13.04億股A股股份。
本次交易完成后,建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)將直接合計持有美凱龍29.95%股權(quán),紅星控股將直接及間接通過西藏奕盈和常州美開持有美凱龍24.89%股權(quán),雙方持股差異5.06個百分點(diǎn),建發(fā)股份成為美凱龍的控股股東。
也就是說,考慮到控制權(quán)變更背景下的一些未知因素,紅星美凱龍就贖回2025年到期的2.497億美元5.20%的信用增強(qiáng)債券可能出現(xiàn)的任何違約或潛在違約征求債券持有人的同意。
如若債券持有人同意,紅星美凱龍贖回債券的責(zé)任及與債券下的該等不履行有關(guān)的任何違約或潛在違約(如有)均獲豁免。而從目前來看,2025年到期債券的潛在違約風(fēng)險大概率為付息,按規(guī)定,上述債券需要1年付息2次,最近的一次為8月26日。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 解紅娟 
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