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寧德時代的護(hù)城河邏輯:攬“份外事” 深度捆綁車企
關(guān)鍵字: 寧德時代CATL鋰電池三元鋰電文|王宇波 編輯|一鳴
7月19日,廣汽宣布與寧德時代成立兩家動力電池合資公司,總出資額11億元人民幣,這是今年7月寧德時代簽下的第三家車企。據(jù)統(tǒng)計,目前與寧德時代和合作的車企有宇通,吉利,金龍,江鈴,本田,長安,北汽新能源,大眾,戴姆勒,寶馬,東風(fēng),廣汽,上汽。
與車企們爭相“傍上”寧德時代相似的是在社交網(wǎng)絡(luò)上,談到電動汽車鋰電池,人們的第一反應(yīng)也是寧德時代,大有“電池屆網(wǎng)紅”的趨勢。同樣風(fēng)光無限的還有寧德時代的股價,上市一個月,股價從最初的發(fā)行價一路飆升到最高的95.08元,市值超過2000億。
風(fēng)光背后:供應(yīng)產(chǎn)能不足,產(chǎn)品利潤下降
兩名分屬于新造車企業(yè)和自主品牌的從業(yè)人員向觀察者網(wǎng)透露,寧德時代的電池“很難拿”,想要獲得充足的供貨存在困難。而此前一陣鬧得沸沸揚揚的威馬汽車電池供應(yīng)商風(fēng)波,也和寧德時代的供應(yīng)量存在一定關(guān)系。雖然威馬方面已經(jīng)確定將繼續(xù)采用寧德時代電池,然而不可避免的將遇到硬件成本上升和電池供應(yīng)到不足的問題。
寧德時代在2017年以12GWH的動力電池出貨量成為世界第一的動力電池生廠商,在國內(nèi)超越比亞迪的同時還超過了給特斯拉供貨的松下。作為國內(nèi)較早從磷酸鐵鋰開始向三元鋰電布局的動力電池生產(chǎn)商,“調(diào)頭快,拉的下架子”是寧德時代逆襲比亞迪的關(guān)鍵詞。
在2018年新能源陳乘用車補貼政策中首次引入電池包能量密度要求,能量密度更高的車型可以獲得更高的補貼系數(shù)。在政策的驅(qū)使和目前的技術(shù)條件下,純電動車型只有選擇能量密度更高的三元鋰電,而即便是轉(zhuǎn)型較早的寧德時代,依舊有將近一半的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能,三元鋰電池產(chǎn)能更多的還在規(guī)劃表上。也因此出現(xiàn)了動力電池頭部公司供小于求的局面,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能不足同時存在。
產(chǎn)能不足,那么自然要增產(chǎn)能。但如何增加產(chǎn)能卻是一道難題,一個糟糕的例子就在眼前:廣大自行車代工廠在前兩年為了滿足共享單車爆發(fā)式的需求,盲目擴充產(chǎn)能,在共享單車一波風(fēng)頭過去之后,這些擴充的產(chǎn)能又成了車廠的負(fù)擔(dān)和銀行的貸款壞賬。而現(xiàn)在,這道難題又?jǐn)[在寧德時代眼前。
至2017年底,寧德時代已經(jīng)手握17.09GWH的總產(chǎn)能,而湖西動力電池生產(chǎn)基地項目將在2020年投產(chǎn)后新增24Gwh。國際市場上,在接下寶馬集團(tuán)10億歐元的電池訂單之后,寧德時代于今年7月9日與德國圖林根州州政府簽署投資協(xié)議,將花費2.4億歐元(約合18.7億元人民幣)在德國圖林根州建設(shè)鋰電池生產(chǎn)基地和研發(fā)中心,計劃2021年投產(chǎn),2020年達(dá)到全部14Gwh產(chǎn)能。寧德時代新規(guī)劃的產(chǎn)能大多是符合當(dāng)下乘用車需求的三元鋰電,一旦性能、壽命更好的固態(tài)電池達(dá)到可量產(chǎn)狀態(tài),現(xiàn)在的三元鋰電池又將會像磷酸鐵鋰一樣,成為“結(jié)構(gòu)性過剩產(chǎn)能”。
伴隨著產(chǎn)能提升的,是動力電池利潤的下降速度。2015年寧德時代動力電池的出貨單價為2.28元/Wh,2017年已經(jīng)跌至1.41元/Wh,降價幅度 高達(dá)38%,電池出貨價格降速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過鋰電池成本的下降速率,利潤空間被大大壓縮。
比亞迪青海工廠投產(chǎn)
外部的威脅也在襲來,擴充產(chǎn)能的不止寧德時代有一家。國內(nèi)排名前10的動力電池生產(chǎn)商基本都在布局?jǐn)U充三元鋰電池產(chǎn)能。此前的中國“電池老大哥”比亞迪在被寧德時代逆襲之后很快就緩過神來,開始追趕,主要干了三件事:一是在青海建設(shè)了產(chǎn)能規(guī)劃高達(dá)24Gwh的三元鋰電池工廠,二是直接拆分比亞迪電池業(yè)務(wù),成立獨立電池公司,三是對外開放電池出售業(yè)務(wù)。青海工廠已經(jīng)于今年7月19日投產(chǎn),明年達(dá)到最大產(chǎn)能。電池業(yè)務(wù)拆分也已經(jīng)在緊鑼密鼓的操作之中,計劃今年年內(nèi)就將完成。電池外售業(yè)務(wù)則已經(jīng)獲得首個合作伙伴:長安汽車,更多的合作對象還在洽談中。
除了國內(nèi)同行的“龍爭虎斗”,實力和資金雄厚的日韓電池生產(chǎn)商,在2016年因為補貼政策原因暫時離場國內(nèi)車用動力電池市場之后,即將再次入場。今年4月,中國汽車工業(yè)協(xié)會表示新確立的動力電池行業(yè)白名單不與補貼掛鉤。在2015年沒有補貼名錄限制的情況下,日韓電池生產(chǎn)商曾為了扼殺中國的動力電池產(chǎn)業(yè),將出貨價格降低到1元/Wh的虧本價格,在3年過去之后,日韓廠商的生產(chǎn)成本相比之前更低,以松下為例,目前面向特斯拉的可盈利供貨價格已經(jīng)接近1元/wh,1~2年內(nèi)還將降低到0.6~0.7元/wh。相比之下寧德時代的在2017年的生產(chǎn)成本仍高到0.9元/wh,一旦市場再次完全放開,日韓電池廠必將再次玩起價格戰(zhàn)。
居安思危:深度捆綁車企 加快技術(shù)迭代
文章開頭談到的車企們,大部分與寧德時代簽訂的是采購協(xié)議。以大眾集團(tuán)為例,大眾在歐洲與中國量大市場上已經(jīng)達(dá)成的電池合作采購訂單金額高達(dá)200億歐元,在中國的首家電池合作伙伴即為寧德時代,不過大眾與寧德時代的合作并非具有“排他性”,按照大眾的一貫做法,極有可能在后續(xù)尋求更多的電池供應(yīng),以規(guī)避單一供應(yīng)商所帶來的風(fēng)險。僅僅的采購合作,顯然無法給寧德時代帶來充分的安全感,更深入的合作迫在眉睫。
2017年6月19日,上汽與寧德時代在江蘇常州溧陽舉行合作項目奠基儀式,雙方投資超百億元在溧陽成立上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司,負(fù)責(zé)動力電池和電池包的生產(chǎn),該廠將于2018年底投產(chǎn)動力電芯。上汽時代的建立,標(biāo)志著寧德時代開始通過“捆綁”的方式深化與車企的合作,保證后續(xù)市場占有率。繼上汽之后,寧德時代又與今年7月分別與東風(fēng)和廣汽簽訂合資協(xié)議,成立合資公司生產(chǎn)車用動力電池和電池包。
值得注意的是,寧德時代選擇的三家合作對象,是中國汽車市場上除新造車企業(yè)外,幾乎是最為重視新能源汽車,尤其是純電動汽車研發(fā)和制造的車企,且都是國有車企。
還是以上汽為例,即便是在目前電動汽車?yán)麧櫬势?,甚至“不賺錢”的情況下,仍然不遺余力的推動純電動車型的發(fā)展,同時取得了不錯的成績。
電池廠與整車廠合資建廠,擴大產(chǎn)能降低售價,最典型的案例當(dāng)屬特斯拉與松下在美國內(nèi)華達(dá)建設(shè)的超級工廠1(Gigafactory1)。在雙方的合作中,手握主動權(quán)的是作為車廠方的特斯拉,甚至在電池的發(fā)展和迭代上,也是以特斯拉的需求驅(qū)動為主。寧德時代與車企的合作略有不同,有業(yè)內(nèi)人士向觀察者網(wǎng)透露,不少車廠在選擇寧德時代作為電池供應(yīng)商時,自主性較差,很多車廠原本的“分內(nèi)事”也交給寧德時代,比如電池包的整體設(shè)計和制造。
除了大舉和車企合作增加護(hù)城河的寬度,寧德時代也沒有忘記要把河挖得更深些。
今年的中國鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇上,寧德時代副董事長黃世霖表示,寧德時代今年下半年將生產(chǎn)15分鐘快充充電電池,一旦該電池量產(chǎn)并落實到終端車輛產(chǎn)品上,那么將極大的改善電動汽車的使用體驗。寧德時代如果如期在下半年交付該款電芯,護(hù)城河又會變深不少。
在今年年中的新能源車目錄中,已經(jīng)出現(xiàn)配備外資電池的車型,同時國軒高科、比克、天津力神等一批“準(zhǔn)頭部”國產(chǎn)動力電池生產(chǎn)商也在快馬加鞭。以天津力神為例,其在蘇州設(shè)立的21700生產(chǎn)線,或?qū)⒃诿髂昴瓿跬瞥雠c特斯拉Model3同款容量規(guī)格的5AH 21700電芯,其技術(shù)研發(fā)投入可見一斑。
動力電池行業(yè)的淘汰賽已經(jīng)拉開序幕:過剩產(chǎn)能淘汰,新產(chǎn)能布局,新技術(shù)研發(fā)投入,與車企深入綁定。在競爭中確保優(yōu)勢地位都將成為電池企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的方向。而寧德時代的護(hù)城河能否發(fā)揮作用,還需要等待時間的檢驗。
我是觀察者網(wǎng)產(chǎn)經(jīng)組記者王宇波,關(guān)注方向:新能源汽車,航天,出行等領(lǐng)域,聯(lián)系郵箱:wangyubo@guancha.cn
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- 責(zé)任編輯:王宇波
- 最后更新: 2018-07-29 22:27:29
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