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差異化如何勝過價格戰(zhàn)?寧德時代天恒帶來了“正確答案”
(文/李沛 編輯/徐喆)剛剛過去的3月份,儲能市場狀況大概可以用一半是海水,一半是火焰來形容。
在需求側,鋰電儲能新項目密集上馬,根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù),2024年3月國內新增儲能中標量4.6GW/12.8GWh,其中EPC項目新增中標量4.3GW/10.5GWh,平均儲能時長為2.4小時,同比增長246%/312%,環(huán)比增長182%/219%,與此同時,國家與地方層面的儲能項目扶持政策也在月內不斷出臺,獨立儲能參與電力現(xiàn)貨市場、構網(wǎng)型儲能參與輔助服務均有新探索,國家能源局3月18日印發(fā)的《2024年能源工作指導意見》中,更是明確提出要“深入落實《關于新形勢下配電網(wǎng)高質量發(fā)展的指導意見》,強化促進新型儲能并網(wǎng)和調度運行的政策措施。壓實地方、企業(yè)責任,推動電力需求側資源參與需求側響應和系統(tǒng)調節(jié)...推廣綜合能源站、源網(wǎng)荷儲一體化等綠色高效供用能模式。因地制宜探索實施新能源微電網(wǎng)、微能網(wǎng)、發(fā)供用高比例新能源應用等示范工程”。
但在供給側,不少廠商感受到的還是跌跌不休的市場“寒意”。產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)普遍性供求失衡下,儲能項目中標價持續(xù)刷新下限,上月新疆立新能源奇臺縣12.5萬千瓦儲能系統(tǒng)設備采購中,許繼電氣4小時儲能系統(tǒng)0.56元/Wh的中標價震驚業(yè)界,考慮到儲能電芯市場行情仍無明顯企穩(wěn)跡象,類似的震撼恐怕在今年還將不斷上演。
海水與火焰交織的市況下,從系統(tǒng)集成商到電芯企業(yè),所有參與者似乎都有著身不由己的矛盾心態(tài),面對無底線的價格內卷,參與其中往往意味著賠本賺吆喝,甚至本就無法覆蓋成本的收入,也僵臥在應收賬款科目里可望而不可及,但不參與似乎也是浪費了難得的商業(yè)風口,更是將增量市場份額拱手讓給競爭對手,畢竟“你不做有的是人做”,當一個鋰電儲能項目動輒涌來上百家乃至更多投標者,即便其中絕大多數(shù)廠商有保持健康毛利率的共識,往往也難以制約一部分玩家基于自身商業(yè)或非商業(yè)考慮的“孤注一擲”。
“同歸于盡”式的價格戰(zhàn),是否就是鋰電儲能業(yè)僅有的選項?答案當然不應該是,也完全能夠不是。
為價格戰(zhàn)辯護的種種解讀,其暗含前提其實是儲能技術已經沒有了差異化空間,同樣是磷酸鐵鋰材料體系、同樣是方殼電芯、同樣是液冷RACK設計、同樣是PCS電氣架構架構,從同樣的供應鏈拼湊一個看起來差不多的解決方案之后,廠商能做的文章似乎只能是某個技術指標5%、10%的循序迭代,而這樣的產品差異化,也的確是過去一段時間的行業(yè)常態(tài),也就難怪在凌厲的低價打法面前難有還手之力。
然而儲能電芯和系統(tǒng),真的已經沒有突破性創(chuàng)新的潛力了么?
值得注意的是,就在本周,寧德時代發(fā)布了其名為“天恒”的新一代儲能系統(tǒng),作為新型儲能產業(yè)萌芽期就已深度參與的玩家,“寧王”的新產品,恰是對這個問題最好的回答。
在官方宣傳中,天恒儲能系統(tǒng)的緊湊性恐怕會首先給人留下深刻印象。在標準20尺集裝箱內,該產品實現(xiàn)了6.25MWh級的高能量,據(jù)稱單位面積能量密度提升30%,整站占地面積減少20%,20尺和6.25MWh的組合,意味著系統(tǒng)能量甚至超過很多目前市面上40尺、45尺集裝箱柜規(guī)格的額定參數(shù),即便較比亞迪去年推出的魔方儲能柜系列中B5365等高端規(guī)格,也有15%以上的能量密度提升。
相近體積下如此之大的性能進步,已絕非電池簇和機柜結構設計創(chuàng)新所能達到,主要依托的或許正是其搭載的“儲能專用長壽命零衰減電芯”,官方透露其實現(xiàn)了磷酸鐵鋰儲能電池的超高能量密度—430Wh/L,作為對比,去年寧德時代推出的磷酸鐵鋰“神行電池”,其公開的電芯體積能量密度為420Wh/L,這意味著寧王對磷酸鐵鋰材料體系的“挖潛”,又達到了新的深度。
對于產品特性的設計權衡,寧德時代儲能事業(yè)部CTO許金梅在發(fā)布會上也補充了一些重要信息,包括天恒方形電芯規(guī)格是基于系統(tǒng)產品約束開始定義,首先基于標準20尺集裝箱空間,扣除必要的熱管理系統(tǒng)、消防配電空間,結合PCS的電壓范圍和電芯本身電化學特性如最佳內阻寬度,最大浸潤高度,最終得到電芯最優(yōu)尺寸范圍。許金梅還強調:“體積利用率并非越高越好,集裝箱內需要留有一定的自由體積確保電芯熱失控時,內部可燃氣體不會形成高濃度觸達爆炸閾值”。
依靠超高能量密度電芯,寧德時代成功找到了這多維設計約束一個相當完美的折衷點,在筆者看來對行業(yè)同樣具有借鑒價值的,還有這種立足于終端用戶、終端系統(tǒng)需求自頂向下的理念。
此外,寧王此次推出的天恒儲能系統(tǒng),據(jù)稱還實現(xiàn)了容量和放電功率的“5年零衰減”,這同樣是一個堪稱驚人的技術特性。
眾所周知,盡管循環(huán)壽命一直是磷酸鐵鋰較之三元體系的一種本征優(yōu)勢,但具體到儲能應用場景,以儲能電站資產持有者的眼光看,其壽命和全生命周期投資成本仍然還有相當大的提升空間。不少儲能電芯雖然號稱具有萬圈乃至兩萬圈循環(huán)壽命,按照年調用次數(shù)折算足夠使用數(shù)十年之久,但在實際應用中,保持在備用狀態(tài)的電池本身無時不刻不在經歷日歷老化,不可逆的SEI膜生成與沉積持續(xù)損害著電池容量,因此往往在三五年內儲能電池性能和安全性就已經無法保證,業(yè)主不敢使用,使得即便期初采購價格極低,項目測算的收益率(IRR)往往也如鏡花水月。
正因如此,寧德時代敢于喊出“5年零衰減”,的確稱得上長壽命鋰電池的一個技術里程碑,根據(jù)官方宣傳資料,其天恒儲能系統(tǒng)采用了仿生SEI和自組裝電解液技術,“為鋰離子清除路障”,具體技術細節(jié)值得后續(xù)進一步挖掘。
系統(tǒng)安全性,同樣是寧王新一代產品著重打造的一大賣點,據(jù)稱其電芯單體失效率做到了行業(yè)領先的PPB等級,“延展到全生命周期全鏈條的運行,可以有效降低運營成本,帶來全生命周期IRR的顯著提升”。
拋開其后的商業(yè)宣傳不提,電芯單體失效率,的確是寧德時代足以自傲的優(yōu)勢,其“極限制造”的質量控制能力有多強,不妨聽聽友商的評價。
億緯鋰能董事長劉金成就曾在行業(yè)活動上,講過一個商用車領域的小故事:“比如說我們做公交車電池,剛才展示的一個數(shù)據(jù)讓我們很汗顏,商用車寧德時代的市場占有率是80%多,當年做公交車的人很多,但是現(xiàn)在都跑了,為什么跑?賠不起”。
在他看來,這個小故事所折射出的,正是質量能力的重要性,而這個維度的比拼,容不下絲毫投機取巧。正如劉金成所言,“你想做電池就要想到10年質保、20年質保,你行不行?你行你就活得下去。所以在這個行業(yè)要有長期主義,你的優(yōu)率多少,你做到幾個9,決定了你能不能賺錢,能不能持續(xù)發(fā)展。這都是細活,做得好的公司脫穎而出,做得不好的公司就會苦苦掙扎”。
這樣的比拼,在海外市場尤其重要。
當下,為了逃離價格戰(zhàn)漩渦,越來越多儲能廠商轉而涌向海外市場,然而只是簡單切換一個“大環(huán)境”的結果,卻可能是更充分暴露廠商自身經營上的痼疾和短板,“外卷”生態(tài)也會快速和“內卷”趨同,一如歐洲戶儲市場過去兩年上演的一幕。更令人憂慮的是,如果產品性能夸大宣傳、忽視質量管理和售后服務等習慣做法延續(xù),那么國內儲能企業(yè)出海的步伐越快,越可能給企業(yè)自己帶來重大風險。
事實上,這樣的風險已在美國這一海外最大儲能市場明顯暴露,隨著10414號總統(tǒng)令授權的兩年豁免期即將結束,美國光伏產業(yè)利益相關方近期正進一步加大政策游說力度,試圖推動一攬子對華新能源產品貿易的嚴厲管制,甚至有呼聲要求補收豁免期進口產品的懲罰性關稅,把法不追溯既往的原則踐踏在了腳下。
在這些殺氣騰騰的討論中,作為新能源公用事業(yè)項目日益不可或缺的元素,儲能同樣已被頻頻提及,涉及的政策提議包括對《通脹削減法案》的儲能系統(tǒng)本土制造補貼同樣施加FEOC(受關注外國實體)要求,甚或將涉疆法案效力延申覆蓋儲能系統(tǒng)產品。
對于埋頭“外卷”又缺乏地緣風險警覺的企業(yè),或許正應如海博思創(chuàng)董事長張劍輝日前在某行業(yè)活動上所告誡的:“要充分考慮地緣政治的風險,很好的基礎可能一夜之間就沒有了?!?
無論挑戰(zhàn)來自何處,產品品質與技術創(chuàng)新的重要性,值得一次次被強調,這也是鋰電企業(yè)穿越重重周期風雨的根本依托。
參照經歷多次大周期考驗的光伏產業(yè)歷史,隨著價格信號主導的市場出清不斷深入,鋰電儲能產業(yè)價值鐘擺終將從成本轉向差異化,而這一轉折點,恐怕恰恰會出現(xiàn)在價格內卷最痛苦的階段,寧德時代天恒儲能系統(tǒng)的發(fā)布,或許已吹響了儲能系統(tǒng)技術差異化的號角??梢灶A計,隨著諸多第一梯隊儲能廠商的跟進,儲能電芯一個更令人振奮、更為“性感”的技術創(chuàng)新階段正在到來。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經授權,不得轉載。
標簽 寧德時代- 責任編輯: 李沛 
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