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復(fù)盤(pán)2023中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè):春天的七個(gè)瞬間
(文/李沛 編輯/徐喆)剛剛過(guò)去的2023年,無(wú)疑是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)又一個(gè)不平凡的年份,根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所調(diào)研數(shù)據(jù),去年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量達(dá)到630GWh,同比增長(zhǎng)31%,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋰電全年總出貨量達(dá)到885GWh,同比增長(zhǎng)34%,如果沒(méi)有重大意外,今年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)將正式跨入TWh時(shí)代。
假如將2009年的“十城千輛”項(xiàng)目作為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的首個(gè)里程碑,那么短短十五年后抵達(dá)TWh門(mén)檻,全產(chǎn)業(yè)鏈形成絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),這樣的成就無(wú)疑堪稱炫目,不過(guò)起點(diǎn)與終點(diǎn)之間的路徑之千回百轉(zhuǎn),也同樣令人印象深刻。
包括鋰電在內(nèi)的諸多戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在生命周期初始階段的共性特征,恐怕就是發(fā)展動(dòng)態(tài)的狂飆突進(jìn)(Sturm und Drang),從技術(shù)路線到“殺手應(yīng)用”,從供需格局到商業(yè)模式,從企業(yè)命運(yùn)到政策沖擊,都如同早春的天氣一般,在萬(wàn)物復(fù)蘇與雨雪寒潮間突兀交替,同時(shí)呈現(xiàn)著看似矛盾的多重面相。
回顧2023,中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的這一年,或許有七個(gè)線索尤其值得擷取。
一,全球引領(lǐng)
2023年,中國(guó)企業(yè)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)的“統(tǒng)治力”進(jìn)一步鞏固,電芯與正負(fù)極材料產(chǎn)量在全球占比均已達(dá)到70%乃至更高水平,較2022年進(jìn)一步提高,而量的積累,也正穩(wěn)步轉(zhuǎn)化為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)全球影響力質(zhì)的飛躍。
去年驟然升溫的海外車(chē)企磷酸鐵鋰裝車(chē)潮,正是這一趨勢(shì)的極佳代表。曾幾何時(shí)被視為落后技術(shù)路線的磷酸鐵鋰電池,在中國(guó)產(chǎn)學(xué)研用共同體持續(xù)打磨優(yōu)化下,已然成為海外市場(chǎng)入門(mén)級(jí)/普及型新能源汽車(chē)的優(yōu)選儲(chǔ)能解決方案,在超高性價(jià)比面前,海外廠商也不得不選擇跟進(jìn),甚至一度以9系高鎳三元引領(lǐng)高端技術(shù)迭代的韓企SK Innovation,也在上月宣布計(jì)劃最早于2026年開(kāi)始磷酸鐵鋰電池量產(chǎn)。
磷酸鐵鋰熱潮,還只是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)“統(tǒng)治力”的牛刀小試,接下來(lái)可預(yù)見(jiàn)的磷酸錳鐵鋰、硅基負(fù)極、復(fù)合集流體、大圓柱電池、半固態(tài)電池、鈉離子電池乃至鋰硫電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中,中國(guó)這一產(chǎn)業(yè)高地恐怕將源源不斷地“順流而下”,為全球產(chǎn)業(yè)界制定議程與路線圖,定義技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
二,產(chǎn)能躍進(jìn)
歷經(jīng)2021、2022、2023年合計(jì)數(shù)萬(wàn)億人民幣規(guī)模的產(chǎn)能投資,從上游鋰鹽精煉到中游主材、輔材,再到下游電芯制造,國(guó)內(nèi)鋰電各個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)普遍已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能供給的飛躍,也帶動(dòng)供需格局從短缺驟然轉(zhuǎn)入過(guò)剩。
根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),去年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量為六百多GWh,而產(chǎn)能供給已經(jīng)壘高到了1800GWh,導(dǎo)致電芯制造環(huán)節(jié)開(kāi)工率不可避免地大幅下滑,考慮到在建產(chǎn)能仍在不斷釋放,2024乃至2025年鋰電嚴(yán)重過(guò)剩格局仍將延續(xù),在去年末某次行業(yè)活動(dòng)上,格林美董事長(zhǎng)許開(kāi)華甚至認(rèn)為,2023年已建在建鋰電產(chǎn)能已經(jīng)提前覆蓋了2030年市場(chǎng)預(yù)測(cè)需求。
三,市場(chǎng)內(nèi)卷
供需格局深幅且持續(xù)的失衡,必然導(dǎo)致供給側(cè)出現(xiàn)殘酷的價(jià)格“內(nèi)卷”,2023年尾聲堪稱驚心動(dòng)魄的碳酸鋰期貨行情,正是這一過(guò)程的現(xiàn)實(shí)寫(xiě)照。
在上游原材料價(jià)格暴跌的同時(shí),成品電芯價(jià)格也不斷刷新行業(yè)內(nèi)外人士“三觀”,根據(jù)鑫欏鋰電采集的市場(chǎng)數(shù)據(jù),方殼磷酸鐵鋰動(dòng)力電池2024年1月均價(jià)已經(jīng)跌破0.4元/WH,由于產(chǎn)能難以有效出清,三毛五分上下的行情或?qū)⒊蔀槌B(tài),這意味著此前國(guó)內(nèi)外設(shè)想的50美元/KWh鋰電成本遠(yuǎn)景目標(biāo),儼然已一步到位照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。
這樣的價(jià)格區(qū)間,固然有助于刺激下游應(yīng)用需求,但也意味著電芯制造環(huán)節(jié)整體毛利率微乎其微,企業(yè)間的盈利能力分化將直接事關(guān)生死,頭部企業(yè)憑借成本控制能力和規(guī)模/品牌/渠道優(yōu)勢(shì),將表現(xiàn)出極強(qiáng)的適應(yīng)性,而二三線企業(yè)則很難逃脫開(kāi)工不足-單位成本抬高-虧損放大-減產(chǎn)停產(chǎn)的惡性循環(huán),即便部分企業(yè)試圖通過(guò)虧本接單維持現(xiàn)金流,但在嚴(yán)重過(guò)剩格局貫穿2024、2025年的情況下,這樣的做法無(wú)異于飲鴆止渴。
四,出海布局
海外市場(chǎng),被不少鋰電企業(yè)視為應(yīng)對(duì)內(nèi)卷的救命稻草,產(chǎn)品出海與產(chǎn)能出海,也早已從圍繞WHY的討論,轉(zhuǎn)入關(guān)于HOW的多元實(shí)踐,在“各顯神通”的出海大軍共同發(fā)力下,2023年我國(guó)鋰電累計(jì)出口超150GWh,同比增長(zhǎng)超60%,同期官宣的海外產(chǎn)能建設(shè)投資逾2000億元人民幣,海外規(guī)劃鋰電產(chǎn)能超500GWh。
這場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈有志一同的“出海”熱潮自然并非一路通途,除了項(xiàng)目落地過(guò)程中磨合當(dāng)?shù)睾献骰锇?、摸索?yōu)化實(shí)施路徑所交出的“學(xué)費(fèi)”,在部分國(guó)家,中國(guó)鋰電企業(yè)還面臨著巨大的地緣政治風(fēng)險(xiǎn),特別是美國(guó)政府一系列所謂“綠色新政”在激活其本土鋰電產(chǎn)業(yè)投融資的同時(shí),對(duì)中國(guó)企業(yè)明確采取排斥態(tài)度,美國(guó)民主黨大佬,參院能源和自然資源委員會(huì)主席喬·曼欽甚至揚(yáng)言,不想讓美國(guó)納稅人哪怕一個(gè)美分的資金流入中國(guó)企業(yè)口袋,這樣的敵意下,部分中資項(xiàng)目即便曲線落地美國(guó),往往也很快遭遇到令人匪夷所思的抹黑詆毀,甚至有政客提出中國(guó)企業(yè)為儲(chǔ)能電站提供的電芯也可被用于“間諜”活動(dòng)。
然而鋰電出海中的種種波折,卻也是經(jīng)歷超高速發(fā)展的中國(guó)企業(yè)從青春期走向成年所必須的一場(chǎng)洗禮,優(yōu)勝劣汰的蕩滌將使中國(guó)鋰電企業(yè)跨國(guó)運(yùn)營(yíng)能力實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,而更貼近歐美消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)能布局,也最終將有力支撐中國(guó)鋰電產(chǎn)品參與海外競(jìng)爭(zhēng)。
五,綠色發(fā)展
低碳、零碳、ESG、碳足跡......2023年鋰電行業(yè)這組高頻出現(xiàn)的關(guān)鍵詞,勾勒出業(yè)界對(duì)綠色可持續(xù)發(fā)展的重視。
一直以來(lái),鋰電產(chǎn)品盡管發(fā)揮著能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型“支點(diǎn)”的價(jià)值,但鋰電產(chǎn)品制造過(guò)程的碳排放與環(huán)境影響,仍然被不少懷疑者所詬病,認(rèn)為其從搖籃到墳?zāi)沟奈廴旧踔粮哂趥鹘y(tǒng)化石能源,只是為終端使用者帶來(lái)了一種低碳環(huán)保的幻覺(jué)。
時(shí)過(guò)境遷,鋰電行業(yè)迸發(fā)的綠色發(fā)展熱情,一方面來(lái)自企業(yè)對(duì)自身使命責(zé)任的“覺(jué)醒”,另一方面也呼應(yīng)著鋰電出海的現(xiàn)實(shí)需求。
2023年,歐盟鋰電監(jiān)管新規(guī)正式頒布,其中的產(chǎn)品碳足跡合規(guī)要求,預(yù)示著一種全新的“綠色壁壘”出現(xiàn)在全球鋰電貿(mào)易中,埋頭拼產(chǎn)能、拼成本的中國(guó)企業(yè),如果在能耗、能效上繼續(xù)粗放管理,將之視為可有可無(wú)的成本負(fù)擔(dān),那么在未來(lái)就很可能自食苦果,被輕柔而又堅(jiān)決地?fù)踉诎l(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)之外。
在降碳、減碳方面,寧德時(shí)代無(wú)疑是一個(gè)標(biāo)桿案例,寧王此前獲取的集中式新能源建設(shè)指標(biāo)已達(dá)到4000MW,其中風(fēng)電2400MW,光伏1600MW,備受矚目的寧德深水A區(qū)海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目,也已在近期獲得福建省發(fā)改委批復(fù),建設(shè)規(guī)模800兆瓦,而在分布式新能源方面,寧德時(shí)代子公司預(yù)計(jì)2023年建成分布式光伏300MW,主要服務(wù)于自有零碳工廠、燈塔工廠的綠電需求。
六,儲(chǔ)能熱潮
新型儲(chǔ)能,當(dāng)下已成為新能源汽車(chē)之外鋰電產(chǎn)業(yè)體量第二、增速第一的“殺手應(yīng)用”場(chǎng)景,也被眾多鋰電企業(yè)列為“第二增長(zhǎng)曲線”。不過(guò)有趣的是,抱著同樣動(dòng)機(jī)入局的還有光伏產(chǎn)業(yè)人,在儲(chǔ)能這一“交叉地帶”,不少光伏企業(yè)去年大舉布局,已經(jīng)在場(chǎng)景解決方案主導(dǎo)權(quán)上悄然占據(jù)主動(dòng)。
不過(guò)頭部鋰電企業(yè)在系統(tǒng)集成上的表現(xiàn)也并不遜色,除了比亞迪躋身全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)市場(chǎng)前列,寧德時(shí)代在應(yīng)用場(chǎng)景集成方案上的前沿探索亦引人注目,如其已順利并網(wǎng)的福建晉江100MWh級(jí)儲(chǔ)能電站試點(diǎn)示范項(xiàng)目,就是國(guó)內(nèi)首家非電網(wǎng)企業(yè)管理的獨(dú)立并網(wǎng)大規(guī)模儲(chǔ)能電站,通過(guò)從零到一的場(chǎng)景商業(yè)模式開(kāi)發(fā),寧王正耐心打磨充實(shí)其能流、碳流能源操作系統(tǒng)這一價(jià)值設(shè)想。
七,技術(shù)突圍
技術(shù)進(jìn)步,永遠(yuǎn)是打破內(nèi)卷的特效藥,2023中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新亮點(diǎn)紛呈,一度由特斯拉掀起的大圓珠電池競(jìng)賽中,“始作俑者”已逐漸失去勢(shì)頭,中國(guó)廠商全面接過(guò)了大圓珠技術(shù)迭代主導(dǎo)權(quán),新產(chǎn)品形態(tài)帶動(dòng)的材料體系、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)到制造工藝創(chuàng)新,有望在2025年后全面釋放為鋰電行業(yè)升級(jí)動(dòng)能,真正解決同質(zhì)化落后產(chǎn)能的“堰塞湖”,開(kāi)啟鋰電產(chǎn)業(yè)新周期。
而著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),固態(tài)/半固態(tài)電池角逐也已正式拉開(kāi)序幕,隨著去年率先實(shí)現(xiàn)大容量半固態(tài)電池裝車(chē),中國(guó)鋰電企業(yè)已經(jīng)在這一過(guò)渡技術(shù)路線上守住了先發(fā)身位,至于全固態(tài)電池創(chuàng)新,在歐陽(yáng)明高院士牽頭倡議下,大咖云集的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)也已于日前正式成立。
進(jìn)入新的一年,中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷與反內(nèi)卷的求索仍在繼續(xù),也必將帶來(lái)更多意料之外又情理之中的苦樂(lè)悲喜,但無(wú)論如何,只要產(chǎn)業(yè)人的激情與斗志旺盛燃燒,這場(chǎng)求索的終局圖景仍然將極具確定性。
- 責(zé)任編輯: 李沛 
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