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傳藝科技納電項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)受阻,行業(yè)加碼如火如荼,產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜或?qū)⒌絷?duì)?
(文/夏峰琳 編輯/徐喆)過(guò)去一周,海內(nèi)外電池巨頭紛紛加碼鈉離子電池技術(shù),讓投資者對(duì)深受鋰電價(jià)格影響而驟遇寒流的鈉離子電池產(chǎn)業(yè)重燃希望。11月28日,鈉離子電池板塊震蕩拉升,傳藝科技(002866.SZ)沖擊漲停,維科技術(shù)(600152.SH)、蔚藍(lán)鋰芯(002245.SZ)、雄韜股份(002733.SZ)、上海洗霸(603220.SH)等跟漲。
值得一提的是,盡管傳藝科技二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),但種種跡象顯示其鈉離子電池業(yè)務(wù)進(jìn)展或許并不是那么順利。近日,傳藝科技用于鈉離子電池?cái)U(kuò)能擴(kuò)張的再融資計(jì)劃經(jīng)歷兩輪問(wèn)詢(xún)后被叫停,此前主動(dòng)釋放與鈉離子業(yè)務(wù)相關(guān)的“利好消息”觸及信披違規(guī)被出具監(jiān)管函。
觀察者網(wǎng)注意到,傳藝科技自去年6月官宣跨界起,在產(chǎn)能規(guī)劃上緊鑼密鼓,隨著一期4.5GWh項(xiàng)目投入使用,公司也表示,鈉離子電池業(yè)務(wù)自2023年6月起開(kāi)始規(guī)?;尫艠I(yè)績(jī)。然而,監(jiān)管問(wèn)詢(xún)之下,傳藝科技產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期的現(xiàn)狀浮出水面。
如今,巨頭紛紛加碼,產(chǎn)能落地開(kāi)始加速。在熱錢(qián)涌入的賽道上,傳藝科技在資金緊張的狀況下,如何在即將到來(lái)的產(chǎn)業(yè)化浪潮中突圍?
一期產(chǎn)能利用率18%,二期再融資計(jì)劃被叫停
歷時(shí)8個(gè)月,傳藝科技30億元定增被叫停。11月24日晚間,傳藝科技公告稱(chēng),深交所決定終止對(duì)公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核。
這對(duì)于有著巨額資金需求,且本就不富裕的傳藝科技來(lái)說(shuō)屬實(shí)不是個(gè)好消息。歷史公告顯示,傳藝科技二期項(xiàng)目5.5GW總投資高達(dá)33.47億元。公司原本計(jì)劃定增融資30億元,其中24億元用于鈉離子電池二期項(xiàng)目,6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司也明確表示,此次募投項(xiàng)目目的是為了在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的前期盡早提升規(guī)模效應(yīng)、搶占市場(chǎng)份額和關(guān)鍵客戶(hù)資源。
如今,融資計(jì)劃被叫停,二期項(xiàng)目的建設(shè)資金懸而未決。觀察者網(wǎng)注意到,傳藝科技截至三季度末,公司貨幣資金尚有5.92億元,同期短期借款已經(jīng)高達(dá)9.21億元。其自有資金已經(jīng)難以覆蓋短債,更不用說(shuō)支持項(xiàng)目建設(shè)。
此外,處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期的傳藝科技,正遭遇業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,公司增收不增利,其歸屬凈利潤(rùn)同比下降30.04%。到2023年,業(yè)績(jī)依然難有起色。前三季度,營(yíng)收、歸屬凈利潤(rùn)雙雙下滑,分別同比下滑16.73%、28.21%至12.65億元、6654.84萬(wàn)元,一舉回到上市當(dāng)年同期水平。
值得一提的是,隨著傳藝科技融資計(jì)劃擱淺,其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢的現(xiàn)實(shí)也浮出水面。
觀察者網(wǎng)注意到,傳藝科技于去年6月官宣跨界鈉離子電池業(yè)務(wù)的消息。此后,關(guān)于公司鈉離子電池相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展的消息頻頻見(jiàn)諸報(bào)端。消息不斷披露的過(guò)程中,傳藝科技投建鈉離子電池項(xiàng)目的進(jìn)度條也逐漸向前推進(jìn)。
截至目前,其一期4.5GWh項(xiàng)目已于今年3月底投入使用,一期產(chǎn)品包括18650型號(hào)圓柱形電池、26700型號(hào)圓柱形電池和71173204型號(hào)方形電池三種且均為單獨(dú)產(chǎn)線(xiàn),滿(mǎn)產(chǎn)產(chǎn)能分別為8448萬(wàn)支/年、8448萬(wàn)支/年、422.4萬(wàn)支/年。公開(kāi)資料顯示,一期項(xiàng)目正處于快速產(chǎn)能爬坡階段。截至2023年7月15日,傳藝科技18650型號(hào)、26700 型號(hào)圓柱形電池生產(chǎn)線(xiàn)的半月度(2023年7月1日至7月15日)產(chǎn)能利用率情況為18.52%。
此外,今年上半年,傳藝科技鈉離子電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入323.36萬(wàn)元,占整體營(yíng)收規(guī)模的比重尚較小。
一期商業(yè)化進(jìn)程緩慢,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力的同時(shí),眼下這巨額資金需求,傳藝科技將如何解決?觀察者網(wǎng)多次電話(huà)聯(lián)系公司,均無(wú)人接聽(tīng)。
發(fā)布“利好消息”獲漲停,觸及信披違規(guī)
除了定增計(jì)劃暫停,傳藝科技及相關(guān)負(fù)責(zé)人還因信披違規(guī)被出具監(jiān)管函。
具體情況為,7月23日晚間,傳藝科技官宣了一則訂單消息,稱(chēng)公司子公司獲得了總部位于德國(guó)的全球知名汽車(chē)制造商子公司的訂單,并進(jìn)入了該知名汽車(chē)制造商的供應(yīng)鏈體系。
對(duì)于這一次合作,字里行間傳藝科技透露出鈉離子業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展的濃濃意味。不過(guò),傳藝科技并未披露此次合作的具體金額。公司僅表示,本次訂單系客戶(hù)A及其子公司與公司首次簽署的訂單,涉及的鈉離子電池?cái)?shù)量及金額較小,暫未對(duì)公司2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
即便如此,市場(chǎng)的情緒也被這一則公告點(diǎn)燃。7月24日,傳藝科技開(kāi)盤(pán)即封漲停。 股價(jià)突然大漲,引來(lái)監(jiān)管關(guān)注。7月24日晚間,深交所就傳藝科技斬獲訂單下發(fā)關(guān)注函。
果不其然,事實(shí)是傳藝科技獲得的訂單系客戶(hù)用于小批量測(cè)試,后續(xù)能否獲得大批量訂單存在重大不確定性,“進(jìn)入供應(yīng)鏈體系”不等同于被認(rèn)定為客戶(hù)的合格供應(yīng)商,該公司未充分說(shuō)明雙方后續(xù)合作仍存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
另外,2023年7月28日,傳藝科技披露《江蘇傳藝科技股份有限公司關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告》,稱(chēng)鈉電池業(yè)務(wù)大額在手訂單充足。經(jīng)查,其中某大額在手訂單(占在手訂單金額79.03%)未按合同約定執(zhí)行,已超出約定交貨時(shí)間3個(gè)月,且后續(xù)執(zhí)行存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
傳藝科技因?yàn)橹匾R時(shí)公告披露不準(zhǔn)確、風(fēng)險(xiǎn)提示不充分以及重大信息在互動(dòng)易平臺(tái)答復(fù)時(shí)間早于指定媒體披露時(shí)間等原因,在今年10月8日曾被江蘇證監(jiān)局給予警示函,一同被警示的還有該公司董事長(zhǎng)鄒偉民、時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)許小麗以及現(xiàn)任董事會(huì)秘書(shū)徐壯。
產(chǎn)業(yè)化落地加速,巨頭加碼
一邊是傳藝科技鈉離子電池項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)受阻,另一邊是國(guó)內(nèi)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化落地開(kāi)始加速。
在新能源車(chē)方面,中科海鈉聯(lián)合江淮集團(tuán)推出國(guó)內(nèi)首臺(tái)鈉離子電池試驗(yàn)車(chē)——思皓EX10花仙子A00級(jí)新能源乘用車(chē)。寧德時(shí)代宣布其鈉離子電池將首發(fā)落地奇瑞車(chē)型。
而在儲(chǔ)能領(lǐng)域,10月,超鈉新能源助力中建八局首個(gè)移動(dòng)式鈉電池智慧儲(chǔ)能箱落地南京。11月,國(guó)內(nèi)首個(gè)鈉離子電池儲(chǔ)能與動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)線(xiàn)在湖南汨羅投產(chǎn)。
其次,在產(chǎn)能規(guī)劃與建設(shè)方面也是多點(diǎn)開(kāi)花。據(jù)北極星電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),截至今年9月底,已有63個(gè)鈉電相關(guān)項(xiàng)目落地,總投資額超1700億元(部分項(xiàng)目未公布投資額),其中鈉電池產(chǎn)能近290GWh。
此外,近日,還有兩個(gè)百億級(jí)投資項(xiàng)目官宣。11月18,比亞迪(002594.SZ)計(jì)劃總投資100億元,在江蘇徐州打造全球最大的微型車(chē)鈉電系統(tǒng)配套,建成后年產(chǎn)能達(dá)30GWh。11月19日,江蘇眾鈉能源科技有限公司投資的尋鈉鈉離子電池制造基地項(xiàng)目開(kāi)工儀式在安徽省廣德市舉行。項(xiàng)目總投資100億元,分兩期實(shí)施建設(shè)。一期投資40億元,建設(shè)年產(chǎn)10GWh鈉離子電池電芯項(xiàng)目;二期計(jì)劃2025年啟動(dòng)建設(shè),投資60億元。預(yù)計(jì)建成后將成為安徽省規(guī)模最大的鈉離子電池電芯基地。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)目前已有寧德時(shí)代、孚能科技、比亞迪、中科海鈉、傳藝科技、鈉創(chuàng)新能源、眾鈉能源、立方新能源、鵬輝能源、派能科技、華宇鈉電新能源等超200家企業(yè)競(jìng)逐鈉電池。
在投融資方面,據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì),截至7月31日,鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈投融資金額超500億元,已有超過(guò)26家鈉電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得融資。從企業(yè)類(lèi)別來(lái)看,獲得融資主要包括8家鈉電池企業(yè),10家正極材料企業(yè),7家負(fù)極材料企業(yè),1家電解液企業(yè)以及1家隔膜企業(yè)。
鈉電池布局火熱的同時(shí),依舊面臨來(lái)自產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品良率、成本以及供應(yīng)鏈建設(shè)等多方面的挑戰(zhàn)。工業(yè)和信息化部電子信息司處長(zhǎng)金磊此前表示,當(dāng)前,我國(guó)鈉離子電池處于產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入期,雖已初步滿(mǎn)足了產(chǎn)業(yè)化條件,但仍存在基礎(chǔ)研究尚不完備、核心材料亟待突破、組裝工藝仍需完善等問(wèn)題,體積能量密度等性能指標(biāo)也尚有不足,整體產(chǎn)業(yè)化步伐還有待持續(xù)推進(jìn)。
至于何時(shí)能真正迎來(lái)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化?多位業(yè)內(nèi)人士表示,由于材料廠(chǎng)家的擴(kuò)產(chǎn)周期普遍需要1年左右的時(shí)間,再加上電池廠(chǎng)家的研發(fā)以及終端市場(chǎng)的測(cè)試,因此鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化會(huì)在2025年之后。
隨著鈉離子電池在電動(dòng)車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的逐步實(shí)踐應(yīng)用,鈉離子電池產(chǎn)業(yè)當(dāng)前已經(jīng)步入規(guī)?;a(chǎn)與商業(yè)化運(yùn)作的前夕,產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即。根據(jù)EVTank在《中國(guó)鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2022年)》測(cè)算,到2026年,鈉離子電池在100%滲透的情況下市場(chǎng)空間可達(dá)到369.5GWh,理論市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1500億元。
而與再融資失之交臂的傳藝科技又將如何在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化到來(lái)之前完成產(chǎn)能建設(shè),觀察者網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 鈉離子電池- 責(zé)任編輯: 夏峰琳 
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