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馬云創(chuàng)辦“馬家廚房”引預(yù)制菜板塊爆發(fā),國聯(lián)水產(chǎn)再拿5億/年大單
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王力聯(lián)系郵箱:wangli@guancha.cn
文/王力 編輯/徐喆
11月28日,預(yù)制菜概念再度掀起A股市場的熱潮,各路食品企業(yè)紛紛加入漲停行列。
其中,惠發(fā)食品(63536.SH)一舉連摘三個漲停板,中央商場(600280.SH)也觸及漲停,五芳齋(603237.SH)、海欣食品(002702.SZ)等跟漲,而此前漲停多日的國聯(lián)水產(chǎn)(300094.SZ)今日則有所回調(diào)。
近期預(yù)制菜賽道消息不斷,多家企業(yè)紛紛發(fā)力預(yù)制菜市場。日前,國聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布公告披露與盒馬簽署一份年銷售額超過5億的合同,為公司未來發(fā)展注入新動力。
值得關(guān)注的是,11月22日,馬云持股99.99%的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術(shù)有限公司成立全資子公司杭州馬家廚房食品有限公司,引發(fā)市場熱議。然而,馬云助理陳偉在朋友圈否認了新公司涉足預(yù)制菜的說法,使得市場對“馬家廚房”未來發(fā)展產(chǎn)生更多期待。
市場熱潮的背后,不僅僅是空穴來風。近年來,在行業(yè)政策扶持、冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、B端和C端消費需求提升等因素的共同推動下,我國預(yù)制菜行業(yè)的參與玩家將進一步布局,市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計到2026年,中國預(yù)制菜市場規(guī)模將達到10720億元,為整個行業(yè)的發(fā)展描繪了可觀的前景。
市場傳言紛紛,企業(yè)動作頻頻
近期二級市場預(yù)制菜再度大熱的同時,有關(guān)“馬云進軍預(yù)制菜”賽道的消息也紛紛傳出。
實則源于11月22日,杭州馬家廚房食品有限公司正式成立,注冊資本達1000萬元。根據(jù)企查查數(shù)據(jù),該公司為馬云實控公司的全資子公司,業(yè)務(wù)范圍廣泛涵蓋食品銷售(僅限預(yù)包裝食品)、貨物進出口、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、日用品批發(fā)、酒店管理和技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域。
馬家廚房的成立引起了業(yè)界的關(guān)注。盡管公司尚未公開詳細的業(yè)務(wù)規(guī)劃和經(jīng)營狀況,但其特別突出的食品銷售(僅限預(yù)包裝食品)業(yè)務(wù)引發(fā)了外界猜測。市場一度有觀點認為,公司業(yè)務(wù)將延伸至食品深加工領(lǐng)域,馬云可能進軍預(yù)制菜市場的消息也就此傳出。
此后消息傳開,馬云布局預(yù)制菜上熱搜,并帶動A股預(yù)制菜概念板塊整體上漲,輿論市場和二級市場都紛紛掀起波動,11月24日,A股預(yù)制菜概念股中有49家公司中有45家飄紅。
然而,馬云前助理陳偉在朋友圈中表示,“馬家廚房肯定不做預(yù)制菜”。盡管陳偉未透露具體業(yè)務(wù),但他強調(diào)吃是人間大道,而非投資致富的路徑。一些分析人士指出,馬家廚房可能開展的業(yè)務(wù)與“吃”相關(guān),雖然其工商注冊信息涉及食品和技術(shù),但未必有大規(guī)模的資本效應(yīng)。
實際上,馬家廚房注冊信息中的“預(yù)包裝食品”并非等同于預(yù)制菜。根據(jù)《食品安全法》的定義,預(yù)包裝食品是指預(yù)先定量包裝或者在包裝材料、容器中制作的食品,例如方便面、巧克力等有包裝的食品,而不同于散裝食品。因此,即使是按照品質(zhì)、重量標準化分裝銷售的初級農(nóng)產(chǎn)品,如蘋果、豆芽等,也可歸類為預(yù)包裝食品。
而馬家廚房的成立并非馬云首次在農(nóng)業(yè)和食品生產(chǎn)加工領(lǐng)域進行布局。此前,他曾多次前往荷蘭、日本、泰國等地進行農(nóng)業(yè)相關(guān)科研技術(shù)項目的考察,明確表示將全身心投入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。
除名人效應(yīng)帶熱板塊外,預(yù)制菜龍頭國聯(lián)水產(chǎn)近日也有大動作,一度成為上周內(nèi)申萬漁業(yè)漲幅最高的股票,一度上漲20.71%。
11月22日,公司發(fā)布公告稱,其與盒馬在上海簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)公司在官方公眾號中表示,合作內(nèi)容涉及水產(chǎn)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式創(chuàng)新,重點包括水產(chǎn)食品及預(yù)制菜供應(yīng)鏈、產(chǎn)品研發(fā)與品牌設(shè)計、以及消費動態(tài)共享等多個領(lǐng)域,旨在不斷擴大雙方合作空間。
據(jù)公告,此次合作從2024年開始,盒馬將每年向國聯(lián)水產(chǎn)采購5億元的預(yù)制菜類產(chǎn)品,這也是國聯(lián)水產(chǎn)再度開辟C端渠道的重要舉措。
當前,為了C端的系統(tǒng)性拓展,自成立之初便深耕水產(chǎn)及其加工品出口的國聯(lián)水產(chǎn),已搭建起從塘頭到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈。為拓展C端市場,國聯(lián)水產(chǎn)特定制化推出了“小霸龍”品牌,精準契合健康飲食趨勢,成功打造了風味烤魚、調(diào)味小龍蝦、快煮、裹粉、米面、火鍋等六大系列預(yù)制菜產(chǎn)品。
電商渠道方面,公司專注于官方旗艦店運營,涵蓋天貓旗艦店、京東自營及旗艦店、拼多多旗艦店、抖音旗艦店。目前,公司已完成自產(chǎn)品供應(yīng)商向品牌運營商的轉(zhuǎn)型,自有產(chǎn)品銷售占比高達98%。
此外,國聯(lián)水產(chǎn)的產(chǎn)品已鋪市超過3,000家門店,全國商超標準店建設(shè)達到1,000家以上。公司設(shè)有300家以上的國聯(lián)形象店和預(yù)制菜形象店。自2022年以來,作為備受關(guān)注的預(yù)制菜行業(yè)龍頭企業(yè),國聯(lián)水產(chǎn)股價已累漲超過90%。隨著預(yù)制菜市場的迅速發(fā)展,國聯(lián)水產(chǎn)積極抓住新的機遇。
“宅經(jīng)濟”催生的預(yù)制菜藍海賽道
早年間,預(yù)制菜市場八成比例渠道來自B端,而在“宅經(jīng)濟”和獨居青年比例上升的趨勢下,預(yù)制菜產(chǎn)品憑借其便捷和營養(yǎng)的優(yōu)勢成功吸引了年輕一代的喜好。
據(jù)2022年數(shù)據(jù)顯示,中國預(yù)制菜市場規(guī)模達到4196億元,同比增長21.3%。京東超市在全年預(yù)制菜成交額增速達到160%。即便在新冠趨于常態(tài)后,今年“618”期間,京東超市預(yù)制菜品類成交額同比增長超過100%的品牌仍然有20多個。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),當前A股預(yù)制菜板塊涵蓋了31家上市公司,總市值約為5600億元,各家企業(yè)紛紛展開不同的戰(zhàn)略布局。
千味央廚(001215.SZ)于今年4月底宣布C端戰(zhàn)略,并同步推出“岑夫子”和“納百味”兩大品牌,直面新世代主力消費人群的時興消費場景,力圖成為行業(yè)增量變革的力量。千味央廚旗下的預(yù)制產(chǎn)品,如雨軒的羊蝎子、紅燜羊肉、羊雜湯等,已在樸樸超市App中取得了日均銷量5000份的良好業(yè)績,并在持續(xù)加大C端渠道開拓的同時實現(xiàn)了品牌的推廣。
龍大美食(002726.SZ)以預(yù)制菜為核心的食品為主體,同時將養(yǎng)殖和屠宰作為兩翼支撐,明確表示將重點發(fā)展預(yù)制菜業(yè),業(yè)務(wù)這一戰(zhàn)略布局使得公司在預(yù)制菜領(lǐng)域取得了初步成功。
雙匯發(fā)展(000895.SZ)在互動平臺表示,公司將持續(xù)加強產(chǎn)品研發(fā)與推廣,加強市場開發(fā)和渠道開拓,推動公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)發(fā)展。
三全食品(002216.SZ)表示,將充分發(fā)揮其原有的冷鏈物流渠道優(yōu)勢和生產(chǎn)工藝設(shè)備優(yōu)勢,結(jié)合對預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的深刻認知,確定了預(yù)制食材的發(fā)展方向。此外,近期公司在互動平臺表示正與茶飲等新興業(yè)態(tài)探尋合作機會。
大湖股份(600257.SH)則積極發(fā)展冰鮮冷凍水產(chǎn),并研發(fā)多種便捷速食預(yù)制菜品。目前,公司的預(yù)制菜品銷售收入呈上升態(tài)勢,涵蓋調(diào)味小龍蝦、麻辣蝦球、滋味魚頭/魚片、剁椒魚頭、酸菜魚頭、鮮湯魚頭、紅燒甲魚等多個品類。
涪陵榨菜(002507.SZ)表示將堅守主業(yè)的同時向“榨菜+”、榨菜親緣品類、川式復合調(diào)料和川渝預(yù)制菜四個方向發(fā)展。盡管目前川渝預(yù)制菜方向處于研發(fā)調(diào)試與市場調(diào)研階段,但公司表示將根據(jù)市場情況和戰(zhàn)略推進進度靈活布局規(guī)劃,展現(xiàn)了對未來市場的積極態(tài)度。
國海證券研報預(yù)計,未來5年預(yù)制菜行業(yè)CAGR為15%,至2026年規(guī)模超4000億元。預(yù)制菜行業(yè)在B端降本增效以及C端消費習慣變革的推動下,有望迎來快速發(fā)展,目前行業(yè)仍處于滲透率初期,未來仍可加速成長。預(yù)計2026年預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模有望超4000億,2021-2026年CAGR達到15%左右,其中C端預(yù)制菜規(guī)模超1000億元。
- 責任編輯: 王力 
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