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孫宏斌自掏腰包,為融創(chuàng)中國無息貸款4.5億美元
最后更新: 2021-11-16 14:26:23【導(dǎo)讀】 有融資能力的,如央企保利發(fā)展、招商蛇口、華僑城等紛紛大幅舉債,借新還舊;沒有融資能力或融資成本較高的則只能悄悄開始節(jié)衣縮食、準(zhǔn)備過冬,部分中小民營房企甚至被迫裁員、“賣子”度日。融創(chuàng)此次配股同時(shí),老板自掏腰包借款,既能成功融資,又保住了市場信心,不失為一個(gè)好辦法。
(文/張志峰 編輯/馬媛媛)房企缺錢的窘境仍在持續(xù),如今已蔓延至頭部。
11月14日,融創(chuàng)中國公告稱,公司擬折價(jià)配售現(xiàn)有股份、認(rèn)購新股及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份。
其中,融創(chuàng)中國認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為50.85億港元,折合約6.53億美元。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為23.31億港元,折合約2.99億美元。
同時(shí),董事會(huì)主席孫宏斌將自有資金4.5億美元以無息借款形式提供給融創(chuàng)中國使用。
以扣除相關(guān)費(fèi)用后所得凈額計(jì)算,此次融創(chuàng)中國一次性籌集資金約13.92億美元,折合人民幣約88.8億元,狠狠回了一大波血。
11月15日,融創(chuàng)中國與融創(chuàng)服務(wù)開盤大跌,最終分別報(bào)收15.08港元和13.8港元。
一次籌資88.8億元
具體而言,融創(chuàng)國際投資控股有限公司作為賣方,擬通過配售代理Morgan Stanley以每股15.18港元折價(jià)配售3.35億股配售股份,賣方融創(chuàng)國際以每股15.18港元再認(rèn)購3.35億股。配售股份及認(rèn)購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%,及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約6.70%。認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約50.85億港元,折合約6.53億美元。
配售事項(xiàng)完成后,賣方及其一致行動(dòng)人士的股權(quán)將由約45.29%減至約38.10%。緊隨認(rèn)購事項(xiàng)完成后,賣方及其一致行動(dòng)人士于本公司的股權(quán)將由約38.10%增至約42.25%。
此次配售價(jià)較融創(chuàng)上個(gè)交易日收盤價(jià)的17.04港元,折讓約10.9%。
融創(chuàng)認(rèn)為,配售價(jià)由公司、賣方與配售代理基于每股股份現(xiàn)行收市價(jià)按公平原則磋商后決定,而董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為配售價(jià)根據(jù)現(xiàn)在的市況屬公平合理,且符合公司及股東的整體最佳利益。
同日,融創(chuàng)服務(wù)投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議,配售代理同意以每股14.75港元折價(jià)配售1.58億股。配售的股份占融創(chuàng)服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.10%。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為23.31億港元,折合約2.99億美元。
融創(chuàng)服務(wù)配售價(jià)較上個(gè)交易日收盤價(jià)的16.56港元,同樣折讓10.9%。且完成配售后,融創(chuàng)中國持有融創(chuàng)服務(wù)股份由69.24%降至64.14%。
此外,最為引人關(guān)注的是,孫宏斌將自有資金4.5億美元無息提供給融創(chuàng)中國使用,這在如今風(fēng)聲鶴唳的房地產(chǎn)行業(yè)頗為少見。
公告中,此舉原因表述為,“出于對(duì)本集團(tuán)的長遠(yuǎn)信心和長期支持”,借款用以“支持本集團(tuán)的經(jīng)營發(fā)展”
綜上,此次配售股份、認(rèn)購新股合計(jì)所得款項(xiàng)總額約74.16億港元,折合9.52億美元;扣除相關(guān)費(fèi)用后所得款項(xiàng)凈額約73.43億港元,折合9.42億美元。加之孫宏斌自掏腰包所得借款,融創(chuàng)共籌集資金13.92億美元,折合人民幣約88.83億元。
有媒體報(bào)道稱,此次配股與出售,有利于融創(chuàng)進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),持續(xù)降低負(fù)債率,還可以補(bǔ)充資本金,增補(bǔ)現(xiàn)金流,提升抵御市場不確定性風(fēng)險(xiǎn)的綜合能力。
節(jié)衣縮食,準(zhǔn)備過冬?
有分析人士觀察者網(wǎng)指出,融創(chuàng)股價(jià)正處于歷史底部,再折價(jià)配股算是利空,但孫宏斌自掏腰包,向公司提供4.5億美元無息借款,又為萎靡不振的市場打了一針興奮劑,此舉引來不少中小股民點(diǎn)贊。
同時(shí),亦有業(yè)內(nèi)人士猜測,孫宏斌此舉實(shí)屬無奈,在融資環(huán)境持續(xù)收緊、預(yù)售資金受到監(jiān)管的背景下,“三道紅線”指標(biāo)轉(zhuǎn)綠更顯重要。經(jīng)過近兩年不斷高喊“降負(fù)債”口號(hào),融創(chuàng)截至年中仍有關(guān)鍵性一項(xiàng)未能滿足監(jiān)管要求,歸屬于“黃檔”。因此,此次大規(guī)模籌資,極可能與企業(yè)積極謀求年底前“轉(zhuǎn)綠”直接相關(guān)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年6月30日,三道紅線監(jiān)管要求的三項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)中,融創(chuàng)的非受限現(xiàn)金短債比約為1.11,凈負(fù)債率約為86.6%,均略微優(yōu)于監(jiān)管紅線之內(nèi);而企業(yè)剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率則為76.0%,仍高于監(jiān)管要求的70%。
而根據(jù)公開資料,截至2021年中期,規(guī)模房企中,除了恒大、泰禾、華夏幸福等少數(shù)爆雷企業(yè)之外,基本都已轉(zhuǎn)綠,“黃檔”融創(chuàng)顯得十分突兀。
從流動(dòng)性來看,融創(chuàng)中國截至年中,賬面非受限現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1010.99億元,一年內(nèi)到期的短期債務(wù)為909.62億元,現(xiàn)金能夠覆蓋短期債務(wù)。
不過,隨著行業(yè)大中小企業(yè)接連暴雷,投資者對(duì)于企業(yè)賬面數(shù)據(jù)信任度大幅降低。因此,自下半年開始,一貫于在招拍掛及收并購市場中高調(diào)“買買買”的融創(chuàng)一反常態(tài),選擇低調(diào)蟄伏。
在今年10月份的一次調(diào)研活動(dòng)中,融創(chuàng)管理層多次強(qiáng)調(diào),“年初拿地多數(shù)地塊低于預(yù)期,接下來堅(jiān)決不拿地,保證安全”。
要知道,根據(jù)2021年中期報(bào)告,融創(chuàng)今年上半年通過招拍掛、收并購等多種方式新增土地儲(chǔ)備權(quán)益貨值高達(dá)2135億元,排名僅次于碧桂園、萬科與保利。
此外,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,融創(chuàng)此次大舉籌資,與目前新房銷售市場遇冷也有直接關(guān)聯(lián)。
數(shù)據(jù)顯示,融創(chuàng)前10月累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額5128億元,同比增長14%。不過,10月單月企業(yè)合同銷售金額卻只有509.8億元,同比減少27.6%。且預(yù)計(jì)接下來2個(gè)月內(nèi),銷售回款額度將繼續(xù)呈現(xiàn)直線下滑態(tài)勢。
一位上市房企高管向觀察者網(wǎng)表示,銷售回款歷來是房企保證流動(dòng)性的主要資金來源。在銷售遇冷且預(yù)售資金受監(jiān)管的背景下,房企為了保持較為充裕流動(dòng)性不得不各顯神通。有融資能力的,如央企保利發(fā)展、招商蛇口、華僑城等紛紛大幅舉債,借新還舊;沒有融資能力或融資成本較高的則只能悄悄開始節(jié)衣縮食、準(zhǔn)備過冬,部分中小民營房企甚至被迫裁員、“賣子”度日。融創(chuàng)此次配股同時(shí),老板自掏腰包借款,既能成功融資,又保住了市場信心,不失為一個(gè)好辦法。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 融創(chuàng)中國- 責(zé)任編輯: 張志峰 
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