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詳解華為芯片供應(yīng)鏈,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存
關(guān)鍵字: 半導(dǎo)體芯片供應(yīng)鏈華為二、華為引領(lǐng)硬科技發(fā)展,沉著應(yīng)對(duì)禁運(yùn)令重壓
風(fēng)云三十年,華為終成國(guó)際ICT巨頭
華為于1987年在深圳創(chuàng)立,公司自交換機(jī)代理商業(yè)務(wù)起步,從農(nóng)村包圍城市,逐步突破通信設(shè)備。并于1997年引入IBM的IPD(集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)),ISC(集成供應(yīng)鏈)等八大管理變革項(xiàng)目。極大優(yōu)化了公司內(nèi)部管理流程。為后續(xù)的全球化布局及海外擴(kuò)張鋪平道路。在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)大力突破的同時(shí),華為進(jìn)一步拓展自身的業(yè)務(wù)邊界,全面布局云管端領(lǐng)域。華為于2003年成立終端公司,后改組為消費(fèi)者業(yè)務(wù)BG;2011年成立企業(yè)業(yè)務(wù)BG。三大領(lǐng)域齊頭并進(jìn),推動(dòng)了華為近十年來(lái)的高速成長(zhǎng)。
2018年,華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7212億人民幣,同比增長(zhǎng)19.5%。公司連續(xù)五年保持營(yíng)業(yè)收入增速大于15%。凈利潤(rùn)593億元,同比增長(zhǎng)25.1%。
目前華為三大板塊營(yíng)收分別為:運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)2940億元,消費(fèi)者業(yè)務(wù)3366億元,企業(yè)業(yè)務(wù)收入744億元。2018年公司消費(fèi)者業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)45.1%的增速,營(yíng)收規(guī)模首次超過(guò)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù),營(yíng)收占比48.4%。
在研發(fā)投入領(lǐng)域,華為堅(jiān)持每年將10%以上的銷(xiāo)售收入投入研發(fā),近十年累計(jì)研發(fā)投入高達(dá)4850億元。單2018年,公司研發(fā)費(fèi)用支出達(dá)1015億元,占全年收入的14.1%,同比增長(zhǎng)13.2%。
公司目前現(xiàn)有研發(fā)人員8萬(wàn)多名,約占公司總?cè)藬?shù)的45%。截至2018年底,華為在全球累計(jì)獲得授權(quán)專利87805件,其中美國(guó)授權(quán)專利11152件。根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)公布的數(shù)據(jù),2018年華為共計(jì)提交5405份專利申請(qǐng),全球排名第一。
公司近年來(lái)的連續(xù)高增長(zhǎng),以及云管段的全面布局,使其營(yíng)收規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)了同為通信業(yè)巨頭的諾基亞、愛(ài)立信等,和微軟谷歌等傳統(tǒng)IC巨頭并駕齊驅(qū)。作為對(duì)比,華為在2012年世界五百?gòu)?qiáng)排名僅為351名,落后愛(ài)立信42名。而2018年華為世界五百?gòu)?qiáng)排名躍居72名,而愛(ài)立信則下降至第500名。
華為助力我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)
自改革開(kāi)放,我國(guó)以來(lái)積極發(fā)展本土代工制造業(yè),逐步成為世界工廠。但是過(guò)去中國(guó)的本土制造業(yè)更多聚焦于低附加值的組裝業(yè)務(wù),位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線上游的基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較為缺失。產(chǎn)業(yè)缺乏自上而下自主化體系。
為了改變這一現(xiàn)狀,提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力,應(yīng)對(duì)全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革。2014年,由工信部牽頭,共計(jì)20多個(gè)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)協(xié)同起草了《中國(guó)制造2025》,并于2015年5月19日印發(fā)。目標(biāo)通過(guò)十年時(shí)間,邁入制造強(qiáng)國(guó)行列。到2035年,我國(guó)制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)中等水平。并在新中國(guó)成立一百年時(shí),綜合實(shí)力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國(guó)前列。制造業(yè)主要領(lǐng)域具有創(chuàng)新引領(lǐng)能力和明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),建成全球領(lǐng)先的技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)體系。
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),國(guó)家制定了五大工程,十大領(lǐng)域。其中無(wú)論是工業(yè)強(qiáng)基工程,還是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),均凸顯了發(fā)展下一代信息網(wǎng)絡(luò),以及核心元器件自給自足的重要性。
近期科創(chuàng)板的落地,則是從資本角度對(duì)《中國(guó)制造2025》予以呼應(yīng)。從科創(chuàng)板的產(chǎn)業(yè)分類來(lái)看,新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為首要的重點(diǎn)方向,內(nèi)容包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等。
在國(guó)家政策的推動(dòng)下,我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,華為作為行業(yè)龍頭更是持續(xù)引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展。華為的崛起夯實(shí)了國(guó)家在通信、半導(dǎo)體等核心領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,并塑造了華為手機(jī)這一終端品牌。從產(chǎn)業(yè)鏈角度帶動(dòng)了上下游的本土化需求,另一方面也為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供人才的搖籃。足見(jiàn)公司對(duì)于我國(guó)硬科技發(fā)展的重要性。
以集成電路芯片設(shè)計(jì)為例。華為自04年設(shè)立海思半導(dǎo)體以來(lái),持續(xù)大力投入,基于自身龐大營(yíng)收體量及芯片需求,為其發(fā)展提供土壤。據(jù)中半?yún)f(xié)統(tǒng)計(jì),2017年,海思實(shí)現(xiàn)營(yíng)收303億元,遙遙領(lǐng)先國(guó)內(nèi)其他芯片設(shè)計(jì)公司,更是具備全球競(jìng)爭(zhēng)力,位列全球第七。進(jìn)入2018年,海思進(jìn)一步高速成長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)營(yíng)收503億元。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看,海思每年芯片的制造及封裝需求巨大。過(guò)去由于大陸產(chǎn)業(yè)鏈不完善,公司更多將代工放在臺(tái)灣臺(tái)積電、矽品等廠商。同時(shí),海思也常年維持著和大陸廠商如中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技的密切技術(shù)交流。并在相關(guān)廠商能力具備之后,積極轉(zhuǎn)單至大陸供應(yīng)鏈。從而有效帶動(dòng)了中國(guó)半導(dǎo)體制造封裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
面對(duì)重壓,華為積極應(yīng)對(duì),啟動(dòng)“備胎”計(jì)劃
或許正是感受到了華為引領(lǐng)的中國(guó)科技力量的威脅。5月16日,美國(guó)商務(wù)部將華為和70家子公司添加到所謂的實(shí)體名單中,將禁止華為在未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)的情況下從美國(guó)公司購(gòu)買(mǎi)零部件。5月20日,美商務(wù)部宣布對(duì)華為公司的禁令做出“有限豁免”,旨在減輕對(duì)現(xiàn)有客戶的影響,但華為仍不能購(gòu)買(mǎi)用于生產(chǎn)新產(chǎn)品的美國(guó)零部件。
“實(shí)體清單”是美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS) 公布的個(gè)體名單,于1997年2月由美國(guó)商務(wù)部首次發(fā)布。被認(rèn)為危害美國(guó)國(guó)家安全或影響美國(guó)海外利益的實(shí)體會(huì)列入清單,以此明確告知出口商,在未得到許可證時(shí),不得幫助這些實(shí)體獲取受本條例管轄的任何物項(xiàng),同時(shí),有關(guān)許可證的申請(qǐng)應(yīng)按照《出口管理?xiàng)l例》(美國(guó))第744 部分規(guī)定的審查標(biāo)準(zhǔn)接受審查,且向此類實(shí)體出口或再出口有關(guān)物項(xiàng)不適用任何許可例外的規(guī)定。此前中興通信和福建晉華等廠商均曾被列入“Entity List”。除Entity List外,美國(guó)商務(wù)部還發(fā)布過(guò)Unverified list,稱為未經(jīng)核實(shí)的實(shí)體清單,出口商在出口任意物項(xiàng)之前,需向商務(wù)部額外提交詳細(xì)記錄。該清單約束力相較Entity List更輕。2019年4月,三安光電被列入“Unverified list”。
但事實(shí)上,面對(duì)美國(guó)潛在的斷供威脅,華為在多年前就已做出了極限生存的假設(shè)。并積極開(kāi)始短期和長(zhǎng)期的兩手準(zhǔn)備。
(1)短期應(yīng)對(duì)方面:自2018年孟女士事件后,華為開(kāi)始開(kāi)始向村田、東芝、京瓷、羅姆等供應(yīng)商增加零部件采購(gòu),增加臺(tái)灣地區(qū)的采購(gòu)量,如大立光等訂單明顯增加。同時(shí)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,對(duì)于美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)品,華為亦準(zhǔn)備了6-12個(gè)月的庫(kù)存。足以在近期保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。從而給予華為供應(yīng)鏈切換的緩沖期。
(2)長(zhǎng)期策略方面:華為對(duì)內(nèi)持續(xù)加大海思的研發(fā)投入,海思的快速成長(zhǎng)為華為的三大業(yè)務(wù)板塊提供了堅(jiān)實(shí)的保障:手機(jī)端有麒麟SOC處理器,巴龍基帶處理器;基站端有天罡芯片;企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)有AI處理器昇騰310和910等。同時(shí)近期華為還計(jì)劃在英國(guó)劍橋等地設(shè)立晶圓廠,預(yù)計(jì)于2021年前營(yíng)運(yùn)。
海思總裁何庭波在一封公開(kāi)信中稱“預(yù)計(jì)有一天,所有美國(guó)的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得,華為仍將持續(xù)為客戶服務(wù)。為了這個(gè)以為永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生的假設(shè),數(shù)千海思兒女,走上了科技史上最為悲壯的長(zhǎng)征,為公司的生存打造‘備胎’”。這些“備胎計(jì)劃”就是華為創(chuàng)始人任正非為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)早早定下的策略。
除此之外,華為還在積極尋找替代供應(yīng)商,實(shí)行去A策略。一方面放寬對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的認(rèn)證資格條件,加大對(duì)國(guó)內(nèi)潛在供應(yīng)商的發(fā)掘與培育。京東方,豪威科技等國(guó)內(nèi)龍頭廠商在華為處業(yè)務(wù)有顯著增長(zhǎng)。
在自主開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)上,華為消費(fèi)者事業(yè)部總裁余承東于5月17日稱,除自研芯片外,華為還具備操作系統(tǒng)的核心能力。早在2012年華為便開(kāi)始開(kāi)發(fā)自己的操作系統(tǒng),預(yù)計(jì)將于2019年Q3-2020年Q1面世,該OS打通了手機(jī)、平板電腦和個(gè)人電腦,并有望兼容全部安卓應(yīng)用和Web應(yīng)用。
最新進(jìn)展:供應(yīng)鏈鼎力相助,歐洲客戶發(fā)聲支持
華為禁運(yùn)事件之后,高通、英特爾、TI、安森美、泰瑞達(dá)等華為的硬件供應(yīng)商都收到美國(guó)商務(wù)部的函件。要求相關(guān)供應(yīng)商禁止向華為供貨,暫停所有新訂單等。但由于5月20日美商務(wù)部對(duì)華為公司的禁令做出的“有限豁免”,目前相關(guān)供應(yīng)商的供貨有少量恢復(fù),可短期內(nèi)支持部分老客戶的產(chǎn)品維護(hù)。
同時(shí),華為也在積極爭(zhēng)取非美國(guó)供應(yīng)商的支持。公司已要求其亞洲頂級(jí)供貨商維持交付,臺(tái)積電表示,雖然正在評(píng)估美國(guó)這一決定的影響,仍會(huì)維持向華為的供貨,群創(chuàng)光電也表示對(duì)華為的供貨安排將保持不變。
歐洲國(guó)家也明確表明了對(duì)華為業(yè)務(wù)的支持,今年3月份,華為在比利時(shí)布魯塞爾開(kāi)設(shè)了歐洲網(wǎng)絡(luò)安全中心,罕見(jiàn)的向外界開(kāi)放產(chǎn)品與源代碼。展現(xiàn)了華為對(duì)外合作的誠(chéng)意,贏得了歐洲國(guó)家對(duì)華為信任。而德法荷蘭等歐盟國(guó)家也明確表示不會(huì)受美國(guó)施壓而對(duì)華為下禁令,不會(huì)將華為排除在5G網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)標(biāo)者以外。此外,俄羅斯電信巨頭維佩爾通信公司更是打算2020年前投資50億盧布在莫斯科電信網(wǎng)絡(luò)更新中全面改用華為設(shè)備。
整體來(lái)看,華為事件擾動(dòng)了全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展,雖然美國(guó)供應(yīng)鏈廠商迫于壓力對(duì)華為停供,但公司依舊得到了全球其他國(guó)家供應(yīng)鏈及下游客戶的支持,我們對(duì)華為仍有信心。
同時(shí),近期市場(chǎng)傳言較多,有不少媒體爆料英飛凌、村田等非美國(guó)供應(yīng)商對(duì)華停供。但均被上市公司辟謠。我們認(rèn)為還需保持平和心態(tài),不懼傳言的短期影響。后續(xù)中美領(lǐng)導(dǎo)人還將于6月28–29日的G20峰會(huì)上開(kāi)展會(huì)談,華為事件或?qū)⒂瓉?lái)轉(zhuǎn)機(jī)。
- 原標(biāo)題:詳解華為芯片供應(yīng)鏈,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存
- 責(zé)任編輯:程北墨
- 最后更新: 2019-05-31 11:19:27
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