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一個(gè)月前高喊“逼空”,半夏李蓓再發(fā)聲:過(guò)去幾個(gè)月犯了速勝論的錯(cuò)誤
1月23日,半夏投資創(chuàng)始人李蓓發(fā)文稱(chēng),“今年以來(lái),市場(chǎng)的表現(xiàn)顯著弱于我的預(yù)期。我們的凈值也出現(xiàn)了下跌,半夏宏觀(guān)對(duì)沖的今年的跌幅大于滬深300小于中證500,去年年中高點(diǎn)以來(lái)的最大回撤達(dá)到了25%?!?
同時(shí)她還表示自己會(huì)糾錯(cuò)和止損,會(huì)持續(xù)學(xué)習(xí)和進(jìn)步,但從來(lái)不懷疑自己,“我喜歡這個(gè)工作,一直相信自己在長(zhǎng)期會(huì)實(shí)現(xiàn)好的投資業(yè)績(jī),一直相信自己會(huì)是中國(guó)最優(yōu)秀的投資人之一,不會(huì)因3個(gè)季度的回撤改變,我會(huì)用未來(lái)幾十年證明這一點(diǎn)。”
去年12月29日,被坊間稱(chēng)作“私募魔女”的李蓓發(fā)文,標(biāo)題為“逼空”。彼時(shí),創(chuàng)業(yè)板指拉出一根超3%的大陽(yáng)線(xiàn),但此后便一路下跌,“逼空”變成了“逼多”。
值得注意的是,上周就傳出李蓓旗下產(chǎn)品半夏永泰宏觀(guān)2號(hào)產(chǎn)品凈值觸及預(yù)警線(xiàn),購(gòu)買(mǎi)了該產(chǎn)品的投資者們能否等到李蓓的春天猶未可知。
半夏投資最新回應(yīng)
在最新的推文中,李蓓承認(rèn)了旗下基金存在虧損,也稱(chēng)今年以來(lái)市場(chǎng)的表現(xiàn)顯著弱于其的預(yù)期。公司產(chǎn)品的凈值也出現(xiàn)了下跌,半夏宏觀(guān)對(duì)沖的今年的跌幅大于滬深300小于中證500,去年年中高點(diǎn)以來(lái)的最大回撤達(dá)到了25%。
她表示“我們也接到不少投資者的詢(xún)問(wèn),我寫(xiě)了一封很長(zhǎng)的致投資人的信。我的同事們建議我不要發(fā)出去,不要公開(kāi)說(shuō)話(huà),私下逐一相應(yīng)解釋就好。說(shuō)如果發(fā)了信,肯定會(huì)被媒體到處轉(zhuǎn)載,肯定會(huì)被到處群嘲。但我想了一下,人有責(zé)任也應(yīng)該有勇氣承認(rèn)和面對(duì)自己的錯(cuò)誤。做錯(cuò)了就是做錯(cuò)了,被批評(píng)被群嘲也是正常的。我還是打算發(fā)出來(lái),公開(kāi)說(shuō)明一下,清晰一些。也算幫同事們分擔(dān)一些解釋說(shuō)明的工作量?!?
同時(shí)她對(duì)自己的樂(lè)觀(guān)表達(dá)了反思:“開(kāi)年以來(lái),無(wú)論經(jīng)濟(jì)還是市場(chǎng)的表現(xiàn),宏觀(guān)政策的力度,的確都低于我之前的預(yù)期。我過(guò)去幾個(gè)月的確犯了速勝論的錯(cuò)誤,不夠謹(jǐn)慎不夠耐心,對(duì)中短期政策的響應(yīng)機(jī)制理解不夠深刻。在看到右側(cè)信號(hào)明確之前,我做好了打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。首先是做好防守,保存實(shí)力?!?
李蓓還表示:“我依然相信二十年一遇的牛市仍會(huì)到來(lái),并且不會(huì)太遠(yuǎn),但之前可能需要多等待若干個(gè)月或幾個(gè)季度的底部震蕩分化?!?
“最后,我想對(duì)所有喜歡我,認(rèn)可我,關(guān)心我,最近擔(dān)心我狀態(tài)的人說(shuō),謝謝大家關(guān)心鼓勵(lì),你們真的不用擔(dān)心,我好好的,一直都會(huì)好好的。我經(jīng)歷過(guò)08年金融危機(jī),經(jīng)歷過(guò)15年股災(zāi)。第一次合伙創(chuàng)業(yè)失敗過(guò),不僅散了伙,還分了家。我每個(gè)月被媒體寫(xiě),每年都會(huì)被黑好幾次。我什么沒(méi)經(jīng)歷過(guò)呢?我會(huì)糾錯(cuò)和止損,會(huì)持續(xù)學(xué)習(xí)和進(jìn)步,但我從來(lái)不懷疑自己,我喜歡這個(gè)工作,一直相信自己在長(zhǎng)期會(huì)實(shí)現(xiàn)好的投資業(yè)績(jī),一直相信自己會(huì)是中國(guó)最優(yōu)秀的投資人之一,不會(huì)因3個(gè)季度的回撤改變,我會(huì)用未來(lái)幾十年證明這一點(diǎn)。”她寫(xiě)道。
旗下產(chǎn)品跌至警戒線(xiàn)
網(wǎng)上流傳的公告圖片顯示,1月10日半夏投資發(fā)布了《關(guān)于半夏永泰宏觀(guān)2號(hào)私募證券投資基金凈值觸及預(yù)警線(xiàn)的公告》。
相關(guān)公告內(nèi)容顯示,由于近期證券市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng),截至2024年1月8日,半夏永泰宏觀(guān)2號(hào)私募證券投資基金凈值為0.8455,低于合同約定的預(yù)警線(xiàn)0.85。
該公告提及的合同約定條款為:“基金預(yù)警線(xiàn)為基金份額凈值0.85元。
若T日基金份額凈值高于止損線(xiàn)且不高于預(yù)警線(xiàn),基金管理人應(yīng)在T日后的2個(gè)工作日內(nèi)以電話(huà)、短信等通訊方式向全體基金份額持有人提示風(fēng)險(xiǎn)。”
半夏永泰宏觀(guān)2號(hào)成立于2022年2月18日,但該產(chǎn)品沒(méi)有對(duì)外公示業(yè)績(jī)。
不過(guò),半夏永泰宏觀(guān)2號(hào)成立的2022年2月18日當(dāng)日,上證指數(shù)收盤(pán)價(jià)為3490點(diǎn),2024年1月8日跌至2887點(diǎn),跌幅17%;2024年1月17日進(jìn)一步下跌至2833點(diǎn),跌幅19%。
權(quán)益基金產(chǎn)品一般對(duì)標(biāo)滬深300指數(shù),近年這一指數(shù)表現(xiàn)欠佳,2021年虧5.20%、2022年虧21.63%、2023年虧11.38%;截至2024年1月17日,年初以來(lái)虧5.89%。
半夏永泰宏觀(guān)2號(hào)運(yùn)作不到兩年就跌至預(yù)警線(xiàn),無(wú)疑跟市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳相關(guān)。
一路看多A股
根據(jù)半夏投資2023年12月投資月報(bào),去年9月、10月和11月,李蓓高度看好權(quán)益資產(chǎn),旗下產(chǎn)品僅有股票倉(cāng)位,占比約七八成。
對(duì)于后市,李蓓仍是一貫看多,2023年12月底她表示,“現(xiàn)在是我一生中的第二次大機(jī)會(huì)”,并表示2024年年初是一個(gè)非常重要的變盤(pán)點(diǎn)。
2023年下半年以來(lái),李蓓多次發(fā)表看多A股言論,比如:
“未來(lái)五到十年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)或是中國(guó)股市的白天,是賺錢(qián)之時(shí)。”
“地產(chǎn)股是10年一遇級(jí)別的機(jī)會(huì),股價(jià)的反應(yīng)只是時(shí)間問(wèn)題?!?
“將來(lái)這一輪中國(guó)股市牛市行情的級(jí)別會(huì)超過(guò)過(guò)去的2、3輪小牛市,大概率超越5年一遇的級(jí)別,可能是10年甚至20年一遇的級(jí)別?!?
“現(xiàn)在股市是20年一遇的機(jī)會(huì),果斷的提高倉(cāng)位,并愿意承擔(dān)一定的波動(dòng)和回撤,愿意保持較高的股票倉(cāng)位?!?
2023年底,李蓓在“半夏投資”微信公眾號(hào)中表示,A股持續(xù)下跌了3年,當(dāng)前藍(lán)籌的估值足夠低,賠率足夠高。當(dāng)前政策持續(xù)加碼,下跌趨勢(shì)已經(jīng)止住,階段性的均衡已經(jīng)形成,只需要耐心等待,政策的優(yōu)化和加碼,市場(chǎng)走出趨勢(shì),強(qiáng)化信心,群眾自然會(huì)蜂擁而上。
本文系觀(guān)察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 私募- 責(zé)任編輯: 陳濟(jì)深 
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