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證監(jiān)會將進(jìn)一步擴(kuò)大中長期資金來源,提高權(quán)益資產(chǎn)投資實際比例
中國證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿近日接受新華社專訪時表示,證監(jiān)會正在抓緊制定建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場政策框架,將堅持成熟一個、推出一個。他還強(qiáng)調(diào),加大力度推進(jìn)投資端改革,吸引更多中長期資金入市。
上海證券報記者獲悉,中國特色現(xiàn)代資本市場政策框架初步形成了“1+N+X”的體系,其核心舉措之一就是制定資本市場投資端改革行動方案。下一步,證監(jiān)會將全面推進(jìn)投資端改革,進(jìn)一步擴(kuò)大中長期資金來源、提高權(quán)益資產(chǎn)投資實際比例、落實長周期考核機(jī)制,并著力優(yōu)化市場機(jī)制環(huán)境。
全面推進(jìn)資本市場投資端改革
專家表示,隨著“1+N+X”政策體系和重點舉措落實落地,通過投融資兩端協(xié)同努力,資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和投資者的質(zhì)效將進(jìn)一步提升。
據(jù)悉,中國特色現(xiàn)代資本市場政策框架的核心舉措之一,就是制定資本市場投資端改革行動方案。該方案是未來一段時期統(tǒng)籌解決資本市場中長期資金供給不足、各類專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者投資行為長期性與穩(wěn)定性不足等問題的行動綱要。
該方案的總體思路是,緊緊圍繞建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場工作主線,全面推進(jìn)資本市場投資端改革,加快推動公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加大中長期資金引入力度,持續(xù)優(yōu)化資本市場投資生態(tài),著力提升投資者長期回報,促進(jìn)資本市場與實體經(jīng)濟(jì)、居民財富的良性循環(huán)。
下一步,證監(jiān)會將會同有關(guān)部門進(jìn)一步推動解決中長期資金入市痛點和障礙,進(jìn)一步擴(kuò)大中長期資金來源、提高權(quán)益資產(chǎn)投資實際比例、落實長周期考核機(jī)制,并著力優(yōu)化市場機(jī)制環(huán)境,推動出臺更多有利于長期投資、價值投資的政策措施。
多措并舉引導(dǎo)中長期資金入市
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,引導(dǎo)中長期資金入市是資本市場投資端改革的重要一環(huán)。上證報記者獲悉,證監(jiān)會按照“邊制定、邊推進(jìn)、邊落實”的思路,推動方案涉及中長期資金引入的一批政策舉措加速推出,包括推動調(diào)整保險資金投資股票風(fēng)險因子、推動落實保險資金長周期考核、推動保險資金開展長期股票投資、優(yōu)化養(yǎng)老金參與資本市場機(jī)制等。
9月10日,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化保險公司償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的通知》,降低了對負(fù)債久期長的保險品種償付能力要求,同時降低保險公司投資滬深300指數(shù)成分股、科創(chuàng)板上市普通股票、公募REITs的風(fēng)險因子,提升保險資金大盤藍(lán)籌股、科技股配置積極性。
10月30日,財政部發(fā)布《關(guān)于引導(dǎo)保險資金長期穩(wěn)健投資 加強(qiáng)國有商業(yè)保險公司長周期考核的通知》,明確對國有商業(yè)保險公司經(jīng)營效益類績效評價指標(biāo)“凈資產(chǎn)收益率”實施3年長周期考核,引導(dǎo)提升保險資金權(quán)益投資的積極性和穩(wěn)定性。
近日,證監(jiān)會還會同國家金融監(jiān)督管理總局,支持保險公司通過設(shè)立私募基金形式參與長期股票投資,目前相關(guān)工作進(jìn)入落地階段。11月29日,中國人壽和新華保險發(fā)布公告稱,雙方將分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。該私募基金公司將聚焦二級市場并長期投資優(yōu)質(zhì)上市公司。
此外,證監(jiān)會優(yōu)化了養(yǎng)老金參與資本市場機(jī)制,明確社?;鹂梢詰?zhàn)略投資者身份參與上市公司向特定對象發(fā)行股票,吸引社保基金擴(kuò)大權(quán)益投資規(guī)模。
中歐基金總經(jīng)理劉建平表示,在監(jiān)管的持續(xù)推動下,今年以來引導(dǎo)中長期資金入市的政策陸續(xù)出臺。中長期資金入市的新勢能正在集聚,資本市場與中長期資金良性互動的生態(tài)格局將加快形成。
中長資金入市正當(dāng)其時
0月份以來,上市公司、中央?yún)R金、社保基金、公募基金等各類資金,正在加大入市力度。
截至目前,已有超過580家上市公司進(jìn)行回購操作,涉及回購金額近260億元;多家公募基金出手自購旗下權(quán)益類產(chǎn)品,累計資金超過20億元。此外,“國家隊”也在用“真金白銀”支持資本市場。10月11日,中央?yún)R金增持四大行;同月23日,中央?yún)R金買入ETF產(chǎn)品,并表示將在未來繼續(xù)增持。12月1日,中國國新發(fā)布公告稱,旗下國新投資當(dāng)日增持中證國新央企科技類指數(shù)基金,并將在未來繼續(xù)增持。
劉建平認(rèn)為,在當(dāng)前時點,加快推動更多中長期資金入市或?qū)ⅰ耙慌e三得”。具體來看,一是在現(xiàn)在的點位上加大入市比例,本身就是理性且高勝率的決策;二是向市場傳遞專業(yè)機(jī)構(gòu)對A股投資價值的判斷,提升信心;三是為市場資金的投資方向提供指導(dǎo),提升A股估值體系的整體質(zhì)量。
(記者 梁銀妍)
- 原標(biāo)題:投資端改革以擴(kuò)大中長期資金來源為重點,提高權(quán)益資產(chǎn)投資實際比例
- 責(zé)任編輯: 戴佳源 
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