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面板行業(yè)遭遇“至暗時刻”,京東方TCL大減產(chǎn)救市?
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-06-13 15:16:215月27日,三星顯示旗下8.5代線進(jìn)行最后投片,預(yù)計6月為三星電視(VD)生產(chǎn)完最后一批液晶面板后,將正式熄燈關(guān)廠,結(jié)束長達(dá)30年的TFT-LCD生產(chǎn)歷史。而三星顯示原計劃在2020年底關(guān)閉液晶面板業(yè)務(wù),但由于新冠疫情期間LCD面板價格飆升,該計劃被推遲。除此之外,LGD的液晶面板產(chǎn)能也被傳出可能將會在今年退出。在業(yè)內(nèi)看來,“這意味著韓國公司又開始虧錢了”。
對于韓企退出LCD,李亞琴告訴觀察者網(wǎng),一方面過去十年中國大陸在快速擴張LCD產(chǎn)能,隨著本土面板廠產(chǎn)能的持續(xù)增長,規(guī)模效應(yīng)要強于韓企,再加上本土的材料、設(shè)備等供應(yīng)鏈逐步成熟,在效率、成本上要比韓廠更有競爭力。另一方面,韓廠也是出于不在LCD領(lǐng)域“戀戰(zhàn)”的考慮,現(xiàn)正在積極布局OLED產(chǎn)能。
目前,三星仍是全球最大的中小尺寸OLED面板供應(yīng)商,主要為智能手機、個人電腦等提供OLED屏幕,份額要大幅領(lǐng)先于京東方等中國大陸廠商。三星顯示副社長崔權(quán)永今年曾表示,將把OLED應(yīng)用從高端擴大到中端市場,在大尺寸顯示領(lǐng)域,計劃通過QD OLED面板,來確保高端電視和顯示器市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。而LGD也早在去年就提出,在OLED方面將基于從超大尺寸到中尺寸的多元化產(chǎn)品陣容及不斷擴大的客戶群,積極尋求電視以外的新收入來源。
李亞琴向觀察者網(wǎng)分析指出,從現(xiàn)階段來看,OLED肯定是比LCD更復(fù)雜的技術(shù)。目前,LCD技術(shù)已經(jīng)十分成熟,不論是設(shè)備還是材料供應(yīng)鏈,亦或是良率都要優(yōu)于OLED。而OLED產(chǎn)線,尤其是在大尺寸方面,很多材料設(shè)備都還不成熟,良率也正在突破中,技術(shù)路線也沒有LCD那么清晰,韓廠在這方面確實擁有領(lǐng)先優(yōu)勢,今后韓廠還將加快在OLED領(lǐng)域的投資與布局。
LCD面板結(jié)構(gòu)和OLED面板結(jié)構(gòu)對比 圖源:觀察者網(wǎng)
盡管多家面板大廠傳出減產(chǎn)消息,但供給方畢竟只是影響價格的一個因素,需求能否被提振也非常關(guān)鍵。第三方機構(gòu)奧維睿沃認(rèn)為,此輪電視面板降價已持續(xù)近一年,但因燃油漲價、海運費用高企,上游半導(dǎo)體等環(huán)節(jié)無明顯降價,整機廠仍然面臨較大的成本壓力,品牌廠對于今年全球電視機需求預(yù)期保守。
但積極信號也并非沒有。6月以來,國內(nèi)部分地區(qū)在歷經(jīng)疫情封控后,上海和北京兩大城市社會活動已恢復(fù)正?;兄谙M需求回暖,此外,深圳也在5月宣布啟動家電購置補貼活動,按照銷售價格的15%給予補貼。另外,北京自6月起也在京東、蘇寧、大中、國美等在線平臺,每月發(fā)放人民幣1500元的綠色節(jié)能消費券包。而5月31日,工信部也宣布后續(xù)將舉辦家電下鄉(xiāng)等活動,進(jìn)一步促進(jìn)大宗商品消費。
根據(jù)洛圖科技報告,相關(guān)刺激措施出臺后,電商渠道和電視品牌廠商也隨即推出超低價格,直接擊穿前期歷史最低價,55寸、65寸、75寸電視低至1299元、1999元、2999元,超大尺寸86寸和98寸已經(jīng)刷新至5555元和14299元。5月31日到6月1日24點的第一波促銷,電商市場銷額增長50%。洛圖科技判斷,整個618周期,預(yù)計電視線上銷售額增長約20%。
從整體來看,盡管全球仍面臨戰(zhàn)爭、疫情、通脹以及高庫存等諸多現(xiàn)實難題,但面板廠大減產(chǎn)和618大促已經(jīng)釋放了市場需要反彈的信號。洛圖科技認(rèn)為,至少情緒面開始修正,6月面板廠報價將會堅守;從7月開始,55寸以下面板價格將逐步企穩(wěn),8月繼續(xù)夯實和小范圍轉(zhuǎn)漲均存在可能;65寸以上大尺寸面板走勢,尚需觀察全球整機庫存消化進(jìn)度再做判斷。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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