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否認(rèn)被美國制裁后,寧德時代要去北美建廠了?
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-02-16 17:31:45【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】
近期,卷入美國制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等謠言的寧德時代,股價波動劇烈,上周跌幅接近20%。在上周末向警方報案后,寧德時代董事長曾毓群2月14日又親自接待了50多家機構(gòu)投資者,回應(yīng)了包括美國制裁在內(nèi)的多個市場關(guān)注焦點。受此影響,寧德時代連續(xù)3個交易日反彈,目前市值1.25萬億元。
寧德時代股價走勢
2月15日,寧德時代公告披露,該公司2月14日舉行投資者調(diào)研活動,包括高瓴資本、鴻商資本、騰訊投資、淡馬錫、紅杉資本、富達基金、華平投資、中遠(yuǎn)海運、KKR、GIC、Capital Group等50多位投資者參與,寧德時代董事長曾毓群、董事會秘書兼副總經(jīng)理蔣理和財務(wù)總監(jiān)鄭舒進行接待。
當(dāng)被問及電池生產(chǎn)過程中是否用到美國技術(shù)、材料或設(shè)備時,寧德時代回應(yīng)稱,該公司電池生產(chǎn)過程中沒有直接涉及美國技術(shù),BMS(電池管理系統(tǒng))上芯片部分源自美國,目前也在做國產(chǎn)化。
而市場上流傳的一份更詳細(xì)的調(diào)研紀(jì)要顯示,寧德時代董事長曾毓群親自回應(yīng)了被美國制裁的擔(dān)憂:“和上周的專家說的一致,現(xiàn)在唯一依賴美國的就是BMS里的芯片,但這個制程不高,28nm就夠了,目前國產(chǎn)替代的技術(shù)已經(jīng)具備?!?
寧德時代公告截圖
關(guān)于是否在美國建廠的考慮,寧德時代方面稱,該公司與美國客戶互動較多,既包括新勢力,也包括傳統(tǒng)車企,雙方共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案,以及本地化生產(chǎn)的可能性,但具體情況需考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會等因素對品質(zhì)與成本的影響。
而上述調(diào)研紀(jì)要顯示,曾毓群對該問題的回答是,“美國市場,寧德時代是一定要進的”。他還補充稱,寧德時代和美國的車企、儲能客戶都在談合作(如:合資建廠),比較理想的是在墨西哥、加拿大建工廠,但如何把中國的極限制造搬到海外還是有一些難度。
從財報數(shù)據(jù)來看,境外業(yè)務(wù)對寧德時代的營收貢獻不容小覷。2018年、2019年、2020年和2021年前三季度,寧德時代境外收入占營收的比重分別為3.53%、4.37%、15.71%和21.21%,境外業(yè)務(wù)對寧德時代經(jīng)營業(yè)績的貢獻呈逐年增加態(tài)勢。
不過,寧德時代在本次調(diào)研活動上也提到,該公司成長速度、組織能力與人員的國際化能力是最大的挑戰(zhàn)?;跇O限制造體系的可復(fù)制性,寧德時代截至去年底已累計布局了10大生產(chǎn)基地,未來該公司擬加強海外基地布局,完善包括境外員工培訓(xùn)等體系建設(shè),也面臨更多挑戰(zhàn)。
“若境外市場環(huán)境或相關(guān)政策因素發(fā)生不利變化,或者公司產(chǎn)能建設(shè)等不能及時滿足境外客戶需求,或者公司境外市場開拓不及預(yù)期等,將會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。”寧德時代之前曾在公告中提到。
作為動力電池重要的原材料,鋰價近期持續(xù)暴漲,市場對寧德時代的鋰資源布局也相當(dāng)關(guān)注。
在本次調(diào)研活動上,寧德時代透露,該公司通過長協(xié)、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應(yīng)。其中,回收方面,鋰回收率已超90%,鋰回收目前已在供應(yīng)保障中起到一定作用;除了此前海外投資合作外,該公司也在宜春等地投資鋰資源,自行開采鋰礦。
有投資者在會上問及,寧德時代三元關(guān)鍵金屬回收率可達99.3%,能否介紹磷酸鐵鋰的回收情況?
寧德時代回應(yīng)稱,三元回收成熟度高于磷酸鐵鋰回收的原因在于鎳、鈷金屬價格高昂,近期因磷鐵鋰漲價,磷酸鐵鋰回收熱度也顯著提升。目前,該公司同時具有三元與鐵鋰廢舊電池年回收處理技術(shù)及產(chǎn)能,未來產(chǎn)能還將持續(xù)擴大。除了正極外,該公司布局了石墨與電解液回收,以提升產(chǎn)品經(jīng)濟性、減少產(chǎn)品碳排放。
技術(shù)研發(fā)方面,“寧德的新技術(shù)布局不拘泥于行業(yè)已有方向,更有一些領(lǐng)先的化學(xué)材料的創(chuàng)新,研發(fā)創(chuàng)新的基礎(chǔ)是公司的大規(guī)模數(shù)據(jù)收集和高算力計算平臺;這個是二線玩家不具備的?!鄙鲜稣{(diào)研紀(jì)要提到。
客戶方面,該調(diào)研紀(jì)要顯示,“會有其他玩家依靠價格搶市場,但寧德的成本一定是最低的、供應(yīng)可靠性是最高的,寧德認(rèn)為OEM在做電動化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略時,不應(yīng)該為了一點優(yōu)惠而承擔(dān)供應(yīng)鏈波動的風(fēng)險。對于銷量100萬輛以上的車企,引入多家供應(yīng)商是正常的選擇?!?
網(wǎng)傳寧德時代投資者調(diào)研紀(jì)要
今年1月18日,寧德時代全資子公司時代電服發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案,正式進軍換電領(lǐng)域。
在本次調(diào)研活動上,寧德時代方面稱,“電動化替代較難的是8-12萬價位區(qū)間車型,以巧克力電池?fù)Q電產(chǎn)品配套相應(yīng)車型,可使新能源車(不含電池)首購成本低于燃油車,換電速度等于燃油車加油,解決性價比的問題。公司計劃推出的新產(chǎn)品M3P,準(zhǔn)確來說不是磷酸錳鐵鋰,還含有其他金屬元素,公司稱之為磷酸鹽體系的三元,成本較三元下降,但仍然占據(jù)新能源車一定成本。我們認(rèn)為,8-12萬元區(qū)間車型終極解決方案是巧克力換電?!?
作為全球“動力電池一哥”,寧德時代過去兩年在A股表現(xiàn)耀眼,股價上漲了近10倍,有著“寧王”之稱,其創(chuàng)始人曾毓群身家也水漲船高,一度登頂中國首富。
但最近2個月來,情況出現(xiàn)了變化。2021年12月,寧德時代股價跌去13.53%;進入虎年之后,寧德時代上周跌幅高達17.32%;截至2月15日收盤,與歷史最高價692元相比,寧德時代已下跌24%,總市值蒸發(fā)接近4000億元。
2月13日午間,寧德時代在其官方微信號“CATL寧德時代”發(fā)布一則嚴(yán)正聲明。其中指出,近期,網(wǎng)絡(luò)平臺相繼出現(xiàn)關(guān)于寧德時代被美國制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等一系列惡意謠言,引發(fā)市場誤解曲解,影響企業(yè)聲譽。謠言無事生非毫無根據(jù),性質(zhì)惡劣。為維護企業(yè)正當(dāng)權(quán)益,2022年2月12日,寧德時代已向公安機關(guān)正式報案,將對造謠者依法追究法律責(zé)任。
謠言和股價下跌之外,寧德時代還將與競爭對手對簿公堂。天眼查信息顯示,寧德時代新增開庭公告:該公司對蜂巢能源提起訴訟,案由為不正當(dāng)競爭糾紛,案件將于2月23日在寧德中級人民法院開庭。
此次并非寧德時代第一次通過訴訟維權(quán)。在蜂巢能源之前,寧德時代也曾向競爭對手塔菲爾新能源和中創(chuàng)新航(原中航鋰電)提起過訴訟,稱對方侵犯其電池技術(shù)專利。其中,塔菲爾新能源去年被判向?qū)幍聲r代賠償2330余萬元,而中創(chuàng)新航的專利權(quán)訴訟案結(jié)果目前尚未公布。
市場上有觀點認(rèn)為,作為全球領(lǐng)先的動力電池龍頭,寧德時代多次維權(quán)的目的并不是索求賠償,而是對自身核心競爭力的維護,同時也是一種商業(yè)博弈的策略。因為新能源電池行業(yè)屬于高新技術(shù)企業(yè),正處于行業(yè)激烈競爭的狀態(tài),各類新能源電池企業(yè)大量誕生,電池專利技術(shù)是此類企業(yè)的根本利益所在。
面對不平靜的市場環(huán)境,寧德時代本次投資者調(diào)研活動或與此前的定增項目有關(guān)。一個月前,寧德時代披露《向特定對象發(fā)行股票募集說明書》(注冊稿),本次發(fā)行股票募集資金總額不超過450億元(含本數(shù)),發(fā)行對象為不超過35名特定對象。
根據(jù)《向特定對象發(fā)行股票募集說明書》(注冊稿)中表述,本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票均價的80%(定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總量)。
寧德時代公告披露,該公司歷次募集資金投資項目的資金投入進度與項目建設(shè)進度基本一致?!肮練v次募投項目主要圍繞鋰離子電池生產(chǎn)及研發(fā)項目進行。新能源車替代燃油車已是大勢所趨,因此公司募投項目的實施環(huán)境未發(fā)生重大不利變化,不會對本次募投項目的實施存在重大不利影響。”
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
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