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5家A股上市銀行三季報率先出爐,釋放哪些信號?
最后更新: 2024-10-28 17:10:495家A股上市銀行三季報率先出爐。截至10月27日,已有平安銀行、杭州銀行、南京銀行、常熟銀行、滬農(nóng)商行披露2024年前三季度經(jīng)營情況,5家銀行歸母凈利潤普遍實現(xiàn)同比正增長,但分化趨勢明顯,其中平安銀行營收仍呈負(fù)增長。另從有可比數(shù)據(jù)的兩家銀行來看,凈息差仍處于下行通道。
從資產(chǎn)擴(kuò)張節(jié)奏來看,前三季度各銀行增速較上半年有升有降。不良貸款率方面,平安銀行較年中改善,常熟銀行繼續(xù)抬升,其余3家銀行持平。撥備覆蓋率方面,5家銀行均有不同程度下滑。
息差繼續(xù)收窄,盈利增速仍在分化
今年前三季度,平安銀行營收增速延續(xù)上半年負(fù)增長趨勢,降幅較中報略有收窄,但仍在12%以上。其余4家已披露財報的銀行中,常熟銀行營收同比增速超過10%繼續(xù)領(lǐng)跑,但較上半年略有回落;南京銀行營收同比增速超過8%,較上半年略高;杭州銀行、滬農(nóng)商行營收分別同比增長3.87%、0.34%。
5家銀行歸母凈利潤在前三季度均實現(xiàn)了同比正增長,但增速同樣有較大分化。其中,杭州銀行、常熟銀行分別以18.63%、18.17%同比增速領(lǐng)跑,但較上半年均有回落;南京銀行、滬農(nóng)商行歸母凈利潤分別同比增長9.02%、0.81%,較年中略高;平安銀行歸母凈利潤同比增0.24%,較上半年的1.94%明顯回落,其中第三季度下降了2.8%。
對于營收下滑和歸母凈利潤小幅正增長,平安銀行表示,前者主要受持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素影響。通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動經(jīng)營降本增效,加強資產(chǎn)質(zhì)量管控,加大不良資產(chǎn)清收處置力度,該行凈利潤同比增長。
從營收主要構(gòu)成來看,利息凈收入的下滑壓力仍在。其中,平安銀行利息凈收入同比降幅超過20%,不過較上半年的同比降幅已收窄約1個百分點;滬農(nóng)商行、南京銀行利息凈收入也分別有3%和1%左右的下滑;杭州銀行、常熟銀行利息凈收入則分別同比增長3.87%、6.15%。
息差方面,目前僅平安銀行、常熟銀行單獨披露了前三季度凈息差數(shù)據(jù),二者分別較年中下滑了3BP(基點)和4BP,分別降至1.93%和2.75%。相比去年同期,平安銀行、常熟銀行凈息差分別下降了54BP、20BP。
對此,平安銀行在財報中表示,報告期內(nèi),該行堅持讓利實體經(jīng)濟(jì),主動調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu),同時受市場利率下行、有效信貸需求不足及貸款重定價等因素影響,凈息差下降。
滬農(nóng)商行也在未來展望中提到,受年內(nèi)LPR(貸款市場報價利率)和存款掛牌利率多次下調(diào)、存量存貸款重定價等多重因素影響,銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債兩端利率持續(xù)下行,在息差水平繼續(xù)收窄的趨勢下,該行將緊跟政策導(dǎo)向,積極應(yīng)對市場變化,加強前瞻性研判和精細(xì)化管理,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),努力實現(xiàn)息差表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè)平均水平。
除利息凈收入外,部分銀行的中間收入依然承壓。滬農(nóng)商行財報顯示,該行前三季度手續(xù)費及傭金凈收入同比下降16.45%,主要受代銷保險費率下降影響,相關(guān)手續(xù)費收入有所減少。
不過,同期也有銀行手續(xù)費及傭金凈收入逆勢增長。比如,常熟銀行今年前9個月實現(xiàn)相關(guān)收入6508.8萬元,相比去年同期的1807.9萬元大幅增長2.6倍。半年報顯示,該行前6個月手續(xù)費及傭金凈收入為1923.3萬元,較上年同期(負(fù)增長)也有大幅改善,三季度則較上半年繼續(xù)出現(xiàn)了大幅增長。
資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張,多家銀行存貸失衡
從擴(kuò)表速度來看,今年前三季度各家銀行資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持增長,節(jié)奏較上半年有快有慢。南京銀行、杭州銀行、滬農(nóng)商行3家銀行資產(chǎn)增速較年中提升,平安銀行、常熟銀行資產(chǎn)增速較年中略降。
負(fù)債方面,各銀行增速排名與資產(chǎn)增速保持一致,城農(nóng)商行整體增速高于股份行。其中,南京銀行增速最高,超過11%,杭州銀行、常熟銀行緊隨其后,均在8%以上,滬農(nóng)商行、平安銀行負(fù)債較年初分別增長6.05%、2.75%。
不過,從貸款和存款情況來看,部分銀行失衡現(xiàn)象依然較為明顯。前三季度,常熟銀行存款增速較上半年略有提升,達(dá)到14.79%,貸款增速由年中的7.42%提升至7.75%;平安銀行則在存款較年初增長3.7%的情況下,貸款增速降至-0.7%,二者在年中分別為4.8%和0.2%。
平安銀行貸款增速滑坡主要受零售業(yè)務(wù)尤其信用卡、消費貸及經(jīng)營貸拖累,前三季度該行個人貸款余額減少了9.6%。對此,平安銀行解釋稱,該行順應(yīng)外部經(jīng)營環(huán)境變化,主動調(diào)整零售貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),促進(jìn)“量、價、險”平衡發(fā)展。從數(shù)據(jù)來看,期末該行住房按揭貸款余額3125.37億元,較上年末增長3.0%;信用卡應(yīng)收賬款余額4530.88億元,較上年末下降11.9%;消費性貸款余額4768.92億元,較上年末下降12.5%;經(jīng)營性貸款余額5448.30億元,較上年末下降11.4%。
相比之下,南京銀行則是貸款增速與存款增速剪刀差進(jìn)一步擴(kuò)大,前三季度該行貸款增長12.52%,較上半年的9.79%明顯提速,但同期存款僅增長2.42%,較上半年的3.58%有所回落。
另從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看,在多重因素影響下,上半年部分銀行對公存款大幅減少引發(fā)關(guān)注。從前三季度情況來看,這一趨勢仍未明顯改善,上述5家銀行中有3家企業(yè)活期存款減少,分別是杭州銀行、南京銀行、滬農(nóng)商行(口徑為“企業(yè)存款”),其中存款失速的南京銀行企業(yè)活期存款較年初減少了近500億元,降幅超過18%。
在個人貸款方面,去年以來,不少銀行房貸業(yè)務(wù)受到存量和增量兩方面壓力持續(xù)縮水。不過,滬農(nóng)商行在財報中提到,在提前還貸規(guī)模持續(xù)高位的情況下,該行加大信貸投放力度,個人貸款規(guī)模自今年二季度開始呈現(xiàn)較好增長態(tài)勢,前三季度累計房產(chǎn)按揭類貸款投放量較去年同期提升超40%。
資產(chǎn)質(zhì)量改善,撥備率全面下滑
資產(chǎn)質(zhì)量方面,相比今年上半年,三季度末5家銀行不良貸款率呈“一升三平一降”,其中常熟銀行不良率略升0.01個百分點至0.77%,平安銀行不良率略降0.01個百分點至1.06%。
南京銀行表示,2024年以來,公司一方面加強授信政策執(zhí)行與客群選擇,嚴(yán)把入口關(guān),另一方面加快存量風(fēng)險出清,加大不良處置力度,資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ)持續(xù)夯實,主要指標(biāo)保持穩(wěn)定。四季度,該行將不斷提高風(fēng)險防控前瞻性,深化信用風(fēng)險排查與預(yù)警管理,加強風(fēng)險客戶分層分類處置,確保資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良。
從撥備覆蓋情況來看,三季度5家銀行撥備覆蓋率均有不同程度下滑,其中平安銀行、常熟銀行三季度末撥備覆蓋率分別較年中下滑了13.07個和10.41個百分點。相比去年年末,滬農(nóng)商行撥備覆蓋率已下行40個百分點,平安銀行、南京銀行分別下滑約26個和20個百分點,杭州銀行撥備覆蓋率下行幅度也接近20個百分點。其中,杭州銀行、常熟銀行撥備覆蓋率仍保持在500%以上的高位,平安銀行則降至251.19%。
資本充足率方面,多數(shù)銀行相關(guān)指標(biāo)較年中進(jìn)一步改善。不過,滬農(nóng)商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率較年初改善,但較年中均有不同程度下滑,平安銀行一級資本充足率指標(biāo)較年中也略有下滑。
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