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合景泰富將啟動境外債務(wù)重組
最后更新: 2023-05-15 17:47:26(文/張志峰 編輯/馬媛媛)繼恒大、融創(chuàng)之后,更多的出險房企正在尋求境外債務(wù)重組。
5月14日晚間,合景泰富發(fā)布內(nèi)幕消息公告表示,集團2024年1月票據(jù)本金金額的15%約1.19億美元,連同其應(yīng)計及未付利息于強制贖回日期到期尚未支付,構(gòu)成違約事件。
此外,根據(jù)2022年年報披露,企業(yè)未能按照附息銀行及其他借貸的預(yù)定還款日期(即2023年4月28日)支付其本金人民幣2.12億元,觸發(fā)若干長期附息銀行及其他借貸的交叉違約。
合景泰富表示,鑒于目前挑戰(zhàn),應(yīng)為其所有持份者的利益實時探尋目前境外債務(wù)狀況的全面解決方案,以確保集團可持續(xù)經(jīng)營。
公告顯示,合景泰富現(xiàn)正與潛在候選人討論擔(dān)任財務(wù)顧問的角色,以評估集團的資本架構(gòu)、流動資金及探尋所有可行的解決方案,籍以緩解當前的流動資金問題,并盡快為所有持份者達成最佳的解決方案。
境外債重組成行業(yè)常態(tài)
事實上,與其他眾多出現(xiàn)流動性危機的民營房企一樣,合景泰富早在去年9月就進行過一次債務(wù)延期。
據(jù)觀察者網(wǎng)了解,此次構(gòu)成違約的境外債券正是由兩筆原本應(yīng)于2022年9月到期的美元債交換而來,交換后將于2024年到期。
根據(jù)交換要約,2023年5月14日是其票據(jù)本金額15%連同其相應(yīng)未付利息的強制贖回日,合景泰富終究沒能逃脫實質(zhì)性違約命運。
對于這次主動尋求境外債務(wù)的全面解決方案的原因,合景泰富表示,自2021年下半年以來,中國房地產(chǎn)行業(yè)面對前所未有的挑戰(zhàn)。
受不利的宏觀經(jīng)濟因素、負面信貸事件及行業(yè)融資渠道受限的影響,包括本集團在內(nèi)的民營開發(fā)商面對更大的流動資金壓力。此等市況變動令中國眾多房地產(chǎn)開發(fā)商的經(jīng)營及融資現(xiàn)金流減少。
“本集團一直依賴其內(nèi)部現(xiàn)金資源及從境內(nèi)匯出現(xiàn)金以履行境外付款義務(wù)。根據(jù)地方政府政策的規(guī)定,本集團絕大部分現(xiàn)金均存入指定銀行賬戶進行嚴格預(yù)售現(xiàn)金托管,以確保在建物業(yè)竣工。盡管本集團已作出最大努力,惟本集團可用于支付境外債務(wù)的資金仍持續(xù)受壓?!?
其實,重組境外債務(wù)已是行業(yè)的一大常態(tài),越來越多的出險房企選擇整體債務(wù)重組以進一步緩解短期償債壓力。旭輝集團、龍光集團、融創(chuàng)中國、華夏幸福等相繼完成境內(nèi)或境外債務(wù)整體重組。同時,世茂集團、花樣年等多家房企還在重組進展過程中。
中誠信國際一報告稱,隨國內(nèi)房地產(chǎn)支持政策的持續(xù)落地,以及行業(yè)融資環(huán)境的邊際改善,債權(quán)人對于境內(nèi)房企償債能力的信心有所提升,為房企境外債務(wù)重組的談判爭取了更多空間,如果后續(xù)境外債務(wù)重組能夠推進,房地產(chǎn)企業(yè)有望進一步擺脫債務(wù)負擔(dān)。
克而瑞指出,政策利好之下,改善了債權(quán)人對出險企業(yè)流動性修復(fù)以及市場銷售回暖的預(yù)期,一定程度上也促進了房企整體債務(wù)重組方案的推進。同時,對于債權(quán)人而言,目前房地產(chǎn)市場短期內(nèi)難以修復(fù),相比之下,債務(wù)重組可以讓出險房企獲得階段性的穩(wěn)定,在一定程度上也能更好地保證債權(quán)人的利益。
去年合計償債113億元
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月31日,合景泰富全年共兌付包括境內(nèi)債券、CMBS及ABS本金合計75.44億元,境外美元債券3.63億美元,及12.84億港元銀團貸款,合計人民幣約113億元。
與許多面臨債務(wù)壓力的房企相同,合景泰富也在積極通過資產(chǎn)出售的方式補充現(xiàn)金流。
2022年7月,合景泰富向龍湖集團轉(zhuǎn)讓了香港“尚珒溋”項目50%的股權(quán)及股東貸款,作價13億港元,錄得4.895億港元的稅后利潤。
5月12日,合景泰富再將位于上海嘉定區(qū)的6個項目出售給了中國平安,其中涉及酒店、商鋪及停車位,總代價合計約7.5億元。
交付方面,2022年合景泰富已完成交付總建筑面積約806,218平方米,預(yù)計今年房地產(chǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇,逐步恢復(fù)正常營運。
土地儲備方面,截止2022年,合景泰富旗下共擁有174個項目,分布于中國內(nèi)地和香港共44個城市,擁有土地儲備共計權(quán)益建筑面積約1441萬平方米,總建筑面積約1967萬平方米,權(quán)益比約為73%。
其中,大灣區(qū)及長三角核心城市群作為企業(yè)重點布局區(qū)域,土地儲備占總儲備、可售資源占總可售資源的比例分別為65%及82%。
截至年報末期,合景泰富已開業(yè)45個投資性物業(yè),其中商場11個、寫字樓10個、酒店24個,擁有悠方、摩方、IFP、IMP、木蓮莊等多個優(yōu)質(zhì)品牌,疫情反復(fù)下,2022年權(quán)益租金收入規(guī)模約18.82億元,其中,商場增長11%,寫字樓增長9%,說明該公司的多元協(xié)同“第二曲線”已進入成熟期。
合景泰富還表示,未來將通過“強銷售、降負債”的措施,改善資產(chǎn)負債狀況,增強現(xiàn)金流動性,提高經(jīng)營效率、控制風(fēng)險及降低成本。
不過在克而瑞看來,債務(wù)重組完成之后,中長期的“回血”自救才是關(guān)鍵。出險房企仍應(yīng)以保交付為主要目標,積極營銷、促進銷售去化及現(xiàn)金回籠,修復(fù)基本盤,依靠銷售回款提升自身“造血能力”,才能真正擺脫困境。
標簽 合景泰富- 責(zé)任編輯: 張志峰 
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