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1月SUV市場(chǎng):同比下滑3%,跑贏大盤
最后更新: 2022-02-25 13:38:14【導(dǎo)讀】 較之去年的高升開局,今年首月國(guó)內(nèi)車市同時(shí)受到各地零星疫情和春節(jié)放假影響,銷量出現(xiàn)一定下滑,占據(jù)近一半市場(chǎng)份額的SUV車型也不例外。
(文/潘昱辰 編輯/婁兵)進(jìn)入2022年,較之去年的高升開局,今年首月國(guó)內(nèi)車市同時(shí)受到各地零星疫情和春節(jié)放假影響,銷量出現(xiàn)一定下滑,占據(jù)近一半市場(chǎng)份額的SUV車型同樣不會(huì)例外。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年1月國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)合計(jì)零售97.62萬輛,同比下滑3%。盡管如此,SUV依然是三大乘用車細(xì)分市場(chǎng)中降幅最低的一類。
此外,今年1月SUV車型在整體乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到47%,是2018年車市下行以來的最高水平,體現(xiàn)了這一類別在國(guó)內(nèi)較高的市場(chǎng)需求。
具體來看,中型SUV月銷24.5萬輛,增速達(dá)到34.2%,遠(yuǎn)超平均水平;銷量最高的緊湊型SUV同比下滑12.7%,小型SUV更滑坡14.4%,是所有細(xì)分市場(chǎng)中退步最為明顯的一類。
如果以國(guó)別車系進(jìn)行區(qū)分,以通用、福特為首的美系SUV增速最快,達(dá)到8.4%;以大眾和寶馬、奔馳為首的德系同比微增0.1%;以“兩田一產(chǎn)”為首的日系同比下滑17.8%;市占率最高的自主SUV同樣保持正向發(fā)展,同比增長(zhǎng)達(dá)2.3%。
主流市場(chǎng)需求多元化
具體來看,小型SUV是整個(gè)SUV市場(chǎng)中可替代性最強(qiáng)的細(xì)分部分。排名前列的本田繽智/XR-V兄弟雙車月銷在1.7萬輛,除此之外,僅有吉利繽越和大眾探歌兩款月銷在1萬輛以上。其余車型多數(shù)在7000輛以下。
近年來在中國(guó)車市的電氣化進(jìn)程中,自主品牌的崛起、緊湊型車型的價(jià)格下探,以及微小型電動(dòng)車的高速增長(zhǎng),均加快了其對(duì)小型SUV的替代效應(yīng)。
緊湊型SUV依然是產(chǎn)品最為集中,競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的市場(chǎng)。在產(chǎn)品力持續(xù)下滑的背景下,哈弗H6月銷僅有3.56萬輛,艱難維持著榜首位置,但與身后的長(zhǎng)安CS75已相差無幾。不過,長(zhǎng)安CS75本身銷量也和H6一樣呈下降趨勢(shì),降幅均在20%以上。
CS75的滑坡除產(chǎn)品周期因素外,也與自家CS55車型的暴增有關(guān),是長(zhǎng)安SUV相較長(zhǎng)城的一大利好。自去年9月全新CS55上市以來,長(zhǎng)安在主流SUV市場(chǎng)同時(shí)擁有兩款具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。反觀長(zhǎng)城,哈弗品牌SUV的銷量下滑較為普遍,除H6外、F7、M6等車型各出現(xiàn)不同程度下滑,品牌、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型之痛仍在持續(xù)。
與“兩長(zhǎng)”相比,作為自主三強(qiáng)之一的吉利汽車,其核心SUV產(chǎn)品正處于迭代階段?;贑MA架構(gòu)的星越L月銷已超過1.1萬輛,正逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)舊有車型博越的替代作用,后者月銷;新興的比亞迪旗下拳頭產(chǎn)品——宋月銷突破2.2萬輛,同比增長(zhǎng)近50%,正向一線品牌發(fā)起持續(xù)沖擊,但其中大部分車型均為電動(dòng)和混動(dòng)產(chǎn)品,燃油版宋月銷已不足2000輛。
此外,作為自主豪華品牌的紅旗HS5月銷達(dá)到2.45萬輛,同比增長(zhǎng)達(dá)70.4%,繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高,但考慮到HS5自身的成交價(jià)格及優(yōu)惠力度,其所對(duì)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)依然是主流合資市場(chǎng),而非傳統(tǒng)高端車型。
同時(shí)值得一提的是,1月銷量破萬的緊湊型SUV中還出現(xiàn)了諸如五菱星辰、坦克300等上市一年左右的全新車型。盡管同屬緊湊型SUV,但它們分別對(duì)應(yīng)不同的細(xì)分市場(chǎng),反映出中國(guó)消費(fèi)者之于SUV產(chǎn)品的多元化需求。
由于細(xì)分市場(chǎng)前三為自主品牌所據(jù),合資品牌方面排名前列的為兩款日系傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)車型。其中本田CR-V盡管較去年同期下滑2%,但仍取得2.5萬輛以上銷量;日產(chǎn)方面盡管新款奇駿因搭載三缸機(jī)銷量慘敗不足2000輛,但卻變向拔高了其兄弟車型逍客的市場(chǎng)表現(xiàn),成為所有合資SUV中增速最高的一款。
對(duì)于在國(guó)內(nèi)普遍采取雙車戰(zhàn)略的日系而言,有人歡喜自然有人愁。受疫情導(dǎo)致的生產(chǎn)停滯影響,豐田的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)車型RAV4榮放1月銷量出現(xiàn)近三成下滑,但更值得注意的是,其部分市場(chǎng)份額也被來自廣汽豐田的同級(jí)車型——威蘭達(dá)所取代,該車型1月銷量突破1.7萬輛,同比增長(zhǎng)達(dá)42.5%。本田CR-V的兄弟車型皓影盡管1月銷量破萬,但也較去年下滑三成以上。
與自主和日系相比,在緊湊型這一主流市場(chǎng)中,前20名中已幾乎看不到德系和美系的身影,僅有寶馬X1一款豪華車型月銷破萬。
中高端品牌表現(xiàn)穩(wěn)定
相較緊湊型SUV,中型SUV市場(chǎng)的頭部仍由豪華品牌和合資品牌主流車型所占據(jù)。寶馬X3延續(xù)去年中期改款以來的強(qiáng)勢(shì),1月以1.86萬輛的銷量居首,且較同期增長(zhǎng)達(dá)34%;奔馳GLC以1.82萬輛位居第三,三強(qiáng)中只有奧迪Q5下滑較為明顯,但仍維持在1.3萬輛左右。二線豪華品牌方面,沃爾沃XC60、凱迪拉克XT5等車型均在6500輛以上左右。
而在主流合資品牌中,上汽大眾途觀L以1.85萬輛的成績(jī)居首,同比大增162.1%,一改過去兩年因A柱彎折導(dǎo)致整體風(fēng)評(píng)低迷的影響。作為對(duì)比,一汽-大眾探岳卻因顆粒捕捉器問題導(dǎo)致風(fēng)評(píng)大降,月銷量只有途觀L的一半。
除途觀L外,合資中型SUV中僅有豐田漢蘭達(dá)維持顯著增長(zhǎng),1月銷量達(dá)到1.3萬輛以上。美系SUV的代表別克昂科威跌至第七,且較去年同期下滑34.1%,是排名前列的車型中降幅最大的一款。
盡管中型和中大型SUV市場(chǎng)不是自主品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)板塊,但仍有奇瑞瑞虎8一款車型月銷達(dá)1.6萬輛以上,同比增長(zhǎng)9.3%,同屬奇瑞控股的捷途X70月銷近8000輛,吉利豪越、廣汽傳祺GS8等其他自主品牌車型則在5000輛左右。
觀察一下:
今年首月的車市圍繞著復(fù)雜多變的內(nèi)外環(huán)境所演進(jìn)。盡管芯片供應(yīng)問題的緩和,但國(guó)內(nèi)零星疫情和春節(jié)放假等因素仍一定程度上影響了車市的整體表現(xiàn)。在乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹看來,今年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻,2月車市恢復(fù)會(huì)較慢,但結(jié)構(gòu)性回暖會(huì)面臨較好機(jī)遇。
一個(gè)不能忽略的現(xiàn)象是:盡管新能源車補(bǔ)貼逐年退坡,鋰電池等核心部件價(jià)格也在上漲,但電氣化對(duì)于傳統(tǒng)SUV市場(chǎng)的滲透與改變趨勢(shì)已愈發(fā)明顯。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燃油車銷量從2019年起連續(xù)三年下滑,其中去年12月更因補(bǔ)貼退坡等因素同比下滑22%。比亞迪宋、特斯拉Model Y、理想ONE等新能源SUV中的翹楚,正持續(xù)沖擊著傳統(tǒng)SUV的市場(chǎng)格局。
但崔東樹同時(shí)指出,目前車購稅主要由燃油車貢獻(xiàn),隨著市場(chǎng)規(guī)模下降,有關(guān)稅收也在不斷減少?,F(xiàn)階段燃油車消費(fèi)仍有現(xiàn)實(shí)意義。
此外,盡管主流車企多為電氣化轉(zhuǎn)型制定了戰(zhàn)略,但多數(shù)品牌仍處于過渡階段。對(duì)于燃油車不斷下滑的局勢(shì),自主品牌和合資品牌也在進(jìn)行著不同風(fēng)格的應(yīng)對(duì)。
自主品牌方面,諸如吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等頭部車企正減少對(duì)全新燃油車型的布局,以油電混動(dòng)和插電混動(dòng)車型逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)既有燃油車型的替代。但與此同時(shí),去年仍有20余款自主燃油SUV在市場(chǎng)推出;而合資品牌也仍在國(guó)內(nèi)持續(xù)推出燃油車型,以其品牌溢價(jià)能力擴(kuò)張市場(chǎng)占有率,維持其在國(guó)內(nèi)基本盤。
但相較比亞迪宋DM-i等新興新能源SUV,燃油SUV的市場(chǎng)反饋一般。在去年推出的自主品牌燃油SUV中,今年1月月銷超過1萬輛的僅有三款;以大眾、豐田、福特為代表的傳統(tǒng)合資車企,去年合計(jì)推出不到10款全新SUV產(chǎn)品,其中銷量最高的豐田凌放1月尚不足4000輛。
此外,考慮到烏克蘭局勢(shì)加劇等因素,國(guó)際油價(jià)同時(shí)劇變,燃油車尤其是中大型SUV的用車成本或?qū)⒃谖磥硪欢螘r(shí)間持續(xù)上升,屆時(shí)新能源車的市場(chǎng)滲透率或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 潘昱辰 
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