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日元匯率再度逼近30年新低,日本兩官員今日放話
上周五日本央行會(huì)議保持超級(jí)寬松不變后,日元一再創(chuàng)新低。
上周四美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾聽證會(huì)上表示今年可能還需要加息一兩次后,日元盤中跌幅擴(kuò)大。美元兌日元在美股午盤曾漲破143.20,連續(xù)四日刷新上周五所創(chuàng)的去年11月以來高位,向去年10月漲破150.00后所創(chuàng)的1990年來高位靠近。
美元兌日元匯率(東方財(cái)富)
去年9月,日本政府在日元跌破145.00后無征兆地行動(dòng),自1998年亞洲金融危機(jī)以來首次拋售美元干預(yù)匯市。日本財(cái)務(wù)省的數(shù)據(jù)顯示,去年為阻止日元迅速貶值,日本共投入超過9萬億日元、約合超過680億美元干預(yù)。
上周日本央行公布決議前,有媒體調(diào)查顯示,多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),若美元兌日元漲破145、即日元跌破145,日本政府可能像去年那樣干預(yù)匯市。如今日元跌向三十余年低點(diǎn),但迄今為止,日本政府還沒有任何行動(dòng),日本政府官員還未暗示將要出手。
日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一今天對外表示,將繼續(xù)密切關(guān)注外匯市場,如果出現(xiàn)過度的市場波動(dòng),將采取適當(dāng)措施。同日,日本財(cái)務(wù)省副大臣神田真人稱,最近日元的波動(dòng)非常迅速且片面,政府不排除任何選擇,“我們愿意以強(qiáng)烈的緊迫感密切關(guān)注,適當(dāng)處理過度波動(dòng)”。
目前,日元的綜合性對外購買力的實(shí)際有效匯率已經(jīng)跌至日本改為浮動(dòng)匯率制度后的歷史最低水平。據(jù)國際清算銀行(BIS)介紹,5月日元的實(shí)際有效匯率為76.2,比上月下跌2%。據(jù)日本銀行推算,這處于1973年轉(zhuǎn)為浮動(dòng)匯率制以后的最低水平。除了兌美元貶值外,日元兌歐元及瑞士法郎等歐洲貨幣也在貶值,購買力下降。
日本央行的寬松貨幣政策與其他主要央行的鷹派傾向之間日益擴(kuò)大的分歧繼續(xù)令日元承壓,到目前為止,日本央行行長仍在原地踏步,一再表示他將耐心地繼續(xù)實(shí)施寬松的貨幣政策。這與其他央行形成了鮮明對比,進(jìn)一步削弱了日元反彈的前景。今年以來日元兌美元匯率已下跌近9%。美元兌日元周一在143.50附近交投,為去年11月以來的最低水平。
資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.35萬億美元的投資巨頭美國普信(T. Rowe Price)的Quentin Fitzsimmons說,日元正接近可能促使日本再次買入并捍衛(wèi)日元的水平。這位全球固定收益投資組合經(jīng)理表示,150關(guān)口“似乎相當(dāng)敏感”,尤其是在一份最新報(bào)告顯示通脹壓力持續(xù)存在的情況下。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,日本5月份消費(fèi)者價(jià)格上漲速度快于預(yù)期,不包括能源和新鮮食品在內(nèi)的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)以1981年以來最快的速度上漲。日元貶值會(huì)提高進(jìn)口商品的價(jià)格,從而助長通脹趨勢。
去年9月日本央行會(huì)議結(jié)束后,日元兌美元迅速跌至146,日本官員隨即出手干預(yù),去年10月日元兌美元迅速逼近152時(shí),日本官員進(jìn)一步買入日元。Fitzsimmons說:“我們正在進(jìn)入去年9月和10月的干預(yù)水平。如果他們進(jìn)行干預(yù),日元就會(huì)獲得支持,但問題是他們的貨幣政策立場自相矛盾——日元實(shí)際上是在告訴你,貨幣政策太寬松了。我們掌握的日本通脹率和通脹壓力的證據(jù),與日本央行的貨幣政策立場顯然存在很大沖突。從表面上看,他們堅(jiān)持自己的立場是非同尋常的。”
Fitzsimmons仍然認(rèn)為,日本央行今年將退出超寬松政策。他說,一次意外的干預(yù)可能會(huì)促成更正式的政策變化,“他們喜歡給人驚喜,他們的制度框架歷史就是那樣”。
今年以來,日本股市一直呈現(xiàn)出與日元負(fù)相關(guān)的走勢。相較于日元的干預(yù)前景,一向看好日本股市的對沖基金Talaria Capital表示,由于高度周期性的市場容易受到預(yù)期中的全球經(jīng)濟(jì)放緩的影響,日本近期股市的漲勢可能在今年下半年降溫。
該基金管理公司的聯(lián)席首席投資官Hugh Selby-Smith表示,隨著各國主要央行的激進(jìn)貨幣緊縮政策最終可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長放緩,日本出口商料將受到損害,日本這個(gè)全球第三大股票市場可能在2023年底低于當(dāng)前水平。不過,他還表示,除非日本經(jīng)濟(jì)重回通縮趨勢,企業(yè)增長放緩,預(yù)計(jì)日本仍將是國際投資者在未來三至五年重新投資的“肥沃獵場”。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 日本- 責(zé)任編輯: 陳濟(jì)深 
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