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凈利暴跌93%,美CPU巨頭“過(guò)冬”
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-11-04 05:52:42【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】
PC市場(chǎng)的萎靡不振,迅速反映在供應(yīng)鏈的財(cái)報(bào)中。
北京時(shí)間11月2日,美國(guó)CPU巨頭AMD披露2022年三季報(bào),盡管在其他業(yè)務(wù)帶動(dòng)下,該公司營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng)近三成,但PC處理器業(yè)務(wù)部門收入驟降40%,拖累整個(gè)公司凈利潤(rùn)同比暴跌93%。
PC市場(chǎng)下行,AMD“老對(duì)頭”英特爾也難以幸免。今年三季度,該公司營(yíng)收同比下滑20%,凈利潤(rùn)下降85%。為了壓縮成本,市場(chǎng)有傳言稱該公司準(zhǔn)備在全球裁員20%,大約2.4萬(wàn)人。
在連續(xù)四個(gè)季度同比下滑后,全球PC出貨量目前已進(jìn)入歷史低谷。這場(chǎng)凜冽的“PC寒冬”,CPU巨頭們能扛過(guò)去嗎?
AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐(Lisa Su)
事實(shí)上,在包括AMD在內(nèi)的所有美股上市公司財(cái)報(bào)中,都有兩種統(tǒng)計(jì)口徑:美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)和非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)。
兩種口徑可以簡(jiǎn)單理解為:GAAP是監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的框架,上市公司都需按照GAAP定期披露業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況;而Non-GAAP是企業(yè)依據(jù)自身情況在GAAP基礎(chǔ)上自行調(diào)整,目的是“更好”地展示實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。
三季度在不同口徑下,AMD的業(yè)績(jī)截然不同。GAAP口徑下,該公司凈利潤(rùn)為6600萬(wàn)美元,同比下滑93%;毛利率為42%,同比下降6個(gè)百分點(diǎn)。Non-GAAP口徑下,AMD調(diào)整后的凈利潤(rùn)為10.95億美元,與上年同期的8.93億美元相比增長(zhǎng)23%;毛利率為50%,同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。
但無(wú)論如何,PC市場(chǎng)的萎靡對(duì)AMD業(yè)績(jī)影響是顯而易見(jiàn)的。
財(cái)報(bào)披露,由于PC市場(chǎng)疲軟,以及整個(gè)PC供應(yīng)鏈降低庫(kù)存,導(dǎo)致PC處理器出貨量減少,拖累AMD客戶端事業(yè)部三季度營(yíng)業(yè)額同比下降40%至10億美元;經(jīng)營(yíng)虧損為2600萬(wàn)美元。
“目前消費(fèi)市場(chǎng)最為薄弱,而AMD在該領(lǐng)域占比較大,客戶總體變得更為謹(jǐn)慎,沒(méi)有將庫(kù)存補(bǔ)充到相同的水平?!盇MD董事會(huì)主席兼CEO蘇姿豐直言,三季度業(yè)績(jī)低于該公司預(yù)期。
但另一方面,蘇姿豐透露,AMD也正在擺脫供應(yīng)鏈的困擾。
2021年7月以來(lái),AMD(上)和英特爾股價(jià)走勢(shì)
上個(gè)月,AMD曾大幅下調(diào)三季度的營(yíng)收預(yù)期,理由是使用CPU的PC需求弱于預(yù)期。而近期市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的報(bào)告顯示,2022年第三季度,全球PC市場(chǎng)出貨6800萬(wàn)臺(tái),同比下降19.5%。這是Gartner自1990年代中期開(kāi)始追蹤PC市場(chǎng)以來(lái),錄得的最大降幅,也是PC市場(chǎng)連續(xù)第四個(gè)季度同比衰退。
PC市場(chǎng)萎靡外,AMD透露,該公司凈利潤(rùn)大幅下滑(GAAP口徑)還有一些原因,包括收購(gòu)FPGA巨頭賽靈思相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷和研發(fā)投入的增長(zhǎng)。
與AMD同樣感受“寒氣”的還有英特爾。
今年三季度在GAAP口徑下,英特爾營(yíng)收153億美元,同比下滑20%;凈利潤(rùn)10億美元,同比下滑85%,毛利率下滑13.4個(gè)百分點(diǎn)至42.6%;Non-GAAP口徑下,該公司營(yíng)收153億美元,同比下滑15%,凈利潤(rùn)24億美元,同比下滑59%;毛利率下滑12.4個(gè)百分點(diǎn)至45.9%。
英特爾CEO基辛格坦言,面對(duì)難以預(yù)料的宏觀經(jīng)濟(jì)和困難的市場(chǎng)預(yù)期,視線范圍內(nèi),幾乎看不到任何好消息,短期很難好轉(zhuǎn)。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷,該公司拋出了包括裁員和減產(chǎn)在內(nèi)的降低成本計(jì)劃,并預(yù)計(jì)明年削減成本30億美元,未來(lái)三年降本最多達(dá)100億美元。
英特爾CEO基辛格(Pat Gelsinger)
上個(gè)月底,英特爾確認(rèn),該公司將在全球啟動(dòng)大規(guī)模、“有針對(duì)性的”裁員,涉及銷售與市場(chǎng)等部門,包括中國(guó)市場(chǎng)。有市場(chǎng)傳言稱,英特爾裁員約占全球12.1萬(wàn)名員工的20%,即2.4萬(wàn)人。
但對(duì)CPU巨頭們來(lái)說(shuō),財(cái)報(bào)中也不全是壞消息,畢竟他們?cè)陔娔XCPU之外還有其他業(yè)務(wù)。
例如,三季度AMD游戲事業(yè)部營(yíng)業(yè)額為16億美元,同比增長(zhǎng)14%,主要得益于半定制產(chǎn)品銷售的增長(zhǎng),但部分被圖形業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額下降所抵消。同期,該公司嵌入式事業(yè)部營(yíng)業(yè)額為13億美元,同比增長(zhǎng)1549%,主要由于并入了賽靈思嵌入式產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)額。
另外,AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)也保持高速增長(zhǎng),已超過(guò)PC處理器成為一大營(yíng)收支柱。財(cái)報(bào)披露,三季度AMD數(shù)據(jù)中心事業(yè)部營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)45%至16億美元,主要得益于EPYC(霄龍)服務(wù)器處理器的銷售增長(zhǎng)。
2022年三季度,AMD不同部門的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
“盡管宏觀環(huán)境充滿挑戰(zhàn),得益于數(shù)據(jù)中心、嵌入式和游戲主機(jī)產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng),我們收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)29%?!碧K姿豐稱。
她同時(shí)表示,服務(wù)器芯片營(yíng)收較去年同期已有一倍多增長(zhǎng),目前云廠商發(fā)展強(qiáng)勁,長(zhǎng)期來(lái)看將帶動(dòng)對(duì)服務(wù)器芯片的使用需求,“看好代號(hào)為Genoa(熱那亞)的新一代霄龍服務(wù)器芯片的出貨需求,預(yù)計(jì)營(yíng)收在未來(lái)數(shù)個(gè)季度將持續(xù)增長(zhǎng)”。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報(bào)告顯示,2022年第三季度,全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)631億美元,同比增長(zhǎng)28%。受通脹和能源價(jià)格上漲的負(fù)面影響,企業(yè)不得不通過(guò)減少預(yù)算來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性,可能會(huì)在短期內(nèi)對(duì)云服務(wù)的需求造成干擾,再加上美元走強(qiáng)的沖擊,全球云服務(wù)支出的年增長(zhǎng)率首次跌破30%。期內(nèi),亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云仍然是前三大供應(yīng)商,占全球云支出的63%,合計(jì)增長(zhǎng)33%。
實(shí)際上,服務(wù)器處理器市場(chǎng)長(zhǎng)期由英特爾主導(dǎo),并為其貢獻(xiàn)了主要利潤(rùn)。而AMD也試圖取得突破,近些年市場(chǎng)份額已從個(gè)位數(shù)上升到20%以上。
研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示,今年二季度全球服務(wù)器出貨量為340萬(wàn)臺(tái),其中X86陣營(yíng)的英特爾CPU份額為69.5%,AMD為22.7%;Arm陣營(yíng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.1%;剩下0.7%歸于“其他”。上周,英特爾CEO基辛格曾表示,預(yù)計(jì)服務(wù)器處理器領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)下去。
今年三季度,英特爾也有三個(gè)事業(yè)部實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。其中,網(wǎng)絡(luò)和邊緣部門(NEX)同比上漲14%至23億美元;包含GPU的加速計(jì)算系統(tǒng)和圖形部門(AXG) 收入1.85億美元,同比增長(zhǎng)8%;自動(dòng)駕駛部門Mobileye收入4.5億美元,同比增長(zhǎng)38%。
2022年三季度,英特爾不同部門的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
10月26日,Mobileye登陸納斯達(dá)克,上市首日股價(jià)上漲38%,目前其最新市值為203億美元,和最初市場(chǎng)預(yù)估的500億美元相比,減少了一半多。Mobileye主要圍繞EyeQ系列芯片和基于芯片的ADAS(先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng))拓展市場(chǎng),依然是ADAS頭部企業(yè),但面臨著老牌芯片大廠和新興汽車芯片企業(yè)的挑戰(zhàn)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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