2020年11月，觀察者網(wǎng)曾獨(dú)家報道，長江存儲CEO楊士寧在一場公開活動上透露，該公司用3年時間實現(xiàn)從32層到64層再到128層的跨越，這是國際廠商6年時間才走完的路，并且該公司產(chǎn)品已經(jīng)打入國內(nèi)某知名手機(jī)廠商的供應(yīng)鏈。楊士寧還形容這是“出道即巔峰”。

不過與三星等閃存龍頭相比，長江存儲作為后來者無論是技術(shù)和產(chǎn)能仍存在差距。在技術(shù)方面，三星已在布局200層以上產(chǎn)品，美光和鎧俠等也已在過去一年多推出176層和162層等產(chǎn)品。在市場份額上，TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，截至2021年四季度，國外前六大NAND閃存廠商仍占據(jù)著96%的市場份額。

圖源：TrendForce集邦咨詢

“制裁對美國企業(yè)來說是災(zāi)難”

盡管在規(guī)模上尚無法與國際巨頭相提并論，但長江存儲成立以來的進(jìn)展不僅引起了蘋果公司的注意，也吸引了美國政客的目光。Light Reading報道稱，美國鷹派一直在推動將長江存儲納入出口管制，因為其產(chǎn)能擴(kuò)張對美國企業(yè)構(gòu)成了潛在的低成本威脅。白宮曾預(yù)估，長江存儲2022年將達(dá)到英特爾閃存產(chǎn)能的兩倍。

而長江存儲之前曾在一份公告中稱，該公司自成立以來，始終秉承守法合規(guī)的經(jīng)營理念。在國內(nèi)外各項業(yè)務(wù)中，長江存儲嚴(yán)格遵守所在地法律法規(guī)，所提供的產(chǎn)品與服務(wù)均為面向商用及民用市場。

2021年底，丹麥咨詢公司Strand Consult的羅斯林?萊頓（Roslyn Layton）在《福布斯》雜志撰文指出，盡管美國鷹派政客竭力游說，但許多美國半導(dǎo)體設(shè)備制造商正在與長江存儲的合作中獲得“可觀收入”。這一利益糾葛的存在，似乎讓美國政府不得不三思后行。

總部位于美國加州的半導(dǎo)體設(shè)備廠商應(yīng)用材料公司（Applied Materials)，是萊頓提到的公司之一。在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中，應(yīng)用材料披露，中國大陸是該公司2021年最大的收入來源地，貢獻(xiàn)了該公司三分之一的收入，約75億美元。同樣位于加州的泛林半導(dǎo)體情況類似，該公司去年在中國大陸的銷售額約為51億美元，占總銷售額的35%，而2019年僅為22%。

應(yīng)用材料公司 圖源：Electronic Design

Light Reading評論稱，美國商務(wù)部如果進(jìn)一步實施制裁，對依賴中國大陸市場的美國企業(yè)來說將是一場災(zāi)難（a disaster）。在美國商務(wù)部沒有明確禁令的情況下，蘋果使用長江存儲的芯片不會遇到法律障礙。

多供應(yīng)商一直是蘋果的重要策略。今年2月，蘋果閃存供應(yīng)商之一的日本鎧俠遭遇材料污染事故，使其3D NAND閃存產(chǎn)量至少減少6.5EB（約合70億GB）。在此背景下，TrendForce集邦咨詢研究顯示，隨著市場整體供給明顯下修，今年第二季度NAND Flash的價格將翻漲5-10%。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce集邦咨詢

這種情況可能也是蘋果考慮長江存儲的原因之一。芯謀研究分析總監(jiān)宋長庚向觀察者網(wǎng)分析指出，自長江存儲成立以來，依次推出32層、64層和128層等3D NAND閃存產(chǎn)品，預(yù)計下一代產(chǎn)品也已經(jīng)在路上。產(chǎn)品穩(wěn)步迭代，可以算是“小步快跑”。最近NAND存儲器處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，終端公司也樂見多一個供應(yīng)商，以提升供應(yīng)鏈的健壯性。

除此之外，中國市場2021年為蘋果貢獻(xiàn)營收680億美元，同比增長70%，是該公司增長最快的市場，選用中國生產(chǎn)的零部件對品牌形象的幫助，或許也是蘋果在意的因素。Light Reading評論稱，“任何對蘋果生意的威脅都會被嚴(yán)肅對待?！?

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