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OLED行業(yè)洗牌前夜:京東方要成價(jià)格屠夫 掀翻三星
關(guān)鍵字: OLED行業(yè)洗牌文|汪勇 編輯|一鳴
近期,有傳聞稱華為即將發(fā)布的mate20將采用京東方的OLED 屏幕。8月2日,京東方在互動平臺回復(fù)投資者提問時(shí)稱,華為是公司長期以來合作的客戶,在LCD和AMOLED方面均有合作。隨公司柔性AMOLED產(chǎn)能逐漸增加,雙方有望進(jìn)一步加深合作。
其實(shí)這不是華為第一次和京東方合作,保時(shí)捷版的華為Mate RS就已經(jīng)采用了京東方的屏幕。應(yīng)用OLED屏幕是智能手機(jī)行業(yè)的大勢所趨,這個(gè)被韓國廠商壟斷的行業(yè),到了重新洗牌的前夜。
全球OLED需求上漲 三星仍壟斷
相比于傳統(tǒng)的LCD屏幕,OLED屏幕具有兩個(gè)突出的優(yōu)勢:可彎曲性和可搭載屏下指紋。目前量產(chǎn)的屏下指紋識別技術(shù)只支持OLED屏幕,因?yàn)槠羶?nèi)指紋的排線可以做到跟屏幕排線做在一起??蓮澢泽w現(xiàn)在三星手機(jī)的曲面屏,也體現(xiàn)在COP封裝上,COP封裝使得手機(jī)的下巴縮小。
不過,早期的OLED屏幕有著偏色、顆粒感強(qiáng)等缺點(diǎn),并沒有太流行。掀起OLED風(fēng)潮的正是手機(jī)全面屏風(fēng)潮。隨著全面屏和屏下指紋在手機(jī)領(lǐng)域的流行,OLED屏幕的需求量不斷增大。
全球顯示領(lǐng)域權(quán)威資訊機(jī)構(gòu)Display Supply Chain Consultants(DSCC)在近日公布了2018年第一季度OLED面板的出貨量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,行業(yè)增長,OLED整體銷售額達(dá)59億美元,同比增長39%,預(yù)計(jì)全年收入達(dá)到269.5億美元。
(圖自DSCC)
雖然手機(jī)領(lǐng)域的OLED市場蛋糕大,但是基本三星一家獨(dú)大。據(jù)中國科技網(wǎng)報(bào)道,目前在智能手機(jī)市場,三星擁有90.1%的OLED屏幕市場份額,LG則以7.7%的比例排名第二。從數(shù)字上看,三星在智能手機(jī)OLED屏幕市場中具有壟斷地位,因此其能夠在生產(chǎn)困難的情況下制定更高的價(jià)格,保證利潤。
OLED 屏為什么這么貴?主要原因在于其良品率較低,生產(chǎn)成本較高。
據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報(bào)道,OLED的滲透率與其成本直接相關(guān),而其成本又直接與生產(chǎn)良率相關(guān)。如果組件和材料價(jià)格合理,生產(chǎn)良率超過80%時(shí),OLED成本將低于LCD。一旦成本低于LCD,OLED將憑借其性能優(yōu)勢大規(guī)模替代LCD。
2017年Q2以來,5.5吋HD分辨率的面板已經(jīng)出現(xiàn)了成本倒轉(zhuǎn),根據(jù)調(diào)查,5.5吋HD AMOLED面板的制造成本為12.1美元,而5.5吋HD LTPS LCD面板的成本則是12.2美元,不過5.5吋的HD a-Si LCD面板制造成本僅約10.4美元,仍低于AMOLED面板。
前景看好 京東方大舉殺入
由于前景光明,OLED屏幕市場也自然吸引無數(shù)國內(nèi)的面板廠商,京東方就是其中的主力隊(duì)員之一。
去年10月26日,京東方成都6代OLED生產(chǎn)線宣布提前量產(chǎn),是國內(nèi)首家能夠量產(chǎn)柔性O(shè)LED屏幕的生產(chǎn)線,設(shè)備配置絕大多數(shù)與三星的6代OLED生產(chǎn)線相似,其中核心的蒸鍍機(jī)部分,也采用了與三星相同的供應(yīng)商,目前京東方已經(jīng)拿到了二臺蒸鍍機(jī)設(shè)備。
京東方在智能手機(jī)OLED屏幕產(chǎn)業(yè)的底氣,來源于其雄厚的實(shí)力。2017年,京東方已經(jīng)取得液晶電視面板市占全球第一的好成績。IHS Markit公司在17年11月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,韓國樂金顯示器第3季在大尺寸面板市場的市占率降至19.3%,京東方市占率為21.7%。在打贏液晶電視面板的戰(zhàn)役之后,京東方的目光開始投向OLED屏幕市場。
京東方的技術(shù)積累也頗為雄厚。2017年京東方創(chuàng)始人兼董事長王東升曾表示每年將營收的7%投入研發(fā)。2016年,京東方新增專利申請量7570件,其中發(fā)明專利超80%。2017年,京東方A新增專利申請量8678件,其中發(fā)明專利超85%,累計(jì)可使用專利數(shù)量超過6萬件。京東方A海外新增專利申請超過3000件,覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等國家和地區(qū)。2017湯森路透創(chuàng)新報(bào)告顯示,京東方A已成為全球極具創(chuàng)新力的領(lǐng)先企業(yè)。世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)發(fā)布2016年全球國際專利申請(PCT)情況,BOE以1673件PCT申請位列全球第八,排名緊跟英特爾之后,在三星之前。
(京東方的柔性amoled屏幕)
行業(yè)攪局者或成價(jià)格屠夫
京東方一旦再殺入OLED市場,勢必將讓該產(chǎn)業(yè)風(fēng)云變色。這也有先例可循,WitzView剛公布的報(bào)告透露,京東方今年3月正式啟用全球第一座10.5代線后,帶動其第二季65吋LCD電視面板出貨量成長381.8%。加上去年剛量產(chǎn)的福清8.5代線新產(chǎn)能不斷釋出,使得京東方上半年出貨上看2562.5萬片,年成長31.4%,首次擠下韓國LGD,更是六大電視面板廠中出貨成長最多的業(yè)者。當(dāng)時(shí)業(yè)界傳出京東方砍65吋LCD面板售價(jià),韓國LGD股價(jià)隨機(jī)蒸發(fā)近40%。
京東方也似乎準(zhǔn)備在OLED 上復(fù)制這一幕。2018年6月13日,京東方在全景網(wǎng)投資者互動平臺上透露,公司成都第6代柔性amoled生產(chǎn)線進(jìn)展良好,截至3月份綜合良率已達(dá)65%以上,已具備產(chǎn)能爬坡第二期的能力。
(圖自網(wǎng)絡(luò))
8月份,京東方資深副總裁張宇表示,經(jīng)過幾個(gè)月的測試后,京東方四川成都廠的產(chǎn)品良率約為70%。這代表接近三星量產(chǎn)水準(zhǔn)。離80%也更進(jìn)一步。隨著產(chǎn)量爬坡,京東方生產(chǎn)OLED屏幕的成本會越來越低。
更糟的是,三星的大客戶蘋果也可能接納京東方。蘋果的iPhone X采用了OLED屏幕,而唯一的供應(yīng)商來自三星。從蘋果的角度來看,尋找更多的OLED屏幕供應(yīng)商符合關(guān)鍵器件多元化供應(yīng)的策略,也不至于完全受制于三星。
7月23日,《華爾街日報(bào)》的報(bào)道援引知情人士稱,京東方預(yù)計(jì)最早將從2020年開始向蘋果供應(yīng)OLED屏幕,目前京東方已經(jīng)在為華為的高端Mate RS手機(jī)供應(yīng)OLED屏幕,預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)⑾驇准掖罂蛻粼黾庸┴?。?bào)道認(rèn)為,盡管OLED量產(chǎn)難度大,就連三星也受到了良品率不高的困擾,但京東方仍非常有可能成為蘋果OLED屏的供應(yīng)商。
隨著京東方OLED生產(chǎn)線不斷爬坡和升級,生產(chǎn)規(guī)模不斷增大,三星的壟斷地位也越來越危險(xiǎn)。
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- 責(zé)任編輯:汪勇
- 最后更新: 2018-08-07 16:19:17
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