文|汪勇 編輯|一鳴

近期，有傳聞稱華為即將發(fā)布的mate20將采用京東方的OLED 屏幕。8月2日，京東方在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)稱，華為是公司長(zhǎng)期以來(lái)合作的客戶，在LCD和AMOLED方面均有合作。隨公司柔性AMOLED產(chǎn)能逐漸增加，雙方有望進(jìn)一步加深合作。

其實(shí)這不是華為第一次和京東方合作，保時(shí)捷版的華為Mate RS就已經(jīng)采用了京東方的屏幕。應(yīng)用OLED屏幕是智能手機(jī)行業(yè)的大勢(shì)所趨，這個(gè)被韓國(guó)廠商壟斷的行業(yè)，到了重新洗牌的前夜。

全球OLED需求上漲 三星仍壟斷

相比于傳統(tǒng)的LCD屏幕，OLED屏幕具有兩個(gè)突出的優(yōu)勢(shì)：可彎曲性和可搭載屏下指紋。目前量產(chǎn)的屏下指紋識(shí)別技術(shù)只支持OLED屏幕，因?yàn)槠羶?nèi)指紋的排線可以做到跟屏幕排線做在一起?？蓮澢泽w現(xiàn)在三星手機(jī)的曲面屏，也體現(xiàn)在COP封裝上，COP封裝使得手機(jī)的下巴縮小。

不過(guò)，早期的OLED屏幕有著偏色、顆粒感強(qiáng)等缺點(diǎn)，并沒(méi)有太流行。掀起OLED風(fēng)潮的正是手機(jī)全面屏風(fēng)潮。隨著全面屏和屏下指紋在手機(jī)領(lǐng)域的流行，OLED屏幕的需求量不斷增大。

全球顯示領(lǐng)域權(quán)威資訊機(jī)構(gòu)Display Supply Chain Consultants（DSCC）在近日公布了2018年第一季度OLED面板的出貨量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)增長(zhǎng)，OLED整體銷售額達(dá)59億美元，同比增長(zhǎng)39％，預(yù)計(jì)全年收入達(dá)到269.5億美元。

(圖自DSCC）

雖然手機(jī)領(lǐng)域的OLED市場(chǎng)蛋糕大，但是基本三星一家獨(dú)大。據(jù)中國(guó)科技網(wǎng)報(bào)道，目前在智能手機(jī)市場(chǎng)，三星擁有90.1%的OLED屏幕市場(chǎng)份額，LG則以7.7%的比例排名第二。從數(shù)字上看，三星在智能手機(jī)OLED屏幕市場(chǎng)中具有壟斷地位，因此其能夠在生產(chǎn)困難的情況下制定更高的價(jià)格，保證利潤(rùn)。

OLED 屏為什么這么貴？主要原因在于其良品率較低，生產(chǎn)成本較高。

據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報(bào)道，OLED的滲透率與其成本直接相關(guān)，而其成本又直接與生產(chǎn)良率相關(guān)。如果組件和材料價(jià)格合理，生產(chǎn)良率超過(guò)80%時(shí)，OLED成本將低于LCD。一旦成本低于LCD，OLED將憑借其性能優(yōu)勢(shì)大規(guī)模替代LCD。

2017年Q2以來(lái)，5.5吋HD分辨率的面板已經(jīng)出現(xiàn)了成本倒轉(zhuǎn)，根據(jù)調(diào)查，5.5吋HD AMOLED面板的制造成本為12.1美元，而5.5吋HD LTPS LCD面板的成本則是12.2美元，不過(guò)5.5吋的HD a-Si LCD面板制造成本僅約10.4美元，仍低于AMOLED面板。

前景看好 京東方大舉殺入

由于前景光明，OLED屏幕市場(chǎng)也自然吸引無(wú)數(shù)國(guó)內(nèi)的面板廠商，京東方就是其中的主力隊(duì)員之一。

去年10月26日，京東方成都6代OLED生產(chǎn)線宣布提前量產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)首家能夠量產(chǎn)柔性O(shè)LED屏幕的生產(chǎn)線，設(shè)備配置絕大多數(shù)與三星的6代OLED生產(chǎn)線相似，其中核心的蒸鍍機(jī)部分，也采用了與三星相同的供應(yīng)商，目前京東方已經(jīng)拿到了二臺(tái)蒸鍍機(jī)設(shè)備。

京東方在智能手機(jī)OLED屏幕產(chǎn)業(yè)的底氣，來(lái)源于其雄厚的實(shí)力。2017年，京東方已經(jīng)取得液晶電視面板市占全球第一的好成績(jī)。IHS Markit公司在17年11月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)樂(lè)金顯示器第3季在大尺寸面板市場(chǎng)的市占率降至19.3%，京東方市占率為21.7%。在打贏液晶電視面板的戰(zhàn)役之后，京東方的目光開始投向OLED屏幕市場(chǎng)。

京東方的技術(shù)積累也頗為雄厚。2017年京東方創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)王東升曾表示每年將營(yíng)收的7%投入研發(fā)。2016年，京東方新增專利申請(qǐng)量7570件，其中發(fā)明專利超80%。2017年，京東方A新增專利申請(qǐng)量8678件，其中發(fā)明專利超85%，累計(jì)可使用專利數(shù)量超過(guò)6萬(wàn)件。京東方A海外新增專利申請(qǐng)超過(guò)3000件，覆蓋美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。2017湯森路透創(chuàng)新報(bào)告顯示，京東方A已成為全球極具創(chuàng)新力的領(lǐng)先企業(yè)。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）發(fā)布2016年全球國(guó)際專利申請(qǐng)（PCT）情況，BOE以1673件PCT申請(qǐng)位列全球第八，排名緊跟英特爾之后，在三星之前。

（京東方的柔性amoled屏幕）

行業(yè)攪局者或成價(jià)格屠夫

京東方一旦再殺入OLED市場(chǎng)，勢(shì)必將讓該產(chǎn)業(yè)風(fēng)云變色。這也有先例可循，WitzView剛公布的報(bào)告透露，京東方今年3月正式啟用全球第一座10.5代線后，帶動(dòng)其第二季65吋LCD電視面板出貨量成長(zhǎng)381.8%。加上去年剛量產(chǎn)的福清8.5代線新產(chǎn)能不斷釋出，使得京東方上半年出貨上看2562.5萬(wàn)片，年成長(zhǎng)31.4%，首次擠下韓國(guó)LGD，更是六大電視面板廠中出貨成長(zhǎng)最多的業(yè)者。當(dāng)時(shí)業(yè)界傳出京東方砍65吋LCD面板售價(jià)，韓國(guó)LGD股價(jià)隨機(jī)蒸發(fā)近40%。

京東方也似乎準(zhǔn)備在OLED 上復(fù)制這一幕。2018年6月13日，京東方在全景網(wǎng)投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露，公司成都第6代柔性amoled生產(chǎn)線進(jìn)展良好，截至3月份綜合良率已達(dá)65%以上，已具備產(chǎn)能爬坡第二期的能力。

（圖自網(wǎng)絡(luò)）

8月份，京東方資深副總裁張宇表示，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的測(cè)試后，京東方四川成都廠的產(chǎn)品良率約為70%。這代表接近三星量產(chǎn)水準(zhǔn)。離80%也更進(jìn)一步。隨著產(chǎn)量爬坡，京東方生產(chǎn)OLED屏幕的成本會(huì)越來(lái)越低。

更糟的是，三星的大客戶蘋果也可能接納京東方。蘋果的iPhone X采用了OLED屏幕，而唯一的供應(yīng)商來(lái)自三星。從蘋果的角度來(lái)看，尋找更多的OLED屏幕供應(yīng)商符合關(guān)鍵器件多元化供應(yīng)的策略，也不至于完全受制于三星。

7月23日，《華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道援引知情人士稱，京東方預(yù)計(jì)最早將從2020年開始向蘋果供應(yīng)OLED屏幕，目前京東方已經(jīng)在為華為的高端Mate RS手機(jī)供應(yīng)OLED屏幕，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)⑾驇准掖罂蛻粼黾庸┴洝?bào)道認(rèn)為，盡管OLED量產(chǎn)難度大，就連三星也受到了良品率不高的困擾，但京東方仍非常有可能成為蘋果OLED屏的供應(yīng)商。

隨著京東方OLED生產(chǎn)線不斷爬坡和升級(jí)，生產(chǎn)規(guī)模不斷增大，三星的壟斷地位也越來(lái)越危險(xiǎn)。