股東增減持成常態(tài)，優(yōu)質(zhì)銀行基本面依舊穩(wěn)健

近年來(lái)，隨著A股市場(chǎng)上市銀行數(shù)量的不斷增加，銀行股東在二級(jí)市場(chǎng)上的增減持行為已成為市場(chǎng)常態(tài)。特別是在今年下半年，多家銀行的股東紛紛選擇在二級(jí)市場(chǎng)套現(xiàn)減持，這一現(xiàn)象引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。然而，盡管減持現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，江蘇銀行等優(yōu)質(zhì)銀行的基本面卻依舊穩(wěn)健，

江蘇銀行作為江蘇省內(nèi)最大的法人銀行，近年來(lái)在業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力等方面均表現(xiàn)出色。

根據(jù)江蘇銀行發(fā)布的2024年三季度報(bào)告，該行前三季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收623.03億元，同比增長(zhǎng)6.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)282.35億元，同比增長(zhǎng)10.06%。

具體來(lái)看，江蘇銀行前三季度的利息凈收入為416.93億元，同比增長(zhǎng)1.49%；非息收入則為206.1億元，同比增長(zhǎng)17.11%。此外，該行年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)為16.33%，盡管較去年同期有所下降，但仍處于行業(yè)較高水平，顯示出其較強(qiáng)的盈利能力。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行不良貸款率為0.89%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新低。撥備覆蓋率為351.03%，盡管較上年末下降27.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較高水平，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力充足。資本充足率方面，江蘇銀行的資本充足率為13.19%，一級(jí)資本充足率為12.03%，核心一級(jí)資本充足率為9.27%，均滿足監(jiān)管要求。

在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，江蘇銀行持續(xù)優(yōu)化，對(duì)公業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。截至2024年三季度末，該行資產(chǎn)總額為35,447.75億元，較上年末增長(zhǎng)12.73%；貸款總額為20939.70億元，增長(zhǎng)16.22%；存款總額為20760.75億元，增長(zhǎng)10.70%。對(duì)公業(yè)務(wù)方面，貸款余額為13744.43億元，較上年末增長(zhǎng)18.81%。

值得注意的是，模塑科技并非今年下半年唯一減持江蘇銀行的股東。年內(nèi)已經(jīng)發(fā)生了多家上市銀行股份遭股東減持的案例，涉及長(zhǎng)沙銀行、杭州銀行、齊魯銀行等。

今年10月14日至10月30日湘郵科技通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式出售了485.06萬(wàn)股長(zhǎng)沙銀行股票，套現(xiàn)4023.19萬(wàn)元，并徹底退出持股行列。同時(shí)，新華聯(lián)也因自身經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，被動(dòng)減持了長(zhǎng)沙銀行大量股份。

另一家受到減持的銀行是杭州銀行，11月25日，杭州銀行發(fā)布公告稱，中國(guó)人壽已通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式成功減持該行股份5930.28萬(wàn)股，減持比例達(dá)到1%，減持金額約為7.7億元。此外，在港股市場(chǎng)，李嘉誠(chéng)及李澤鉅也多次減持郵儲(chǔ)銀行H股，涉資數(shù)億港元。

此外，齊魯銀行也未能幸免，重慶華宇在短短數(shù)月內(nèi)減持了超過(guò)6000萬(wàn)股齊魯銀行股份，減持比例超過(guò)1%。

盡管減持現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，但今年銀行股東增持現(xiàn)象尤為明顯。以江蘇銀行為例，其第一大股東江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人江蘇投管，在近年來(lái)多次增持江蘇銀行股份。根據(jù)江蘇銀行公告，江蘇信托及其一致行動(dòng)人江蘇投管合計(jì)持有江蘇銀行股份比例為9.98%，仍為該行合并第一大股東。

除了江蘇銀行外，其他部分銀行也獲得了股東的增持。截至目前，已經(jīng)有超過(guò)20家銀行完成了股東公司或高管人員的增持計(jì)劃，這在往年并不多見(jiàn)。這些銀行包括工農(nóng)中建等大型國(guó)有銀行，以及光大、華夏、中信、招商、民生等股份制銀行，還有南京、重慶、北京、蘭州、上海、西安、蘇州等城市的城商行，以及上海農(nóng)商行、余杭農(nóng)商行等農(nóng)商行，都獲得了不同程度的增持。

這一輪增持潮使得銀行業(yè)整體表現(xiàn)強(qiáng)勁。2024年，銀行業(yè)股票全年漲幅超過(guò)36%，不少銀行還實(shí)行了中期分紅，其中六大行全部參與了分紅，上海農(nóng)商行的分紅比例甚至高達(dá)33.07%。這些舉措不僅讓股東獲得了資本增值和分紅收益，更重要的是向外界傳遞出對(duì)銀行發(fā)展有信心的信號(hào)。

對(duì)于銀行業(yè)而言，股東增持無(wú)疑是一個(gè)積極的信號(hào)。一方面，銀行股本總數(shù)的提升和股價(jià)的提升將增強(qiáng)其一級(jí)核心資本的規(guī)模和充足率，有助于銀行開展更多的業(yè)務(wù)。另一方面，股東的增持也表明了對(duì)銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展的看好，對(duì)銀行業(yè)回暖有著一定的促進(jìn)作用。