上海市政府網(wǎng)站5日發(fā)布《上海市人民政府關(guān)于同意國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組的批復(fù)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《批復(fù)》）?！杜鷱?fù)》寫(xiě)道，經(jīng)研究，上海市政府同意國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。

批復(fù)全文如下：

上海市人民政府關(guān)于同意國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組的批復(fù)

滬府〔2024〕62號(hào)

市國(guó)資委：

滬國(guó)資委〔2024〕21號(hào)文收悉。經(jīng)研究，市政府同意國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。

請(qǐng)市國(guó)資委按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，落實(shí)責(zé)任，穩(wěn)妥有序組織實(shí)施合并重組相關(guān)工作，指導(dǎo)企業(yè)依法合規(guī)做好股權(quán)交易、名稱(chēng)變更登記、管理架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合優(yōu)化等，確保合并重組工作平穩(wěn)有序完成。

特此批復(fù)。

上海市人民政府

2024年10月15日

9月5日晚，國(guó)泰君安和海通證券雙雙發(fā)布停牌公告，擬籌劃重大資產(chǎn)重組。

10月9日，國(guó)泰君安、海通證券兩家公司同步發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案。據(jù)相關(guān)預(yù)案介紹，兩家公司籌劃由國(guó)泰君安通過(guò)向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。

值得注意的是，預(yù)案還寫(xiě)到，“按照2024年6月末數(shù)據(jù)，兩家公司合并后成為券商‘航母’，總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)、凈資本分別為16195億元、3311億元、1772億元，均位列行業(yè)第一。”

但根據(jù)2024年三季報(bào)披露的數(shù)據(jù)，國(guó)泰君安和海通證券兩家公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)合計(jì)分別為1.63萬(wàn)億元、3008.2億元，而中信證券的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)為分別為1.73萬(wàn)億元、2338億元。國(guó)泰君安和海通證券合并后，總資產(chǎn)規(guī)模僅次于中信證券，凈資產(chǎn)則超過(guò)中信證券，位列行業(yè)第一。

10月10日，宣布合并重組后的國(guó)泰君安、海通證券正式復(fù)牌，截至11月5日收盤(pán)，國(guó)泰君安A股收?qǐng)?bào)19.8元、漲2.8%，港股收?qǐng)?bào)12.46港元、漲5.77%；海通證券A股收?qǐng)?bào)12.13元、漲3.76%，港股收?qǐng)?bào)7.07港元、漲4.28%。

國(guó)泰君安和海通證券同屬上海國(guó)資。公開(kāi)資料顯示，國(guó)泰君安證券實(shí)際控制人為上海國(guó)際集團(tuán)有限公司，海通證券第一大股東為上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司。

官網(wǎng)資料顯示，國(guó)泰君安證券是由創(chuàng)設(shè)于1992年的國(guó)泰證券和君安證券通過(guò)新設(shè)合并、增資擴(kuò)股，于1999年8月組建成立，總部位于上海，目前實(shí)際控制人為上海國(guó)際集團(tuán)有限公司。國(guó)泰君安證券于2015年A股上市、2017年H股上市，為A+H上市公司。

海通證券成立于1988年，由交通銀行發(fā)起設(shè)立，總部位于上海，目前第一大股東為上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司，海通證券無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，為A+H上市公司。