近期，中國(guó)A股市場(chǎng)42家上市銀行中，包括中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行在內(nèi)的國(guó)有六大行相繼發(fā)布了半年度財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告顯示，除了傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)規(guī)模亮點(diǎn)外，這些銀行在資產(chǎn)質(zhì)量和流動(dòng)性方面均表現(xiàn)出色。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，五大國(guó)有銀行的不良貸款率較去年末有所下降，顯示出這些銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力正在增強(qiáng)。其中，郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率最低，僅為0.84%，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。信貸投放方面，六大行重點(diǎn)支持了基建和制造業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，貸款總額穩(wěn)步增長(zhǎng)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有力的資金支持。

在分紅政策方面，六大行積極響應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的號(hào)召，優(yōu)化了分紅方式。多家銀行公布了中期現(xiàn)金分紅方案，分紅比例大約在30%左右，這體現(xiàn)了銀行對(duì)股東回報(bào)的重視。隨著負(fù)債端壓力的緩解，凈息差的降幅明顯收窄，六大行的整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在逐步改善。

展望未來(lái)，國(guó)有大行將繼續(xù)在防控風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力等方面發(fā)力，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，國(guó)有六大行均計(jì)劃推出中期分紅方案，進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)金融五大發(fā)展理念，即創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以期在新的經(jīng)濟(jì)周期中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

總資產(chǎn)穩(wěn)定增加，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好

截至2024年6月末，工商銀行以47.12萬(wàn)億元總資產(chǎn)領(lǐng)銜國(guó)有六大行，位居首位，較2023年末增長(zhǎng)率為5.41%，增速位居第一；農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)為41.98萬(wàn)億元，排在國(guó)有六大商業(yè)銀行第二，其總資產(chǎn)也較2023年末增長(zhǎng)5.30%；

建設(shè)銀行總資產(chǎn)超過(guò)40萬(wàn)億元，達(dá)到40.29萬(wàn)億元，在全部商業(yè)銀行中排在第三；而郵儲(chǔ)銀行、交通銀行總資產(chǎn)與前四位差距較大，其中交通銀行總資產(chǎn)已不足工商銀行的三分之一，且增速也不足個(gè)位數(shù)至0.84%，位居國(guó)有六大行末位。

國(guó)有六大行總資產(chǎn)

營(yíng)收方面，國(guó)有“六大行”中工商銀行上半年?duì)I業(yè)收入超過(guò)4000億元，建行、農(nóng)行和中行三大行上半年?duì)I業(yè)收入超過(guò)3000億元。而郵儲(chǔ)銀行、交通銀行上半年?duì)I收均不足2000億元，其中交通銀行位居“六大行”末位，營(yíng)收規(guī)模達(dá)1323.47億元。增速方面，國(guó)有六大行整體“一升五降”，其中農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)收保持微增，同比增速達(dá)0.29%，其它五大行的營(yíng)收較去年同期均有不同程度下滑。工商銀行下滑最為嚴(yán)重，較去年同期下滑6.03%，中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行保持微降，而建設(shè)銀行、交通銀行營(yíng)收同比降幅超3%。

國(guó)有六大行營(yíng)業(yè)收入

凈利潤(rùn)方面，國(guó)有“六大行”中除農(nóng)業(yè)銀行外，其他五家上半年凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下降。工建農(nóng)中“四大行”上半年凈利潤(rùn)超過(guò)1000億元，其中工商銀行以1712.96億元凈利潤(rùn)排在全部商業(yè)銀行第一位。國(guó)家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.4%。    

國(guó)有六大行凈利潤(rùn)

凈息差方面，國(guó)有“六大行”中郵儲(chǔ)銀行凈息差最高，為1.91%，但較2023年下降了10個(gè)BP；交通銀行凈息差保持微增至1.29%，較2023年底增加了1BP，其它五大行凈息差較2023年底均有不同程度下降，其中工商銀行凈息差降幅最大，達(dá)到18BP。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示。2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，從目前來(lái)看，僅郵儲(chǔ)銀行的凈息差高于全國(guó)商業(yè)銀行凈息差值，建設(shè)銀行凈息差持平，另外四家均低于全國(guó)凈息差均值。

國(guó)有六大行凈息差