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?光伏企業(yè)遭遇業(yè)績(jī)寒冬,三家光伏巨頭上半年合計(jì)預(yù)虧超百億元
最后更新: 2024-07-10 17:23:51(文/夏峰琳 編輯/徐喆)光伏產(chǎn)業(yè)鏈正遭遇業(yè)績(jī)寒冬。7月9日晚間,A股光伏板塊上市公司密集披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,多家企業(yè)出現(xiàn)巨額虧損。
觀察者網(wǎng)查閱Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前,共有18家光伏板塊上市公司披露業(yè)績(jī)預(yù)告。其中9家企業(yè)今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)虧,從硅料到組件環(huán)節(jié)無(wú)一幸免。從今年上半年預(yù)虧上限看,隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)三家光伏巨頭,虧損規(guī)模居前,合計(jì)預(yù)虧超過(guò)百億元。
對(duì)于虧損,上述龍頭均表示,供需錯(cuò)配引發(fā)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌是導(dǎo)致光伏企業(yè)越賣(mài)越虧的直接原因。國(guó)信證券研報(bào)顯示,當(dāng)前光伏主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)已經(jīng)進(jìn)入凈虧損甚至跌破現(xiàn)金成本階段。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的價(jià)格已經(jīng)跌入低點(diǎn):硅料、硅片價(jià)格下滑超過(guò)33%,N型TOPCon電池片、組件價(jià)格縮水逾30%。
而低迷的行業(yè)基本面不可避免地波及光伏板塊在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)。觀察者網(wǎng)注意到,Wind光伏指數(shù)上半年再跌30%,刷新近四年來(lái)最低。
而針對(duì)目前光伏制造行業(yè)的“內(nèi)卷”現(xiàn)狀,7月9日,工業(yè)和信息化部電子信息司公開(kāi)征求對(duì)光伏制造行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法(征求意見(jiàn)稿)的意見(jiàn)。要引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。同時(shí),將新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目的最低資本金比例由20%提升至30%。
三巨頭合計(jì)虧損超百億元
7月9日,隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)等光伏龍頭企業(yè)不約而同披露了業(yè)績(jī)虧損的預(yù)告。
其中,隆基綠能預(yù)計(jì)2024年上半年歸屬凈利潤(rùn)虧損為48.00億元到55.00億元;通威股份預(yù)計(jì)2024年上半年凈虧損約為30億元至33億元;TCL中環(huán)2024年上半年預(yù)計(jì)凈虧損為29億元至32億元。同比均由盈轉(zhuǎn)虧。
值得一提的是,這是隆基綠能、通威股份上市以來(lái)首次中報(bào)業(yè)績(jī)虧損。
對(duì)于虧損原因,隆基綠能表示,報(bào)告期內(nèi),公司加大了對(duì)光伏終端市場(chǎng)的產(chǎn)品及服務(wù)投入,實(shí)現(xiàn)了組件銷(xiāo)量同比增長(zhǎng),但受制于光伏行業(yè)整體供需錯(cuò)配、各環(huán)節(jié)主要產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格大幅下降的影響,導(dǎo)致與上年同期相比,本報(bào)告期內(nèi)增量不增收、對(duì)參股硅料企業(yè)的投資收益減少,預(yù)計(jì)計(jì)提存貨減值金額45億元到48億元,短期盈利承壓。
通威股份則將光伏業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生虧損歸因于受產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格全面大幅下降且持續(xù)低迷的影響。
TCL中環(huán)則表示,報(bào)告期內(nèi),光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片以及電池片等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格下跌,至 2024年第二季度,各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本處于銷(xiāo)售價(jià)格和成本倒掛、普遍虧損甚至現(xiàn)金成本虧損的狀態(tài),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓。公司2024年半年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)但依舊保持經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流為正。
由此可見(jiàn),供需錯(cuò)配引發(fā)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌是導(dǎo)致光伏企業(yè)越賣(mài)越虧的直接原因。2024年上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的總產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)。其中,硅料環(huán)節(jié)總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)62.35%,達(dá)到了105.79萬(wàn)噸。此外,硅片與電池片環(huán)節(jié)的總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)也超過(guò)了45%,而組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量則同比增長(zhǎng)38.97%。
產(chǎn)能快速釋放,市場(chǎng)出現(xiàn)階段性供大于求的局面,導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下滑。N型產(chǎn)品為例,各尺寸硅片價(jià)格也從年初2.1元/片降至1.4元/片,降幅為33.33%;電池片方面, N型TOPCon電池片的價(jià)格則從0.47元/W降至0.32元/W,跌幅達(dá)35.36%。而在組件端,N型TOPcon 182mm雙玻組件下滑了35.36%。
量升價(jià)減,持續(xù)困擾著各大光伏制造企業(yè)。傳導(dǎo)至經(jīng)營(yíng)層面后,絕大多數(shù)企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)遜于去年同期。這也成為當(dāng)前資本市場(chǎng)看空光伏板塊的一大因素。Wind光伏指數(shù)今年上半年下跌30.04%。相應(yīng)地,無(wú)論是頭部光伏企業(yè)還是腰部上市公司,其市值均已大幅縮水。
行業(yè)內(nèi)卷待破局
行業(yè)巨頭的深虧反映出行業(yè)低迷的現(xiàn)狀。觀察者網(wǎng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)了解到,截至7月9日,共有18家光伏企業(yè)披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中9家企業(yè)今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)虧。除了上述三大巨頭外,愛(ài)旭股份(600732.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)、弘元綠能(603185.SH)京運(yùn)通(601908.SH)的虧損規(guī)模也都在10億元以上。
針對(duì)目前光伏行業(yè)供需錯(cuò)配引發(fā)行業(yè)“內(nèi)卷”的現(xiàn)狀,國(guó)家在宏觀層面也頻頻出手。
7月9日,工業(yè)和信息化部就《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(下稱(chēng)《規(guī)范條件》)和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(下稱(chēng)《管理辦法》)公開(kāi)征求意見(jiàn)。
據(jù)了解,《規(guī)范條件》最早發(fā)布于2013年,先后在2015年、2018年和2021年做出3次修訂?!兑?guī)范條件》通過(guò)政策引導(dǎo)并在技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)能利用、生產(chǎn)能耗等方面提出要求,促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展。
觀察者網(wǎng)注意到,此次修訂,主要涉及六大方面:一是繼續(xù)引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目,避免低水平重復(fù)擴(kuò)張;二是提高部分技術(shù)指標(biāo)要求;三是加強(qiáng)質(zhì)量管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù);四是引導(dǎo)提升綠色發(fā)展水平;五是鼓勵(lì)參與標(biāo)準(zhǔn)制(修)訂工作;六是加強(qiáng)規(guī)范名單的動(dòng)態(tài)管理。
在引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目方面,《規(guī)范條件》指出,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目,最低資本金比例為30%。
此外,《規(guī)范條件》指出,光伏制造企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于總銷(xiāo)售額的3%且不少于1000萬(wàn)元人民幣,鼓勵(lì)企業(yè)取得省級(jí)以上獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著行業(yè)產(chǎn)能出清、技術(shù)指標(biāo)全面提高,行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩局面有望緩解,龍頭企業(yè)有望先一步穿越周期。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 光伏- 責(zé)任編輯: 夏峰琳 
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