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募資150億!時隔16年萬科A再度定增
(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)時隔16年,萬科A股公布定增計劃。
2月13日,萬科A發(fā)布公告稱,擬向不超過35名的特定對象開展定向增發(fā),募集資金總額不超過150億元,發(fā)行數量將不超過11億股,占目前萬科A總股本的9.46%。
萬科方面表示,通過本次非公開發(fā)行股票,可以增加公司的所有者權益,進一步優(yōu)化資本結構,提高公司盈利水平和抗風險能力,提升公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
“此外,通過本次非公開發(fā)行利用部分募集資金補充流動資金,可以進一步拓寬融資渠道,增大資產規(guī)模,增強資金實力,降低財務風險,優(yōu)化公司財務狀況和資產負債結構,增強公司的抗風險能力和持續(xù)經營能力?!痹谌f科看來,此舉有利于公司在加快相關業(yè)務發(fā)展的同時為股東帶來更大回報。
深鐵不在提前名單里
2022年,證監(jiān)會“第三支箭”發(fā)出后,萬科是最早響應的企業(yè)之一。
當年12月,萬科大股東深圳地鐵向董事會提交了一份議案,將在A 股/H股單獨或同時增發(fā)股份,不超過目前 A 股/H 股已發(fā)行股份數量的20%。該議案在后來舉辦的2022年第一次臨時股東大會上審議通過,此次定增,正是萬科在該授權下制定的A股具體發(fā)行方案。
據方案顯示,萬科此次募集資金總額不超過150億元,將用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城、珠海海上城市、杭州星圖光年軒、鄭州翠灣中城、鄭州未來時光、重慶星光天空之城、成都菁蓉都會、西安萬科東望、長春溪望薈、鞍山高新萬科城這11個房地產開發(fā)項目和補充流動資金。
具體來看,上述11個房地產開發(fā)項目中,投資收益率最高的是重慶星光天空之城,為13.64%;其次為珠海海上城市,為11.47%;杭州星圖光年位居第三,為10.92%。反之,項目中投資收益率最差的是廣州金茂萬科魅力之城,僅3.49%;其次為長春溪望薈,為3.8%;鞍山高新萬科城倒數第三,為4.94%。
觀察者網了解到,上述11個房地產開發(fā)項目均屬于萬科的在建項目,項目類型均為普通住宅,且均已取得部分預售許可證。
萬科方面表示,本次非公開發(fā)行的目的,一方面是響應國家政策號召,扎實推進項目的高質量建設,助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。另一方面,公司擬通過本次非公開發(fā)行,優(yōu)化自身資本結構,進一步增強資金實力和抗風險能力,為后續(xù)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。
數據顯示,截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日,萬科合并口徑資產負債率分別為84.36%、81.28%、79.74%和77.85%,資產負債率較高。
值得注意的是,受再融資規(guī)則所限,深圳地鐵雖是此次增發(fā)的發(fā)起人,但未在提前確定的增發(fā)對象之列。
據投行人士分析,從過往情況來看,深鐵一直很支持萬科,但根據2020年起實施的《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》,不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前確定的發(fā)行對象。
因此,深鐵作為萬科第一大股東但非控股股東,即使有心參與此次定增,也無法在當前階段就被提前確定為發(fā)行對象。
多家房企積極再融資
2022年11月28日,證監(jiān)會表示,在資本市場支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展上,將從股權融資方面進行5項優(yōu)化調整措施,即日起將恢復涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業(yè)境外市場上市政策、進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產作用和積極發(fā)揮私募股權投資基金作用。
至此,股權融資開閘的第三支箭正式落地,多家房企也抓住機會公布再融資計劃。
最先嘗到甜頭的是央國企及混改房企。繼萬科12月2日提出定增計劃后,12月5日,招商蛇口公告稱,擬發(fā)行股份購買資產并募集配套資金,擬購買的資產包括深圳市南油(集團)有限公司24%股權等資產。
12月6日,綠地控股與華發(fā)股份前后腳發(fā)布定增公告,前者擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票,后者擬通過定向增發(fā)方式募資不超過60億元,兩者募集資金均用于“保交樓、保民生”相關房地產項目以及補充流動資金。
民營房企的配股潮在12月中旬到來。12月12日,新城發(fā)展披露預案,擬向不少于六名買方按每股3.50港元配售5.6億股,預計募資總額達19.6億港元;同日,德信中國發(fā)布公告,擬先舊后新,以每股0.881港元的價格配售2.68億股公司股份,認購事項的所得款項總額約為2.361億港元,所得凈額約為2.308億港元。
12月20日,旭輝和雅居樂同時宣布配股,前者按配售價每股1.14港元,配售合共8.4億股現有股份,配售股份相當于目前已發(fā)行股份總數約8.77%;后者按先舊后新的方式,按配售價每股2.32港元配售2.685億股股份。
截至2022年底,股權再融資金額最高是保利發(fā)展,12月30日發(fā)布預案時,擬定增募集不超過125億元用于14個住宅項目的建設以及補充流動資金。
進入2023年,房企再融資計劃熱度未見消退。
1月5日,中南建設宣布擬非公開發(fā)行股票募資不超過28億元,主要用于執(zhí)行“保交樓、穩(wěn)民生”政策,資金將用于臨沂、青島等項目以及補充流動資金;1月18日,迪馬股份發(fā)布再融資預案,擬非公開發(fā)行不超過總股本30%的A股,合計募集資金不超過18億元;1月30日,中交地產發(fā)布公告,擬籌劃向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票,擬發(fā)行的股票數量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
據觀察者網不完全統(tǒng)計,自“第三支箭”落地至今,已有超30家上市房企發(fā)起發(fā)布股權再融資計劃,其中既包括招商蛇口、保利發(fā)展等央國企,萬科、綠地等混合制企業(yè),也包括旭輝、新城發(fā)展等民企。
截至目前,定增規(guī)模最大的三家房企分別是萬科A、保利發(fā)展、華發(fā)股份,分別計劃非公開發(fā)行股票的募集資金為不超過150億元、125億元、60億元。
“此次萬科A150億元定增如能順利發(fā)行,將成為地產行業(yè)去年股權再融資重啟以來最大規(guī)模的定增。”業(yè)內人士分析,隨著各類支持政策的相繼出臺,房地產行業(yè)重回支柱產業(yè)在政策面已經釋放出非常積極的信號。
- 責任編輯: 解紅娟 
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