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債轉(zhuǎn)股+展期,花樣年境外債重組取得進展
(文/韓宜珈 編輯/馬媛媛)1月13日,花樣年控股集團有限公司發(fā)布建議境外債務(wù)重組業(yè)務(wù)更新公告。
按照公告顯示,如今披露的重組方案主要包含債轉(zhuǎn)股、以新?lián)Q舊進行展期兩個部分。
目前,花樣年境外債本金和利息總額約為42億美元。其中,建議重組預(yù)期將使花樣年13億美元的總計息及債務(wù)性質(zhì)負(fù)債股權(quán)化,債權(quán)人將獲得花樣年普通股,即通過“債轉(zhuǎn)股”達到境外債務(wù)大量去杠桿化。同時,通過增量資金對現(xiàn)有票據(jù)進行回購。
在完成建議重組后,曾寶寶仍是花樣年最大控股股東。
花樣年表示,“削債總額預(yù)計將占境外負(fù)債總額近半,且控股股東將保持控股地位。”另外 ,剩余現(xiàn)有債務(wù)將進行展期并降息,為公司提供兩年緩沖期。
關(guān)于債務(wù)展期的具體信息,花樣年公告顯示,作為建議重組的其中一環(huán),債權(quán)人亦將獲得八個系列的新美元計值票據(jù),到期日為2024年12月至2029年6月。于初始的實物支付期后,新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介乎5.0%至8.0%。
據(jù)悉,新票據(jù)將就境內(nèi)項目出售所得款項凈額設(shè)立現(xiàn)金清繳機制?;幽暌汛_定日后有意出售的若干項目,該等出售所得款項凈額的40%將用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。
花樣年公布,已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進展,就境外債務(wù)的重組條款達成一項協(xié)議。于建議重組后,花樣年境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年,概無境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。
花樣年估計2023年至2030年現(xiàn)有項目的無杠桿自由現(xiàn)金流(即現(xiàn)金收款減去建設(shè)成本、稅項、地價、銷售、一般及行政開支以及其他開支)將為每年人民幣-9億元至人民幣160億元。2023年至2030年期間現(xiàn)有項目的累計無杠桿自由現(xiàn)金流總額估計約為人民幣400億元至人民幣700億元。
于2023年至2025年出售集團項目的出售所得款項凈額(扣除抵押債務(wù)還款后)預(yù)計合計為人民幣50億元至人民幣70億元,此乃基于合理商業(yè)假設(shè)得出,但或會視乎市況而變化。
據(jù)了解,截至2023年1月13日,現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。
據(jù)稱花樣年重組方案預(yù)計在2023年3月9日方會生效。應(yīng)花樣年要求,該公司股份已自2022年4月1日上午9時正起于聯(lián)交所暫停買賣。該公司股份將繼續(xù)暫停買賣,直至另行通知為止。
此外,花樣年公告中也披露了對籌集新資金的初步設(shè)想。
據(jù)重組投資意向書顯示,花樣年可能會通過高通另類基金管理(珠海橫琴)有限公司或其他各方通過一種債務(wù)工具注入1億美元,該債務(wù)工具屬于超級優(yōu)先債務(wù),償債級別高于現(xiàn)有票據(jù)和新票據(jù),并提供資產(chǎn)擔(dān)保,包括某些境內(nèi)債。
和上述1億美元一起,曾寶寶也將會自掏腰包為花樣年注入約1500萬美元,共同組成所需籌集資金的初始資金。
曾寶寶提供給花樣年的借款將屬于無擔(dān)保債務(wù)工具,同時無固定到期日,年利率大概在5%-8%,但屬于次級債務(wù),即只有在花樣年支付了新票據(jù)持有人的利息后,才能支付該借款的利息。
除了初始資金外,花樣年還要努力尋求獲得額外的1億美元的新資金,這將通過融資或處置資產(chǎn)來實現(xiàn)。如果是債務(wù)融資,這筆債務(wù)的級別將等同于上述超級優(yōu)先債務(wù)。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 花樣年- 責(zé)任編輯: 韓宜珈 
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