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中信證券:鴻蒙發(fā)力 有望重塑車載操作系統(tǒng)格局
汽車智能化程度不斷升級(jí),汽車正逐漸從傳統(tǒng)的代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)槎喙δ艿闹悄芤苿?dòng)空間,對(duì)底層操作系統(tǒng)的要求越來(lái)越高。QNX和Android系統(tǒng)是當(dāng)前市面上車型的主流選擇,但是在安全性和開(kāi)放性上各有不足。針對(duì)當(dāng)前車載操作系統(tǒng)的痛點(diǎn),華為推出了鴻蒙車載操作系統(tǒng),采用包含Linux內(nèi)核、鴻蒙微內(nèi)核及LiteOS的混合內(nèi)核設(shè)計(jì),自動(dòng)駕駛OS已獲業(yè)界最高等級(jí)功能安全ASIL-D認(rèn)證,且能夠順利遷移手機(jī)的豐富生態(tài),有望重塑行業(yè)格局。重點(diǎn)推薦與華為在座艙軟硬件生態(tài)上緊密合作的華陽(yáng)集團(tuán)、中科創(chuàng)達(dá)和德賽西威。
汽車商業(yè)模式發(fā)生轉(zhuǎn)變,車載操作系統(tǒng)及軟件前景廣闊。
在汽車智能化的過(guò)程中,汽車的商業(yè)模式也發(fā)生著變化。汽車的角色正逐漸從傳統(tǒng)的代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)空間。智能駕駛下乘客多元化的需求滿足需要完善的車載操作系統(tǒng),未來(lái)汽車的盈利水平很大程度上將由其軟件所能提供的服務(wù)水平來(lái)定義,軟件定義汽車成為共識(shí),軟件以及其操作系統(tǒng)也具有廣闊的市場(chǎng)空間。麥肯錫數(shù)據(jù)顯示,汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將望從2020年的200億美元增長(zhǎng)到2030年500億美元,CAGR達(dá)9%;從軟件細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,到2030年,操作系統(tǒng)及中間件的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2020年的30億美元上升至80億美元,CAGR達(dá)11%。
自動(dòng)駕駛和智能座艙需要車載操作系統(tǒng)具有強(qiáng)實(shí)時(shí)性和高開(kāi)放性,目前操作系統(tǒng)各有優(yōu)勢(shì)。
在實(shí)時(shí)性方面,微內(nèi)核的QNX領(lǐng)先。內(nèi)核是操作系統(tǒng)的核心組成,可以進(jìn)一步分為微內(nèi)核和宏內(nèi)核。采用微內(nèi)核的QNX系統(tǒng)通過(guò)模塊化的方式讓各個(gè)服務(wù)處于不同的地址空間,避免由單個(gè)服務(wù)出錯(cuò)帶來(lái)的系統(tǒng)全盤(pán)崩潰,系統(tǒng)的可靠程度更高。目前QNX在系統(tǒng)安全性上處于領(lǐng)先地位,已經(jīng)達(dá)到ASILD的標(biāo)準(zhǔn)。
在開(kāi)放性方面,Andriod優(yōu)勢(shì)明顯。盡管QNX在功能安全性上占據(jù)領(lǐng)先地位,但其高昂的授權(quán)費(fèi)用和底層代碼開(kāi)放度不足帶來(lái)的兼容性和開(kāi)發(fā)難度大的問(wèn)題使其生態(tài)建設(shè)薄弱。開(kāi)源系統(tǒng)的Linux系統(tǒng)存在第三方資源缺失的硬傷,可適配使用的車載應(yīng)用也相對(duì)貧瘠。相反,Android最突出的特點(diǎn)正在于應(yīng)用生態(tài)。谷歌2019年推出專為車機(jī)開(kāi)發(fā)的Android Automotive OS,解決移動(dòng)端的兼容性問(wèn)題,首次搭載于沃爾沃旗下的Polestar 2。依托系統(tǒng)開(kāi)放性這一強(qiáng)項(xiàng),Andorid在車載應(yīng)用生態(tài)上有獨(dú)到優(yōu)勢(shì)。
新進(jìn)入者華為推出鴻蒙操作系統(tǒng),安全和生態(tài)兼?zhèn)?,有望占?jù)一席之地。
鴻蒙OS是華為2019年開(kāi)發(fā)者大會(huì)上推出的面向全場(chǎng)景的分布式操作系統(tǒng),可適配包括車機(jī)、手機(jī)、智能穿戴等多種終端設(shè)備,目前鴻蒙OS包含Linux內(nèi)核、鴻蒙微內(nèi)核及LiteOS的混合內(nèi)核設(shè)計(jì)。安全性方面,華為自動(dòng)駕駛OS內(nèi)核已獲業(yè)界最高等級(jí)功能安全認(rèn)證ASIL-D,系我國(guó)首個(gè)獲得ASIL-D認(rèn)證的操作系統(tǒng)內(nèi)核。生態(tài)方面,鴻蒙OS采用多種分布式技術(shù),使應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)不再受不同終端設(shè)備形態(tài)差異的限制,做到一次開(kāi)發(fā)、多端部署,實(shí)現(xiàn)車機(jī)生態(tài)和手機(jī)生態(tài)的快速對(duì)接。
風(fēng)險(xiǎn)因素:
智能駕駛新技術(shù)的推廣速度低于預(yù)期;智能汽車扶持政策的力度低于預(yù)期;出現(xiàn)智能駕駛的惡性事故;融資環(huán)境緊張導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流斷裂等。
投資策略:
在特斯拉的示范效應(yīng)下,智能汽車的發(fā)展加速,“軟件定義汽車”已經(jīng)逐漸成為業(yè)界共識(shí)。我們認(rèn)為智能汽車領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)2-3年的持續(xù)成長(zhǎng)期,無(wú)論在內(nèi)生增長(zhǎng),還是在外延擴(kuò)張方面。汽車智能化程度也在不斷升級(jí),汽車正逐漸從傳統(tǒng)的代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)槎喙δ艿闹悄芤苿?dòng)空間,對(duì)底層操作系統(tǒng)的要求越來(lái)越高。QNX和Android系統(tǒng)是當(dāng)前市面上車型的主流選擇,但是在安全性和開(kāi)放性上各有不足。針對(duì)當(dāng)前車載操作系統(tǒng)的痛點(diǎn),華為推出了鴻蒙車載操作系統(tǒng),有望重塑行業(yè)格局。重點(diǎn)推薦與華為在座艙軟硬件生態(tài)上緊密合作的華陽(yáng)集團(tuán)、中科創(chuàng)達(dá)和德賽西威。
標(biāo)簽 鴻蒙- 原標(biāo)題:中信證券:鴻蒙發(fā)力 有望重塑車載操作系統(tǒng)格局
- 責(zé)任編輯: 丁悅 
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