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攜程在港二次上市定價268港元，至少募資83億港元
觀察者網(wǎng)訊（文/盧思葉 編輯/莊怡）4月13日晚間，攜程公布了回港二次上市的最終價格。
公告顯示，攜程國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價鎖定在每股268.00港元，共計發(fā)行31635600股普通股，預計將于4月19日開始在港交所主板交易，股份代號為9961。
若不計其他因素，攜程回港二次上市的募資凈額至少為83億港元。
值得注意的是，這個定價相較此前市場預計的最高發(fā)售價333港元縮水近20%，根據(jù)每股在納斯達克上市的美國存托股票的普通股比例，該發(fā)售價相當于每股美國存托股份34.57美元，在美股前日收盤價基礎上折讓1.8%，折讓力度處于回港二次上市公司歷史低位。
截止目前，攜程在港公開發(fā)售已經(jīng)超額認購超5倍，融資額最大的券商機構富途證券給出的預計認購倍數(shù)達15.90倍。
根據(jù)攜程此前披露的信息顯示，公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于為一站式旅游產(chǎn)品的擴展提供資金，并改善用戶體驗，投資技術以增強其在產(chǎn)品和服務中的領先市場地位，提高其運營效率以及滿足一般公司用途和營運資金需求。
有券商分析師認為，總體來看，攜程在香港順利二次上市后，憑借國內OTA領先地位能打造堅固的護城河，并且逐步兌現(xiàn)自身成長價值，長期具備較強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和市值成長空間。
不過，也有分析持相反觀點。盈立證券新股業(yè)務負責人韓濤對騰訊一線稱，攜程上市團隊過于自信了，即使是268港元每股的定價，也太高了，尤其是在當前市況不穩(wěn)的情況下。
據(jù)報道，已經(jīng)出現(xiàn)部分散戶撤單的情況，但是具體的撤單規(guī)模暫不知曉。
招股書顯示，2018年和2019年，攜程集團的凈收入分別為309.65億元、356.66億元，凈利潤達11.12億元和70.11億元。但在受疫情影響的2020年，攜程收入縮減至183.16億元，凈虧損32.47億元。
不過，隨著疫情防控常態(tài)化，國內旅游業(yè)務正在強勁復蘇。根據(jù)招股書披露，截至2020年12月31日，攜程活動生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴數(shù)量較去年同期增長約 25%，2020年第四季度省內酒店GMV增長超20%，景點和活動預訂量增長超100%。
標簽 攜程- 責任編輯: 盧思葉
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