【人工智能和多大模型的迅猛發(fā)展帶動(dòng)算力需求日益激增，AI芯片應(yīng)用前景愈加廣闊。面對(duì)美國(guó)高端AI芯片對(duì)華封鎖禁運(yùn)，國(guó)產(chǎn)AI芯片正在加速突圍。日前，美國(guó)D2D Advisory咨詢公司CEO杰·葛德伯格（Jay Goldberg）拜訪觀察者網(wǎng)，就美國(guó)“芯片法案”的實(shí)施，英偉達(dá)在華業(yè)務(wù)以及中國(guó)AI芯片的前景等一系列問題，與心智觀察所首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李波展開了一場(chǎng)深入對(duì)話?！?

李波：歡迎葛德伯格先生——D2D Advisory咨詢公司首席執(zhí)行官。此外，你還是Sovereign Technology Partners（主權(quán)技術(shù)合作伙伴）的管理合伙人。第一個(gè)問題，給公司起“主權(quán)技術(shù)合作伙伴”這個(gè)名的想法是什么？

葛德伯格：當(dāng)前每個(gè)人都在談?wù)摂?shù)據(jù)和技術(shù)，但是我們想向客戶傳達(dá)的想法是，你個(gè)人的確擁有所有權(quán)，對(duì)你的技術(shù)和數(shù)據(jù)擁有主權(quán)——這是我們?cè)噲D傳達(dá)的一個(gè)重要概念，這是真正與這些客戶產(chǎn)生共鳴的東西。

李波：在我們開始嚴(yán)肅問題之前，我想問，5年之后你重新看到的中國(guó)有什么印象？這仍然是一個(gè)你之前熟悉的中國(guó)嗎？或者你看到了有一些新的元素加入？

葛德伯格：兩者都有。這是我第一次真正體驗(yàn)中國(guó)高鐵，而且厲害的是你只要用一個(gè)應(yīng)用程序訂票即可，是在我上車前10分鐘訂的票！這太棒了，這很容易、太方便了，可以去任何你想去的地方。這是中國(guó)現(xiàn)代化和進(jìn)步的有力象征！

但與此同時(shí)，我仍然可以很方便的下車。我下火車去找到一家面館，在那里我可以花10元買到一碗很好米線或水餃，就像以前一樣，我很喜歡這里的食物。非常令人興奮的是，價(jià)格和食物的質(zhì)量都不錯(cuò)。

李波：關(guān)于網(wǎng)絡(luò)連接問題，當(dāng)你來到中國(guó)后，你仍然可以連接到你境外的WhatsApp應(yīng)用是吧？因?yàn)槟闶褂玫氖敲绹?guó)手機(jī)號(hào)碼，并不會(huì)和原來的網(wǎng)絡(luò)脫離。

葛德伯格：是的。這對(duì)我來說有一種很奇怪的感覺。當(dāng)我還是個(gè)學(xué)生的時(shí)候，我在1991年至1992年去了北京大學(xué)一年。那是在互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)電話出現(xiàn)之前，我曾經(jīng)不得不手寫信件與家人聯(lián)系，信件溝通時(shí)間很長(zhǎng)，常常來回要幾個(gè)星期。

現(xiàn)在我每天都可以和我的孩子們說話，即使我在出差旅行中。我當(dāng)時(shí)根本沒想到過，有朝一日來到一個(gè)不同的世界，數(shù)字溝通真的容易多了，很美妙。

美國(guó)“芯片法案”難達(dá)預(yù)期

李波：我們進(jìn)入主題。最近我們看到數(shù)百億美元規(guī)模的現(xiàn)金以支付撥款贈(zèng)款的形式提供給了如英特爾、臺(tái)積電、和三星這樣的公司。你判斷美國(guó)政府用這樣力度來推動(dòng)《芯片法案》，預(yù)期的結(jié)果會(huì)是什么？

葛德伯格：我認(rèn)為芯片的作用必須結(jié)合實(shí)際情況來理解，“芯片法案”資金總額超過500億美元，分五年撥付。如果你看看中國(guó)臺(tái)灣的大型半導(dǎo)體公司，比如臺(tái)積電，他們一年的資本開支就已經(jīng)達(dá)到了400億美元。

因此在5年時(shí)間內(nèi)向幾十家芯片制造公司分期支付500億美元并不是一個(gè)很大的數(shù)字。我認(rèn)為“芯片法案”意義在于向美國(guó)公司發(fā)出信號(hào)，表明他們將得到美國(guó)政府的某些支持、特別是監(jiān)管方面的支持，其作用是政府承認(rèn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)很重要。我認(rèn)為這種信號(hào)甚至比實(shí)際的撥款更為重要，因?yàn)橘Y金并不多。

美國(guó)“芯片法案”資金流向（截止到2024年4月）

李波：帶有很強(qiáng)的象征性意義，但這筆錢是實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)金。這是一種直接補(bǔ)貼。而不是那種政府通過減稅承諾來幫助的項(xiàng)目，對(duì)吧？

葛德伯格：這是真金白銀，真的現(xiàn)金。但這很奇怪，因?yàn)檫@對(duì)美國(guó)來說并不常見。據(jù)我所知在過去的五六十年里，美國(guó)政府都不曾想這樣做。美國(guó)的政治精英以及我們的美國(guó)政府它并不擅長(zhǎng)提供直接補(bǔ)貼，過去整個(gè)國(guó)家也一直在長(zhǎng)期避免出現(xiàn)這種情況。

李波：所以我不認(rèn)為會(huì)再有另一部“芯片法案”。

葛德伯格：但目前的政策力度足夠大、至少可覆蓋5年。然后，我們將可能觀察到政府引入一種所謂的產(chǎn)業(yè)政策，用來制約市場(chǎng)力量的自然運(yùn)作。

李波：對(duì)此，主要的批評(píng)的聲音是什么？

葛德伯格：現(xiàn)在預(yù)測(cè)美國(guó)政治中的任何事情都是非常困難的。所以我不知道4個(gè)月后會(huì)發(fā)生什么，更別說5年了。但現(xiàn)在，感覺并沒有很大的支持動(dòng)力去推動(dòng)“芯片法案2.0”或者圍繞半導(dǎo)體建立真正的產(chǎn)業(yè)政策框架。美國(guó)過去并沒有國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的經(jīng)驗(yàn)。也許未來可能會(huì)改變，但我感覺周邊的人們現(xiàn)在并不想把它放在重要的位置。所以我不認(rèn)為會(huì)有更多這樣類似的法案出臺(tái)。

英特爾代工的困境

李波：當(dāng)你在中國(guó)旅行的時(shí)候，你有沒有聽說過英特爾代工服務(wù)（IFS）想要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的傳言？您對(duì)英特爾所謂的IFS的這一舉措有何評(píng)價(jià)？

葛德伯格：英特爾作為一家公司的確面臨著真正的挑戰(zhàn)。按照他們的經(jīng)濟(jì)模型中，他們需要擁有更多的客戶，以支持不斷推進(jìn)其制造流程所需的研發(fā)投入。多年來，他們以為只要目前這樣多的客戶就足夠了?？涩F(xiàn)在已經(jīng)不是這樣了。他們事實(shí)上需要再加上另一個(gè)同等規(guī)模的外部收入，將自己收入規(guī)模增加一倍，才能保持在摩爾定律的軌道上繼續(xù)前進(jìn)。

對(duì)我來說，他們到處在尋找客戶，這是完全合理的。他們需要和每個(gè)可能的潛在客戶介紹自己的服務(wù)。我不僅聽說他們正在向中國(guó)的客戶推銷，他們也正在向世界各地的客戶推銷。

但代工的舞臺(tái)中已經(jīng)有了臺(tái)積電和中國(guó)大陸的中芯國(guó)際。那么他們會(huì)怎么做呢？他們需要降低價(jià)格。

如果你和英特爾談?wù)撍麄兊拇び?jì)劃，他們喜歡強(qiáng)調(diào)的一件事是，在進(jìn)入新的下一代制程時(shí)候，他們會(huì)淘汰舊的。相比之下，臺(tái)積電的模式不一樣的，每當(dāng)他們?cè)黾恿艘粋€(gè)新的制程工藝，他們?nèi)匀焕^續(xù)銷售舊的產(chǎn)品，你可以在臺(tái)積電得到8代、10代等不同的工藝制程。這使得生意模型非常有利可圖：因?yàn)槟阋呀?jīng)在賬面上折舊了所有的設(shè)備，而現(xiàn)實(shí)中它仍然在繼續(xù)運(yùn)行。英特爾已經(jīng)意識(shí)到他們也需要這樣做。

所以我認(rèn)為他們的很多業(yè)務(wù)都是建立在英特爾16納米工藝上的。他們?nèi)匀挥泻芏噙@樣的能力。雖然你們的個(gè)人電腦不需要這些舊工藝。他們不需要將其用于數(shù)據(jù)中心，但還有許多其他地方，許多其他客戶可以很好地利用它。所以我認(rèn)為他們的重點(diǎn)是要填滿這些以往的節(jié)點(diǎn)。

英偉達(dá)替代方案的茁壯成長(zhǎng)

李波：根據(jù)你最新的播客，你談到了NPU在AI應(yīng)用場(chǎng)景中的廣泛采用。是大家對(duì)于人工智能能力限度的探索激發(fā)了NPU和DSP的熱度嗎？

葛德伯格：我在這里必須要精確表述一下，NPU或神經(jīng)處理單元是集成到另一個(gè)芯片中的一組電路。

而這些NPU是專門為做人工智能的工作負(fù)載而構(gòu)建的。我想我們已經(jīng)看到了很多設(shè)備廠家都在往這個(gè)方向發(fā)展，比如iPhone就是如此，但是蘋果不稱它為NPU，而稱為神經(jīng)引擎，他們已經(jīng)在iPhone中使用了5到6年了。

我認(rèn)為這會(huì)變得越來越普遍。我們已經(jīng)看到高通和聯(lián)發(fā)科都推出了內(nèi)置NPU的手機(jī)。我們看到所有筆記本電腦的CPU制造商都開始這樣做?，F(xiàn)在這些AI PC，其實(shí)他們只是將NPU以某種方式放入CPU中。

李波：NPU的應(yīng)用將如何影響大模型的訓(xùn)練？

葛德伯格：我認(rèn)為大模型訓(xùn)練仍然會(huì)在大芯片如GPU上進(jìn)行。但如果你把NPU的定義擴(kuò)大到包括AI加速器，因?yàn)槲冶仨毴绱司_表述，即認(rèn)為AI加速器將是一個(gè)用于模型訓(xùn)練重要的、且獨(dú)立的類別。

但現(xiàn)在，今天真的只有兩家公司有著成熟的芯片研發(fā)體系來訓(xùn)練人工智能模型。英偉達(dá)的H100，還有谷歌的TPU，TPU只是另一種描述NPU的方式，然后還有阿里巴巴，F(xiàn)acebook，Meta，微軟。他們都在建造自己的AI訓(xùn)練加速器。

Trillium，谷歌第六代TPUs

但這些加速器都不是那么先進(jìn)有效，大多都還是第一代的模樣。谷歌目前正在開發(fā)的是第七代TPU，連他們也只有一個(gè)版本用于模型訓(xùn)練。我認(rèn)為Facebook和微軟很樂意用他們自己的芯片進(jìn)行訓(xùn)練，但我不認(rèn)為他們現(xiàn)在能做到，這還需要很多年的時(shí)間。

李波：是的，我曾經(jīng)聽說過，如果你改變模型，你必須使用GPU，因?yàn)槟阕隽烁↑c(diǎn)運(yùn)算。一旦你排除了基于人工智能的云，那么實(shí)際上你不需要太多的GPU來增強(qiáng)計(jì)算能力。

葛德伯格：關(guān)于這個(gè)我的確可以說一說的。谷歌在大約七八年前推出了他們的TPU。當(dāng)他們宣布時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)投資界就開始爭(zhēng)相投資那些人工智能加速器或NPU公司。有一大堆公司都是從那時(shí)候冒出來的。他們中的大多數(shù)現(xiàn)在已經(jīng)不存在了。他們花了一年時(shí)間的確開發(fā)了一種新的AI芯片?？僧?dāng)芯片出來的時(shí)候，軟件已經(jīng)改變了，模型也變了。我們實(shí)際上已經(jīng)看到了這樣的事情正在重復(fù)發(fā)生。

很多初創(chuàng)公司公司急于擁有NPU設(shè)計(jì)能力，他們制造了一些很棒的芯片，在今天的工作負(fù)載下表現(xiàn)得非常好，但需要一年的時(shí)間才能將芯片在生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)落地，而此刻，軟件生態(tài)系統(tǒng)和人工智能模型發(fā)展得又如此迅速。

最終將會(huì)出現(xiàn)的情況是，如果你制造了一個(gè)芯片目的是設(shè)計(jì)ASIC（專用芯片），服務(wù)特殊目的的人工智能加速器，這的確比GPU更好，對(duì)那個(gè)獨(dú)特的模型來說是效率會(huì)很高，但你一旦改變了模型，哪怕只是改一點(diǎn)點(diǎn)，這些性能提升就可能突然消失。在這種環(huán)境下，任何購(gòu)買GPU來訓(xùn)練他們模型的人就可能在冒一些風(fēng)險(xiǎn)。但如果稍微改變一下，這種效率的差異就會(huì)消失，這很復(fù)雜。目前我只想購(gòu)買英偉達(dá)的芯片。這是相對(duì)安全的解決方案。

我認(rèn)為谷歌的不同之處在于，他們之所以有這么好的芯片，是因?yàn)樗麄兛梢钥刂谱约旱能浖?。他們的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，可以與他們的軟件團(tuán)隊(duì)非常緊密地合作——他們擁有設(shè)計(jì)芯片本身的軟件人員。將來對(duì)軟件的任何更改，芯片團(tuán)隊(duì)可以提前知道。