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“霉霉”的這個決定,牽動著汽車產(chǎn)業(yè)投資者的神經(jīng)
最后更新: 2024-09-18 11:28:33(文/潘昱辰 編輯/高莘)近日,美國著名歌手“霉霉”泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)再度成為全球輿論的焦點(diǎn),但這并非因?yàn)榍罢咄瞥隽诵聦]嫛⑴e行新的演唱會亦或是有了新戀情。而是因?yàn)榧磳⒌絹淼拿绹筮x。
當(dāng)?shù)貢r間9月10日,“霉霉”在instagram上發(fā)布了自己與一只貓的合照,并在配文中公開支持民主黨候選人哈里斯競選美國總統(tǒng)。此外,她還在文末署名“泰勒·斯威夫特:無孩的養(yǎng)貓女性”。
據(jù)《金融時報》報道,因?yàn)檫@則instagram,斯威夫特在太平洋的另一端——亞洲的商業(yè)專題上被大肆宣傳,而非通常的娛樂板塊。因?yàn)槠涔_支持哈里斯的影響,或許比人們預(yù)期的更為深遠(yuǎn)。
例如,亞洲的動力電池制造商及其投資者,一直在剖析公眾對斯威夫特這篇帖子的反應(yīng),并結(jié)合哈里斯和特朗普之間的電視辯論,以尋找美國大選對行業(yè)影響的任何線索。
泰勒·斯威夫特公開支持民主黨候選人哈里斯泰勒·斯威夫特instagram
當(dāng)下,電動汽車已成為美國大選的重要話題。今年7月,美國前總統(tǒng)、共和黨候選人特朗普曾表示如果他再次當(dāng)選,將在一天之內(nèi)結(jié)束現(xiàn)行電動汽車政策,以拯救美國汽車業(yè)免于“徹底毀滅”。
動力電池制造商一直是拜登政府積極推動電動汽車轉(zhuǎn)型的最大受益者之一。行業(yè)預(yù)計,到2032年美國大約三分之二新的乘用車和卡車將電動化。而根據(jù)智庫RMI的數(shù)據(jù),這意味著市場新增供應(yīng)數(shù)百萬個新電池——到2030年,僅美國就需要4400萬個新電池才能實(shí)現(xiàn)凈零排放。
另一方面,為打壓中國電動汽車產(chǎn)業(yè),拜登政府于2022年推動并通過了《通脹削減法案》,為符合條件的企業(yè)提供超過1萬億美元(約合人民幣7.1萬億元)能源稅收抵免。而韓國和日本電池制造商一直是這項(xiàng)投資的主要受益者之一。
近年來,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈一直為中國供應(yīng)商所主導(dǎo),高達(dá)80%的鋰電池在中國制造,并將韓日同行推入一場愈演愈烈的價格戰(zhàn)。因而對后者來說,美國的稅收抵免為他們提供了相對于中國競爭對手的明顯優(yōu)勢。以日本松下為列,這些稅收抵免估計增加了7.85億美元(約合人民幣55.7億元),約占2023財年(2023年4月-2024年3月)凈利潤總額的四分之一。
《金融時報》認(rèn)為,以斯威夫特代表的哈里斯支持者,對推動亞洲(主要是韓日)電動車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有利。例如,從8月的低點(diǎn)至今,韓國最大的動力電池制造商LG能源的股價飆升了四分之一,三星SDI和松下的股價也上漲了五分之一。與此同時,外國投資者和當(dāng)?shù)厣敉瑯訜嶂杂谫徺I這些股票,上周韓國海外投資者購買量最大的10只股票中,動力電池概念股就占到一半,且交易活動與搖擺不定的州民意調(diào)查密切相關(guān)。
相反,一旦特朗普取得勝利,這些針對電動汽車的補(bǔ)貼可能被削減,對電動汽車消費(fèi)者的聯(lián)邦稅收優(yōu)惠也將減少。特朗普的競選伙伴、共和黨副總統(tǒng)候選人萬斯更是支持將這些積分重新用于燃油車。
值得一提的是,特朗普曾在其自營的社交網(wǎng)絡(luò)“真相社交”上發(fā)布多張利用人工智能(AI)生成的“泰勒及歌迷支持特朗普”的圖片。而這一舉動最終也成為“霉霉”公開發(fā)貼支持哈里斯的導(dǎo)火索——她在配文中特意強(qiáng)調(diào),是這些虛假的照片喚起了她對AI的恐懼以及傳播錯誤信息的危險的意識。因此她決定公開自己的選舉意向:“對抗錯誤信息的最簡單方法是了解真相。”
而特朗普這回也直言不諱地回應(yīng)稱:“我討厭泰勒·斯威夫特?!?
特朗普在社交媒體發(fā)布“泰勒及歌迷支持特朗普”的AI生成圖“真相社交”
另一方面,特斯拉首席執(zhí)行官(CEO)埃隆·馬斯克(Elon Musk),這回卻旗幟鮮明地公開支持特朗普。他還發(fā)貼針對斯威夫特支持哈里斯的貼文,特別是對“無孩的養(yǎng)貓女性”的署名,稱“我會給你一個孩子,并用生命守護(hù)你的貓?!?
馬斯克針對斯威夫特的推文X
馬斯克此前一直為民主黨投票,然而由于其與民主黨的重要票倉——美國汽車工人聯(lián)合會(UAW)一直不對付,最終遭到了拜登政府的冷落。為報復(fù)拜登拒絕承認(rèn)特斯拉為“電動汽車領(lǐng)導(dǎo)者”,馬斯克宣布今年大選將把票投給特朗普,并表示將建立一個“政治行動委員會”來支持特朗普競選。
而特朗普也迅速投桃報李,夸獎馬斯克是個“聰明人”。此前一度揚(yáng)言當(dāng)選后要廢除電動汽車政策的他,也一改常態(tài)表態(tài)支持電動汽車。
不過伴隨美國大選決策導(dǎo)致可能的政策轉(zhuǎn)變,電動汽車產(chǎn)業(yè)依然面臨諸多風(fēng)險。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,投資者對電動汽車概念股的投資仍應(yīng)謹(jǐn)慎,不宜押注過多、過快。如LG能源目前的預(yù)期收益超過100倍,是去年年底交易水平的兩倍,與全球同行相比溢價很大。
并且,即便電動汽車行業(yè)受利好政策影響不斷發(fā)展,但韓日動力電池制造商近來的業(yè)績卻令人失望:由于電池業(yè)務(wù)疲軟,LG能源最近一個季度的銷售額下降了30%,營業(yè)利潤下降了58%;三星SDI的銷售額下降了24%;松下能源則并未達(dá)到上一財年的營業(yè)利潤預(yù)期目標(biāo)。
LG能源視覺中國
如果排除來自《通脹削減法案》的補(bǔ)貼,以上企業(yè)利潤還將大幅下降,一些制造商更將陷入經(jīng)營虧損。
更重要的是,盡管全球電動汽車的銷量仍在增長,但增長速度卻在放緩,而全球鋰電又存在明顯的產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
自今年年初以來,國家碳酸鋰由12萬元/噸一路下降至7萬元/噸,9月初更一度跌破7萬元/噸,創(chuàng)下歷史新低。 包括美國雅保、中國贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等鋰礦公司今年上半年均由盈轉(zhuǎn)虧,澳大利亞礦產(chǎn)資源公司的利潤也減少了一半。
而為減少運(yùn)營成本,包括雅保在內(nèi)的許多公司的鋰礦生產(chǎn)線被迫關(guān)閉,并推遲新建生產(chǎn)線的計劃。沒有新政策的保駕護(hù)航,電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈將面臨更多的不確定性。
因此,霉霉利用其影響力為哈里斯拉票的做法就像是一塊多米諾骨牌,某種程度上也影響了兩個月后美國大選的天平,并進(jìn)一步傳導(dǎo)至受政策影響的全球汽車產(chǎn)業(yè)。
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本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 潘昱辰 
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