損失最巨大的還是美國(guó)企業(yè)

孤立地希望把芯片供應(yīng)鏈占為己有，不僅讓美國(guó)更孤家寡人，也將嚴(yán)重?cái)噥y全球5G節(jié)奏。全球半導(dǎo)體和通信產(chǎn)業(yè)鏈為5G已經(jīng)準(zhǔn)備了多年，投入巨資，當(dāng)前在5G終端手機(jī)領(lǐng)域已開始大規(guī)模商用，美國(guó)在這種時(shí)候修改規(guī)則，全球5G產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及數(shù)以億計(jì)用戶受到巨大影響，全球相關(guān)配套芯片供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)和生存面臨巨大危機(jī)。新冠病毒的源頭也許還說不清楚，但引發(fā)這樣一場(chǎng)危機(jī)的源頭，美國(guó)將難辭其咎。

我們也不要低估全球化供應(yīng)鏈的韌性，一切攪擾都會(huì)使得鏈條加速重組，以重新適應(yīng)市場(chǎng)需求，滿足商用條件，最終被甩出去的可能就是美國(guó)手執(zhí)的那一環(huán)，損失最巨大的還是美國(guó)企業(yè)。

以波士頓咨詢報(bào)告的分析，自“貿(mào)易戰(zhàn)”開始以來，美國(guó)前25大半導(dǎo)體公司的收入，同比增幅已從2018年7月實(shí)施首輪關(guān)稅前的4個(gè)季度的10%，驟降至2018年底的約1%。而在美國(guó)2019年5月限制向華為銷售某些技術(shù)產(chǎn)品后，三個(gè)季度中，美國(guó)頂級(jí)半導(dǎo)體公司的營(yíng)收均下降了4%至9%。

如果美國(guó)維持現(xiàn)行實(shí)體清單中規(guī)定的限制，將損失8個(gè)百分點(diǎn)的全球份額和16%的收入。如果美國(guó)完全禁止半導(dǎo)體公司向中國(guó)客戶銷售，實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致技術(shù)與中國(guó)脫鉤，那么將損失18個(gè)百分點(diǎn)的全球份額和37%的收入。這些收入下降將不可避免地導(dǎo)致研發(fā)和資本支出的大幅削減，以及美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)15000至40000個(gè)高技能直接工作崗位的流失。

中國(guó)企業(yè)目前已經(jīng)建立了替代性的非美國(guó)供應(yīng)商   截圖自波士頓咨詢公司報(bào)告

破壞者可以攪動(dòng)小池塘，卻不可能攪動(dòng)大海

中國(guó)手中也有的是“反制武器”，如果中國(guó)限制美國(guó)5G芯片以及含有美國(guó)5G芯片的終端、設(shè)備進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)企業(yè)將損失巨大。而中國(guó)并不會(huì)受到影響，5G設(shè)備有華為、三星、愛立信、諾基亞等可以提供，5G芯片有聯(lián)發(fā)科、三星、展訊等替代方案。

如果中國(guó)反制，僅蘋果和高通兩家潛在損失就至少超過700億美元/年，相當(dāng)于2019年的波音營(yíng)收，高通極大可能因?yàn)槭袌?chǎng)份額急劇縮水，將無法承擔(dān)巨額研發(fā)投資，而將不得不退出5G通信市場(chǎng)。高通2019財(cái)年?duì)I收247億美金，其中中國(guó)區(qū)營(yíng)收達(dá)116億美金。如果中國(guó)手機(jī)廠商不采用高通方案，高通至少損失全球40%市場(chǎng)份額。其它美國(guó)芯片廠商如博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo也將受到嚴(yán)重波及。美國(guó)頒布對(duì)華為禁令后的第一個(gè)季度，美光營(yíng)收同比下降42.3%，這些美國(guó)公司喘不過氣，也是對(duì)華為的臨時(shí)許可一再延期的原因。

中國(guó)的底牌是市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)是一片汪洋，全球技術(shù)生態(tài)的破壞者，可以攪動(dòng)小池塘，卻不可能攪動(dòng)大海。中國(guó)的反應(yīng)可以非常溫和有節(jié)，比如，是否應(yīng)該對(duì)美國(guó)公司的ICT的網(wǎng)絡(luò)和終端技術(shù)直接產(chǎn)品，實(shí)施更嚴(yán)格的審查與許可證制度，再比如，是否應(yīng)該批準(zhǔn)有美國(guó)成分的5G網(wǎng)絡(luò)、終端、芯片在中國(guó)市場(chǎng)銷售呢？中國(guó)可得表示要想想了。

新冠疫情讓全世界都看到了蝴蝶效應(yīng)的威力，危機(jī)印證了“人類命運(yùn)共同體”的判斷，促成了人類社會(huì)的團(tuán)結(jié)合作，也加重了許多民粹主義和種族歧視偏見，比如“中國(guó)病毒”這樣的指責(zé)。在越來越復(fù)雜和不確定的世界里，美國(guó)選擇了增加“熵”，隨意修改政策，無節(jié)制地?cái)U(kuò)大管轄權(quán)，對(duì)世界究竟會(huì)造成怎樣的連鎖破壞，還難以預(yù)估。

信任、規(guī)則和組織是世界秩序的基礎(chǔ)，沒有一種霸權(quán)的建立可以基于對(duì)信任和規(guī)則的破壞，許多美國(guó)政客不懂技術(shù)常識(shí)，對(duì)信息安全問題信口開河，如今，在對(duì)霸權(quán)的瘋狂申索與受挫中，他們恐怕連政治常識(shí)都不顧了。如果有一篇談常識(shí)和啟蒙的美國(guó)日記，應(yīng)該記下這些人是如何一步步打開潘多拉魔盒的。

曉以利害的話都說完了，最后，我也寫一下好言相勸的技術(shù)和商業(yè)常識(shí)。雖然美國(guó)政客多半聽不懂，美國(guó)許多有識(shí)之士，卻早就指出過這一點(diǎn)：美國(guó)5G發(fā)展的最大挑戰(zhàn)，并不是華為，其實(shí)來自自己內(nèi)部的頻譜分配問題。中低頻段頻譜，被美國(guó)國(guó)防部廣泛使用和占據(jù)，不可民用和商用，導(dǎo)致美國(guó)運(yùn)營(yíng)商只能選擇高頻頻譜。而大多數(shù)國(guó)家采用的未來5G生態(tài)系統(tǒng)，是在中頻頻譜上，因此中國(guó)成為引領(lǐng)者是必然的。

沒有追隨就沒有領(lǐng)導(dǎo)地位，美國(guó)在探索高頻頻譜時(shí)，因?yàn)槭袌?chǎng)太小，服務(wù)美國(guó)的供應(yīng)商壓力就很大，因此注定會(huì)缺乏全球供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，也注定會(huì)變成孤家寡人。美國(guó)要奪回供應(yīng)鏈，正確的做法，不是長(zhǎng)臂管轄，而是解決頻譜分配問題，把自己的市場(chǎng)規(guī)模做大，才能和中國(guó)正面競(jìng)爭(zhēng)。但今天的美國(guó)，恐怕早就沒有了這樣的決心。

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