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年內(nèi)第三次:澳聯(lián)儲降息25個基點(diǎn)至0.75%,歷史新低
北京時間10月1日12:30,澳大利亞聯(lián)邦儲備銀行(以下簡稱澳聯(lián)儲)宣布將澳大利亞現(xiàn)金利率(澳大利亞基準(zhǔn)利率)下調(diào)25個基點(diǎn)至0.75%,創(chuàng)歷史新低。這是澳聯(lián)儲自今年6月和7月連續(xù)兩次降息后的第三次降息。
圖片來源:攝圖網(wǎng)
在政策聲明中,澳聯(lián)儲重申澳大利亞將需要一段長時間的低利率,并稱一個溫和的轉(zhuǎn)折點(diǎn)似乎已經(jīng)到來。降息結(jié)果公布后,澳元兌美元短線跳水:
圖片來源:英為財(cái)情
澳聯(lián)儲重申:澳大利亞將需要一段長時間的低利率
以下為澳聯(lián)儲政策聲明全文:
雖然全球經(jīng)濟(jì)前景仍然合理,但風(fēng)險(xiǎn)向下傾斜。由于不確定性增加,隨著企業(yè)縮減支出計(jì)劃,貿(mào)易和技術(shù)爭端正在影響國際貿(mào)易流量和投資。同時,在大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,失業(yè)率很低,工資增長加快,但通脹保持在低位。
全球利率處于非常低的水平,由于各國央行對全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)和溫和的通脹做出了回應(yīng),所以人們普遍預(yù)期(全球各大央行)會進(jìn)一步放松政策。包括澳大利亞在內(nèi)的許多國家長期政府債券收益率都在創(chuàng)紀(jì)錄的低點(diǎn)附近徘徊,企業(yè)和家庭的借款利率也處于歷史地位。澳元目前也處于近期的最低水平。
澳大利亞經(jīng)濟(jì)在截至6月30日的一年內(nèi)增長了1.4%,這是一個低于預(yù)期的結(jié)果。然而,一個溫和的轉(zhuǎn)折點(diǎn)似乎已經(jīng)到來,今年上半年的經(jīng)濟(jì)增長略高于2018年下半年。低利率水平、最近的減稅、持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施支出、一些成熟房地產(chǎn)市場企穩(wěn)的跡象,以及資源行業(yè)更加光明的前景,都應(yīng)該會支持增長。澳大利亞國內(nèi)的主要不確定性仍然是消費(fèi)前景,家庭可支配收入僅持續(xù)溫和增長,繼續(xù)拖累著消費(fèi)者支出。
澳大利亞的就業(yè)繼續(xù)強(qiáng)勁增長,勞動參與率創(chuàng)歷史新高。然而,近幾個月來,失業(yè)率一直穩(wěn)定在5.4%左右。勞動需求的前瞻性指標(biāo)表明,就業(yè)增長可能會從最近的快速增長轉(zhuǎn)向放緩。工資增長仍然疲軟,目前幾乎沒有上行壓力,更多的供應(yīng)滿足了勞動力需求的增加。工資增長的上限也影響到全國公共部門的薪酬結(jié)果。工資增長的進(jìn)一步逐步提升將是一個受歡迎的發(fā)展過程。綜上所述,最近的結(jié)果表明,澳大利亞經(jīng)濟(jì)可以維持較低的失業(yè)率和就業(yè)不足率。
通脹壓力仍然低迷,而且這種情況可能還會持續(xù)一段時間。就通脹而言(無論是總體通脹還是基本通脹),我們預(yù)計(jì)2020年將略低于2%,2021年將略高于2%。
成熟的房地產(chǎn)市場,尤其是在悉尼和墨爾本,都有進(jìn)一步的跡象表明房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。相比之下,新的居住活動已經(jīng)減弱,住房信貸的增長仍然很低。投資者對信貸的需求疲軟,信貸條件特別是中小企業(yè)的信貸條件仍然緊張。抵押貸款利率處于歷史最低水平,而且對于高信用質(zhì)量的借款人存在著激烈的競爭。
澳聯(lián)儲今年決定進(jìn)一步降低利率,以支持就業(yè)和收入增長,并使人們更加相信通脹將與中期目標(biāo)一致。澳大利亞的經(jīng)濟(jì)仍有閑置產(chǎn)能,較低的利率將有助于在這方面取得進(jìn)展。澳聯(lián)儲還考慮了導(dǎo)致全球利率下降趨勢的因素,以及這一趨勢對澳大利亞經(jīng)濟(jì)的通脹結(jié)果的影響。
合理的預(yù)期,是澳大利亞將需要一段長時間的低利率,以實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和通脹目標(biāo)。澳聯(lián)儲將繼續(xù)監(jiān)測事態(tài)發(fā)展,包括勞動力市場的發(fā)展,并準(zhǔn)備在必要時進(jìn)一步放松貨幣政策,以支持經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)增長、充分就業(yè)和隨著時間的推移實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。
業(yè)內(nèi)對澳聯(lián)儲潛在的QE可能存在爭議
《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道中稱,澳大利亞綠黨表示,澳聯(lián)儲今天是被迫降息的,因?yàn)榘拇罄麃喺芙^通過增加支出為經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。這種所謂財(cái)政刺激的缺乏也激怒了參議員彼得·威什-威爾遜(Peter Whish-Wilson),他表示:“如果沒有政府借款為基礎(chǔ)設(shè)施支出的增加提供資金,創(chuàng)紀(jì)錄的低利率將使房地產(chǎn)市場重新膨脹,并轉(zhuǎn)向其他非生產(chǎn)性的投機(jī)性投資。這正在稀釋貨幣政策的有效性,并將澳聯(lián)儲推向量化寬松(以下簡稱QE)?!?
一些基金經(jīng)理們也表示,在澳聯(lián)儲將現(xiàn)金利率下調(diào)至0.75%的歷史低點(diǎn)后,為了支撐經(jīng)濟(jì),澳聯(lián)儲可能需要更多的財(cái)政或貨幣刺激措施。Antipodes Partners首席投資官雅各布·米切爾(Jacob Mitchell)表示:“不出所料,澳大利亞央行再次降息,表明需要更多利率來刺激國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動。這并不是澳大利亞獨(dú)有的情況,在經(jīng)濟(jì)活動放緩的背景下,全球利率呈下降趨勢?!?
富達(dá)國際(Fidelity International)全球跨資產(chǎn)投資專家安東尼·多伊爾(Anthony Doyle)表示,對全球增長的擔(dān)憂可能令澳聯(lián)儲承壓,迫使其保持寬松傾向。他表示,“較低的利率和減稅可能會支持國內(nèi)消費(fèi),而房地產(chǎn)市場的反彈將支持住房建設(shè)?!比欢?,澳聯(lián)儲仍然對全球增長的前景感到擔(dān)憂,澳聯(lián)儲行長洛威最近評論說,全球下行風(fēng)險(xiǎn)已導(dǎo)致“全球貨幣政策前景的顯著轉(zhuǎn)變。鑒于全球經(jīng)濟(jì)背景和低通脹前景,澳大利亞央行可能會繼續(xù)保持其寬松傾向?!?
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,除了上述鴿派言論外,還有一些頂級經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告稱,隨著澳大利亞加大寬松傾向的力度,澳聯(lián)儲可能會在12個月內(nèi)啟動QE,但在非常規(guī)貨幣政策方面,“澳聯(lián)儲仍然懸而未決”?!栋拇罄麃喗鹑谠u論》對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的第二季度調(diào)查顯示,到2020年6月,澳大利亞現(xiàn)金利率將達(dá)到0.5%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,如果低于0.5%的利率水平,在現(xiàn)金利率接近零的情況下,澳聯(lián)儲啟動QE的理由將會更充分。
然而,并不是每個人都相信QE是澳聯(lián)儲的正確選擇。野村證券固定收益策略師安德魯·蒂赫斯特(Andrew Ticehurst)表示:“非常規(guī)寬松政策仍未確定?!逼渌?jīng)濟(jì)學(xué)家的分歧更為強(qiáng)烈——荷蘭國際集團(tuán)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅布·卡內(nèi)爾(Rob Carnell)表示:“(啟動QE的)理由并不存在,除非發(fā)生重大危機(jī),否則不應(yīng)采取這種刺激措施。”
每日經(jīng)濟(jì)新聞記者 蔡鼎
- 原標(biāo)題:年內(nèi)第三降:澳聯(lián)儲再次降息25個基點(diǎn)至0.75%創(chuàng)歷史新低!
- 責(zé)任編輯: 郭涵 
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