（文/觀察者網(wǎng) 呂棟）

2025年的科技圈，爆火的不只有DeepSeek，還有AI眼鏡。

AR眼鏡+AI的組合，不僅被視作是智能終端的進化，更被包裝成人機交互的革命。一時間，各路人馬蜂擁而至，業(yè)界幾乎已經(jīng)形成共識，2025年將成為AI眼鏡的“爆發(fā)元年”。

一場較量技術(shù)、資本與生態(tài)的“百鏡大戰(zhàn)”已然拉開序幕。

在國外，Meta、三星和Snap等巨頭動作頻頻。而在國內(nèi)，不僅有影目、雷鳥、Rokid等創(chuàng)企的激烈競爭，也有華為、小米、百度、字節(jié)等巨頭的虎視眈眈。就連三大運營商也想分一杯羹。中國移動剛剛表態(tài)，今年一季度將深度定制并推出三款AI眼鏡，全年將推出十余款AI眼鏡；中國電信的AI眼鏡也有望在今年上半年面市；而中國聯(lián)通與合作伙伴共研的eSIM AI運動眼鏡，去年下半年已開售。

賽道爆火之下，也不乏謹慎的聲音。作為頭部AR創(chuàng)企，XREAL至今仍沒有宣布自己的AI眼鏡產(chǎn)品。該公司創(chuàng)始人兼CEO徐馳對觀察者網(wǎng)坦言，今天市面上的AI眼鏡，本質(zhì)上并沒有靠AI給用戶帶來更大價值，而眼鏡理所應當要比手機上的AI應用體驗更好。大家平靜下來之后，還是要思考體驗本身的問題。

某AI眼鏡宣傳圖

背靠世界最強供應鏈，近些年國內(nèi)AR眼鏡創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，但這個賽道想要真正起勢，從來靠的都不只是硬件，還有軟件和生態(tài)。在一個硬件標準不統(tǒng)一、軟件生態(tài)不成熟、原生內(nèi)容匱乏的行業(yè)，從技術(shù)萌芽走向市場爆發(fā)，借助AI能力催生更多應用場景，是個不容錯過的機會。

作為一個2017年從硅谷回國創(chuàng)業(yè)的“AR老兵”，徐馳也直言，AR是AI最好的載體，是一個非常重要的大賽道，跑對方向比搶跑更重要。他認為，如果未來AI眼鏡體驗要變好，70%要靠大模型的多模態(tài)能力進步，還有30%要靠眼鏡端的調(diào)優(yōu)，“并不是我們不想做，而是因為我們現(xiàn)在還沒想清楚怎么把體驗做好”。

回到XR行業(yè)本身，國內(nèi)市場的“冰火兩重天”仍在延續(xù)。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國AR零售市場實現(xiàn)近30萬臺的銷量和32.1%的同比增長，而VR零售市場規(guī)模為26.9萬臺，同比降幅達34.4%。在線上市場，VR與AR的銷量占比從2023年的59:41變成2024年的39:61，這也是AR首次對VR實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

但受到內(nèi)容生態(tài)建設與技術(shù)成熟度等因素影響，國內(nèi)AR市場的增速，相比2023年的120%出現(xiàn)了明顯放緩。

徐馳（右）參與AR眼鏡節(jié)目

在徐馳看來，今天AR行業(yè)最大的問題是硬件碎片化和系統(tǒng)（生態(tài)）碎片化，導致開發(fā)者看不到短期內(nèi)有明顯回報的預期。他認為，大賽道需要充分分工，生態(tài)不是一家公司能做的?！拔覀兙鸵粋€決策，堅決參與到國際最前沿的技術(shù)分工中去，永遠去找全球最擅長做這些事的人一起去做。在這件事上，我確實覺得谷歌是紙面上最合適的合作伙伴，所以我們官宣了跟谷歌在安卓XR上的戰(zhàn)略合作，也是目前唯一的中國企業(yè)。”

從出貨量來看，XREAL已是全球最大的AR眼鏡廠商，2024年上半年全球市占率達47.2%（IDC數(shù)據(jù)）。迄今為止，該公司累計融資超3億美元，投資方包括阿里巴巴、快手、蔚來、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、中金資本、紅杉中國等。

但僅靠打磨硬件能否形成護城河，外界仍存疑問，尤其是當華為、小米等科技巨頭涌入賽道時，創(chuàng)業(yè)企業(yè)又該如何在激烈競爭中保住份額。因此在此次訪談中，觀察者網(wǎng)也和徐馳深度探討了XREAL自研芯片、供應鏈合作、市場競爭等話題。

他坦言，“我們希不希望，巨頭都會來，準備好就是了?！?

徐馳主要觀點摘要：

·技術(shù)路線開始收斂，是XR行業(yè)起速的必要條件

·自研芯片不是為了取代高通，從來沒有這個目標

·大賽道需要分工，AR原生生態(tài)不是一家能做的，找全球最擅長的人一起去做

·屏幕是唯一需要進口部件，未來一兩年能看到全國產(chǎn)方案

·AR是AI最好的載體，跑對方向比搶跑更重要

·眼鏡是我們這代人能看到的替代手機的唯一可能性，但至少需要5-10年

·中國產(chǎn)業(yè)鏈讓大疆、影石Insta360等企業(yè)，以更高效率挑戰(zhàn)傳統(tǒng)歐美巨頭

以下是深度對話實錄：

自研芯片不是為了取代高通

觀察者網(wǎng)：無論是VR還是AR，其實都已經(jīng)發(fā)展了很多年，現(xiàn)在是否到了一個可以總結(jié)性看待的階段，比如行業(yè)趨勢性越來越明確？

徐馳：前幾年行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)是有些五花八門，大家在技術(shù)路徑上也是各式各樣的，但現(xiàn)在終于看到各大廠的產(chǎn)品策略和形態(tài)，正朝著輕量化的設備在收斂。我覺得當一個行業(yè)不同廠商的技術(shù)路線開始收斂，就是它起速的必要條件，也是體量升級的前兆。

觀察者網(wǎng)：AR和VR未來的前景會不會有不同？

徐馳：我今天看到的趨勢是，如果說AVP（Apple Vision Pro）有什么教訓的話，最大的教訓可能是這么重的東西是不合理的，不能滿足大眾對產(chǎn)品形態(tài)的訴求。所以更大眾的體量，可能是輕量化的AR或者叫OST（Optical See-through）眼鏡，而不是一個VST（Video See-through）頭盔，這也是未來一兩年能看到的確定性變化。2025年這個賽道會更熱鬧。對我們自己來講，2025年也將是全面現(xiàn)金流為正的一年。這在整個行業(yè)也是一個大事，因為這意味著XREAL將成為首個在XR終端領域，實現(xiàn)正現(xiàn)金流的企業(yè)。

觀察者網(wǎng)：你們推出了自研芯片X1，但自研芯片肯定會導致成本上升，這在產(chǎn)品體驗、品牌影響力等層面會帶來哪些回報？

徐馳：行業(yè)上半場的供應鏈還不成熟，用戶體驗不夠好，所以真正實現(xiàn)銷量或體驗上的突破，需要廠商針對核心零部件去做深度定義，就像早期大疆或蘋果的策略。這代產(chǎn)品讓我們比較驕傲的一件事，就是BOM成本（與硬件直接相關(guān)的成本）里有60%是自己定制的，包括光機、芯片和殼料等，這也說明我們愿意去定義足夠成熟的AR體驗。

觀察者網(wǎng)：這顆芯片有哪些作用？

徐馳：之前大部分AR眼鏡是0DoF，也就是跟頭的大屏顯示，我們把這個賽道做出來之后，很多其他人也涌進這個賽道。后來我們推出了Beam投屏盒子，實現(xiàn)了3DoF，因為只有錨定在空間中的顯示，才能讓用戶去愿意長期使用它，尤其是在打游戲或者辦公的情況下，需要把屏幕定在用戶面前，也就是空間懸停。但很遺憾這個功能沒有現(xiàn)成的芯片去解決，只能通過外置的設備。但外置設備存在一些缺點，首先是大概二三十毫秒的雙向鏈路延遲，這已經(jīng)是做到極致了，第二是外置配件會讓使用變得更不便捷，而且還得充電。所以如何把Beam這樣的設備做到眼鏡中去，大家能想到最合理的，就是去做芯片。

XREAL自研的X1芯片

觀察者網(wǎng)：那以后眼鏡跟手機連接時，不再需要Beam？

徐馳：不需要，手機直插可以實現(xiàn)原生3DoF，鏈路延遲縮短至3毫秒，是行業(yè)的天花板。這樣對整個定位的精準度有巨大幫助。同樣因為自研芯片，我們能增加更多自研算法，進一步去提升和優(yōu)化畫面體驗，比如說刷新方式，能讓我們在高速運動下有更快的動態(tài)補償，同時還有動態(tài)插幀的功能，在不增加端側(cè)任何渲染能力的前提下，能夠讓幀率有大幅提升，可以做到全域90-120Hz，在高速運動下，整個視覺畫面也能呈現(xiàn)特別清晰的效果。

觀察者網(wǎng)：這跟高通的AR芯片有什么區(qū)別？

徐馳：高通今天仍在用一體機的心態(tài)做產(chǎn)品，而我們的芯片是為分體機定義的。我們并不是想要取代高通的芯片，而是做的協(xié)處理器，為了跟手機等終端做更好的匹配。如果將來分體機越來越主流，當它是分體式3DoF的時候，我們認為對延遲敏感和對帶寬優(yōu)化有幫助的計算應該放在眼鏡端，讓手機端只做最簡單的計算就行了，所它其實是一個分布式計算架構(gòu)。我們原來是把所有的東西先傳到手機上再傳回來，未來3DoF、6DoF以及AI相關(guān)的計算都可以發(fā)生在眼鏡端，大大降低手機端對算力的依賴，某種程度上還能增加續(xù)航。