11月4日消息，據(jù)多方媒體報道，緬甸克欽獨(dú)立軍近期宣布已控制該國稀土礦區(qū)。受緬甸局勢影響，當(dāng)?shù)叵⊥恋V開采已停滯，且邊境關(guān)閉，對國內(nèi)中重稀土供給的影響較大。

緬甸以中重稀土離子礦為主，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%。而緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，2024年1—9月，我國從緬甸進(jìn)口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%。據(jù)上海有色金屬網(wǎng)調(diào)研，當(dāng)前國內(nèi)冶煉分離廠尚有2個月原料庫存，但有分析認(rèn)為，局勢升級對礦山勞工、水電等物資均有較大影響，年內(nèi)恢復(fù)供應(yīng)難度較大，需關(guān)注局勢進(jìn)展。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稀土下游需求不斷提升，行業(yè)供需面正在不斷改善，國內(nèi)稀土價格原本就已經(jīng)步入上升軌道。

近兩月，稀土價格較此前都有一定程度漲幅：據(jù)北方稀土發(fā)布，早在2024年9月，多個稀土產(chǎn)品價格環(huán)比漲幅接近5%，其中，氧化鐠釹全國均價為43.6萬元/噸，上漲超6萬元/噸，漲幅超14%。北方稀土10月掛牌價繼續(xù)“高掛”，氧化鐠釹、氧化釹、金屬鐠釹的環(huán)比漲幅均在3%以上。另據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，稀土價格在經(jīng)歷了今年上半年震蕩下挫后，10月的價格指數(shù)回升至180.4點(diǎn)，較年內(nèi)7月26日最低點(diǎn)155.12上漲16.3%。

因此，市場擔(dān)心緬甸局勢會進(jìn)一步推升稀土價格，近期A股稀土相關(guān)概念已經(jīng)大漲。

對于緬甸稀土開采停滯，中國稀土相關(guān)人士表示，目前，公司有自采礦，能保證自身所需。北方稀土相關(guān)人士則表示，原來有進(jìn)口礦，現(xiàn)在就相當(dāng)于供給量少了。對于該事件是否會影響稀土價格，中國稀土相關(guān)人士稱，這個不好回答；北方稀土人士稱，供給少了，原料端或許會緊平衡。

緬甸是全球第三大稀土原礦產(chǎn)地，也是我國重要的稀土原料來源。

稀土磁材圖源：國金證券

歷史上，緬甸并不是一個稀土大國。全球稀土儲量排名前10里也找不到緬甸的身影。但自2018年以來，緬甸被稱為“稀土小強(qiáng)”，這就要從稀土資源的供給結(jié)構(gòu)說起。

稀土并非一種單獨(dú)化學(xué)物質(zhì)，而是多種性質(zhì)相近的金屬元素的統(tǒng)稱。一般來說，根據(jù)元素重量的不同，稀土元素大致可以分為輕稀土和重稀土兩種。

中國是全球稀土儲量最大的國家，內(nèi)蒙古白云鄂博又占到中國稀土儲量的80%以上，但白云鄂博的稀土礦，以輕稀土為主。中國的重稀土資源，則主要分布在江西贛州、粵東地區(qū)及廣西、福建、湖南、云南等地。

內(nèi)蒙古白云鄂博稀土礦區(qū) 中新網(wǎng)

盡管重稀土在全球儲量中占比極小，但在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中卻非常重要。2015年，全球稀土需求18萬噸，其中重稀土需求4萬噸，超過四分之一。氧化鐠釹、氧化鋱和氧化鏑，是稀土市場上最主流的原材料。原本就稀缺的重稀土資源，在開采上若不加以限制，將會很快耗盡。因此，中國壓縮了重稀土的開采量。

工業(yè)和信息化部、自然資源部分三批下達(dá)了2023年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)。與上年相比，2023年度稀土礦產(chǎn)品總量控制指標(biāo)由21萬噸增至25.5萬噸，增加4.5萬噸（均為輕稀土），增幅21.43%，中重稀土則未變。

2024年國家繼續(xù)對稀土礦實(shí)行開采總量控制，根據(jù)自然資源部和工信部公布的數(shù)據(jù)，2024年第一批次稀土開采總量控制指標(biāo)為13.5萬噸，較2023年第一批次增加了12.5%，其中巖礦型稀土礦（以輕稀土為主）指標(biāo)同比增長14.5%，離子型稀土礦（以中重稀土為主）指標(biāo)同比減少7.3%。

替代中國重稀土供應(yīng)的，就是緬甸?？拷袊颇系木挼榈貐^(qū)，也是重稀土分布區(qū)之一。

由于當(dāng)時全球稀土冶煉能力基本全在中國，我們可以認(rèn)為，緬甸提供了全球一半的重稀土產(chǎn)量。

據(jù)美國地質(zhì)勘探局（USGS）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年緬甸稀土原礦產(chǎn)量占比11%。緬甸也是我國重要的稀土原料來源之一，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1—9月，我國從緬甸進(jìn)口3.1萬噸稀土氧化物，同比下降3%，占同期氧化物總進(jìn)口量的74.9%；同期，我國從緬甸進(jìn)口8537噸稀土化合物，同比減少57.5%，占比達(dá)49%。

據(jù)中國稀土在近日的業(yè)績說明會上表示，作為戰(zhàn)略小金屬，稀土產(chǎn)品價格受供需關(guān)系影響，一直處于波動狀態(tài)。

2024年，受市場環(huán)境、行業(yè)供需周期等因素影響，主要稀土產(chǎn)品價格在第一季度呈快速下行走勢，第二、第三季度在相對低位呈波動變化。進(jìn)入第四季度，部分稀土產(chǎn)品價格有所回暖。伴隨著《稀土管理?xiàng)l例》的正式實(shí)施以及供需格局的改變，主要稀土產(chǎn)品價格將有望回歸至相對合理區(qū)間。

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