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因主承銷商被暫停債券承銷業(yè)務(wù),中信證券60億元債券取消發(fā)行
最后更新: 2024-10-22 21:28:5110月22日,中信證券發(fā)布公告稱,取消發(fā)行中信證券股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行次級(jí)債券(第一期)。
公告稱,中信證券原定于2024年10月23日至10月25日發(fā)行該期債券。因主承銷商開源證券無(wú)法參與該期債券發(fā)行承銷相關(guān)工作,經(jīng)各方友好協(xié)商,中信證券決定取消該期債券發(fā)行。
2022年11月,中信證券發(fā)布公告稱收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)。據(jù)此批復(fù),公司可以向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元次級(jí)公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本次債券”)。此批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效,公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行。
2024年,中信證券啟動(dòng)了本次債券的第二期發(fā)行。此前發(fā)布的發(fā)行公告顯示,中信證券2024年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行次級(jí)債券(第一期)為該次債券項(xiàng)下的第二期發(fā)行,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)60億元(含60億元)。
中信證券和主承銷商原本定于10月21日刊登募集說(shuō)明書、發(fā)行公告、信用評(píng)級(jí)報(bào)告;10月22日進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)、確定票面利率和公告最終票面利率;10月23日,啟動(dòng)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始;10月25日,則是網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日,同時(shí)刊登發(fā)行結(jié)果公告。但由于主承銷商開源證券無(wú)法參與本期債券發(fā)行承銷相關(guān)工作,中信證券于10月22日宣布取消該期債券發(fā)行。
開源證券為何無(wú)法參與債券發(fā)行承銷工作?原因在于,10月18日,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)宣布對(duì)開源證券采取暫停債券承銷業(yè)務(wù)措施。
證監(jiān)會(huì)在通報(bào)中寫道,經(jīng)查,證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)開源證券股份有限公司存在三方面違規(guī)行為:一是在個(gè)別公司債券項(xiàng)目中未勤勉盡責(zé),導(dǎo)致募集說(shuō)明書中存在誤導(dǎo)性陳述。二是在承銷多項(xiàng)綠色債券時(shí)未審慎核查把關(guān),造成債券發(fā)行人依托虛假、無(wú)收益或有明確資金來(lái)源且即將建成等項(xiàng)目違規(guī)融資、重復(fù)融資,約定用于綠色項(xiàng)目的資金被挪為他用。三是在多個(gè)投行項(xiàng)目中質(zhì)控核查把關(guān)不嚴(yán)。
鑒于此,證監(jiān)會(huì)決定對(duì)開源證券在2024年10月17日至2025年4月16日期間,暫停債券承銷業(yè)務(wù)。此外,開源證券總經(jīng)理李剛、時(shí)任分管債券業(yè)務(wù)公司高管楊彬也被采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。
據(jù)介紹,開源證券股份有限公司成立于1994年2月,注冊(cè)資本46.14億元??毓晒蓶|為陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司。
2024年上半年,開源證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.01億元,同比下滑8.85%;歸母凈利潤(rùn)4.15億元,同比大增73.22%。具體來(lái)看,2024年上半年,開源證券證券投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信用交易業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.92億元、2.72億元、1.44億元和1.21億元。
業(yè)內(nèi)人士向媒體指出,因主承銷商暫停承銷資格而取消債券發(fā)行的情形較為少見。一般而言,主承銷商失去業(yè)務(wù)資格,發(fā)行人應(yīng)有替代安排。對(duì)于有聯(lián)席主承銷商的,經(jīng)各方同意后可由聯(lián)席主承銷商履行相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。
(觀察者網(wǎng)綜合每日經(jīng)濟(jì)新聞、財(cái)聯(lián)社及其他公開信息)
- 責(zé)任編輯: 戴佳源 
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