-
因主承銷商被暫停債券承銷業(yè)務,中信證券60億元債券取消發(fā)行
最后更新: 2024-10-22 21:28:5110月22日,中信證券發(fā)布公告稱,取消發(fā)行中信證券股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者公開發(fā)行次級債券(第一期)。
公告稱,中信證券原定于2024年10月23日至10月25日發(fā)行該期債券。因主承銷商開源證券無法參與該期債券發(fā)行承銷相關工作,經(jīng)各方友好協(xié)商,中信證券決定取消該期債券發(fā)行。
2022年11月,中信證券發(fā)布公告稱收到中國證監(jiān)會批復。據(jù)此批復,公司可以向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元次級公司債券(以下簡稱“本次債券”)。此批復自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效,公司在注冊有效期內(nèi)可以分期發(fā)行。
2024年,中信證券啟動了本次債券的第二期發(fā)行。此前發(fā)布的發(fā)行公告顯示,中信證券2024年面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者公開發(fā)行次級債券(第一期)為該次債券項下的第二期發(fā)行,發(fā)行規(guī)模不超過60億元(含60億元)。
中信證券和主承銷商原本定于10月21日刊登募集說明書、發(fā)行公告、信用評級報告;10月22日進行網(wǎng)下詢價、確定票面利率和公告最終票面利率;10月23日,啟動網(wǎng)下認購起始;10月25日,則是網(wǎng)下認購截止日,同時刊登發(fā)行結(jié)果公告。但由于主承銷商開源證券無法參與本期債券發(fā)行承銷相關工作,中信證券于10月22日宣布取消該期債券發(fā)行。
開源證券為何無法參與債券發(fā)行承銷工作?原因在于,10月18日,證監(jiān)會官網(wǎng)宣布對開源證券采取暫停債券承銷業(yè)務措施。
證監(jiān)會在通報中寫道,經(jīng)查,證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)開源證券股份有限公司存在三方面違規(guī)行為:一是在個別公司債券項目中未勤勉盡責,導致募集說明書中存在誤導性陳述。二是在承銷多項綠色債券時未審慎核查把關,造成債券發(fā)行人依托虛假、無收益或有明確資金來源且即將建成等項目違規(guī)融資、重復融資,約定用于綠色項目的資金被挪為他用。三是在多個投行項目中質(zhì)控核查把關不嚴。
鑒于此,證監(jiān)會決定對開源證券在2024年10月17日至2025年4月16日期間,暫停債券承銷業(yè)務。此外,開源證券總經(jīng)理李剛、時任分管債券業(yè)務公司高管楊彬也被采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。
據(jù)介紹,開源證券股份有限公司成立于1994年2月,注冊資本46.14億元。控股股東為陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司。
2024年上半年,開源證券實現(xiàn)營業(yè)收入13.01億元,同比下滑8.85%;歸母凈利潤4.15億元,同比大增73.22%。具體來看,2024年上半年,開源證券證券投資業(yè)務、投資銀行業(yè)務、證券經(jīng)紀業(yè)務和信用交易業(yè)務分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.92億元、2.72億元、1.44億元和1.21億元。
業(yè)內(nèi)人士向媒體指出,因主承銷商暫停承銷資格而取消債券發(fā)行的情形較為少見。一般而言,主承銷商失去業(yè)務資格,發(fā)行人應有替代安排。對于有聯(lián)席主承銷商的,經(jīng)各方同意后可由聯(lián)席主承銷商履行相關責任和義務。
(觀察者網(wǎng)綜合每日經(jīng)濟新聞、財聯(lián)社及其他公開信息)
- 責任編輯: 戴佳源 
-
打破核心技術(shù)壟斷,“純血鴻蒙”正式發(fā)布
2024-10-22 20:52 華為 -
從“枷鎖”到動能,中國走出的最短距離是十年
2024-10-22 18:47 減排史詩 -
融資近3億美元,滴滴明年推出自動駕駛出租車?
2024-10-22 18:09 -
“如果你只是簡單地發(fā)明了一項技術(shù),并不會自動帶來需求”
2024-10-22 18:01 2024中國經(jīng)濟季度觀察 -
2025年我國將繼續(xù)發(fā)行超長期特別國債
2024-10-22 17:12 -
“美國現(xiàn)在為什么制造業(yè)回不去?根本沒有勞動力”
2024-10-22 16:52 2024中國經(jīng)濟季度觀察 -
A股三大指數(shù)震蕩上漲,北證50指數(shù)跌超7%
2024-10-22 15:41 金融觀察 -
金融界“奧運會”Sibos首次在京舉行 空中云匯等國際機構(gòu)亮相
2024-10-22 15:14 觀網(wǎng)財經(jīng)-金融 -
“舉辦44屆以來,首次在中國內(nèi)地召開”
2024-10-22 11:35 金融觀察 -
高通推出新旗艦芯片,小米、榮耀等中國廠商“力挺”
2024-10-22 11:28 觀網(wǎng)財經(jīng)-科創(chuàng) -
綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,彌補不了房地產(chǎn)的疲弱?
2024-10-22 11:06 2024中國經(jīng)濟季度觀察 -
前三季境內(nèi)人民幣外匯市場交易量同比增10.1%
2024-10-22 10:52 -
“東西越賣越便宜,但TFP卻沒增長,怎么辦?”
2024-10-21 21:30 2024中國經(jīng)濟季度觀察 -
從包郵進村到兜底偏遠物流中轉(zhuǎn)費,拼多多助推西部電商大變局
2024-10-21 21:12 觀網(wǎng)財經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
整合機器人資產(chǎn),上海電氣30億收購發(fā)那科合資公司
2024-10-21 18:13 -
天貓雙11今晚現(xiàn)貨開賣,iPhone 16系列罕見降價
2024-10-21 17:48 觀網(wǎng)財經(jīng)-消費 -
“監(jiān)管進駐京東金融”?接近京東人士:毫無根據(jù)的謠言
2024-10-21 17:48 觀網(wǎng)財經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
光伏龍頭海外融資加速,擴大市場、減少內(nèi)耗是當務之急
2024-10-21 17:47 觀網(wǎng)財經(jīng)-海外 -
科技進步是否必然導致失業(yè)?聽聽諾獎得主怎么說
2024-10-21 17:46 觀網(wǎng)財經(jīng)-宏觀 -
央行開展互換便利首次操作,金額500億元
2024-10-21 17:44 金融觀察
相關推薦 -
繞開“金融核彈”打造新支付體系,金磚方案值得期待 評論 20從“枷鎖”到動能,中國走出的最短距離是十年 評論 15“中國引領,金磚國家在這方面將追平歐盟和G7” 評論 65“被騙兩次算我蠢,歐盟準備好回擊” 評論 181以軍被曝強迫加沙平民作人盾,“就像玩具一樣” 評論 280最新聞 Hot
-
“中國引領,金磚國家在這方面將追平歐盟和G7”
-
“中國、阿聯(lián)酋…”,美商務部又開始“拉黑”了
-
她當場怒斥英王查爾斯:You are not my king!
-
看個演唱會,散場時被抓了壯丁
-
“被騙兩次算我蠢,歐盟準備好回擊”
-
“蘇聯(lián)衛(wèi)星上天,美國才意識到科技競爭要靠政府”
-
“中國正超越歐洲,成最大買家”
-
武契奇:只有普京懂我,他還跟我說了這句話
-
印外長稱:中印邊境問題,達成協(xié)議
-
“若中國大陸武統(tǒng),全美國科技行業(yè)恐任其擺布”
-
他們開推土機壓過尸體,“創(chuàng)傷”最大?
-
武契奇要見馮德萊恩去不了金磚:我對普京很誠實
-
困于繁文縟節(jié),歐洲臨床試驗落后中國
-
白宮:不予置評
-
以軍被曝強迫加沙平民作人盾,“就像玩具一樣”
-
以色列稱真主黨在醫(yī)院地下藏數(shù)億現(xiàn)金和黃金,院長駁斥
-