（文/張志峰 編輯/周遠方）

籌備近一年，2024年中秋節(jié)當天，美的集團赴港上市計劃終于完成，意味著距離企業(yè)全球化戰(zhàn)略的圓滿又近了一步。作為港股近年來以來最大規(guī)模IPO，此舉也讓整個資本市場信心為之一振。

9月17日，美的集團正式登陸香港交易所，當日收盤股價漲幅達7.85%。

招股書顯示，美的集團發(fā)售價介于每股52.00港元至54.80港元之間，全球發(fā)售股份數(shù)目為565955300股。其中香港發(fā)售股份數(shù)目占5%，國際配售占比95%；全球發(fā)售凈籌資金306.68億港元。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示，美的集團上市集資額逾300億港元，若行使超額認購權，集資額將達46億美元，是2021年2月快手上市以來集資規(guī)模最高的新股，亦是全球今年以來第二大規(guī)模的新股。

“美的上市后，港交所集資額暫升至全球前五，我們有信心全年集資額能重返世界前列。”陳翊庭表示。

出海中企掀起“A+H”雙重上市熱潮

值得一提的是，截止發(fā)稿，美的集團在港股總市值為4467億港元，流通市值334.5億港元；而該主體在A股的總市值已達4933億元，流通市值4488億元。

中泰國際策略分析師認為，美的最后確定以54.8港元/股的詢價區(qū)間最高價發(fā)行，而美的集團A股上一交易日（9月13日）的收盤價為63.51元，相當于港股發(fā)行價折讓了20%。美的選擇了一個相對穩(wěn)健的定價，有助于增強港股投資者的信心，也有助于美的更加專注于深化全球業(yè)務版圖的拓展，吸引全球投資者目光。

對于各方投資主體而言，美的集團毫無疑問成為頗為搶手的投資標的，本次赴港上市，美的集團已經(jīng)宣布本次共引入18位基石投資者，包括中遠海運、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪、國調基金等?；顿Y者合共認購比例為37.25%。

另一方面，從A股市場反饋來看，投資者同樣持支持態(tài)度。9月18日，美的集團A股報收65.25元，上漲2.74%。

而對于美的來說，赴港上市的核心意義在于對接國際資本市場，通過進一步融資來完善其全球化戰(zhàn)略布局，進而提升國際品牌形象與國際知名度。

早在今年年初，美的集團董事長兼總裁方洪波就在2024美的集團經(jīng)營管理年會上透露，美的將迎來史上最好的經(jīng)營業(yè)績，2024年美的的經(jīng)營重點是“全價值鏈運營提效，結構性增長升級”，要在海外市場構建第二個主場、堅定自主品牌優(yōu)先戰(zhàn)略。

在9月17日的上市儀式上，方洪波再次表示，港交所上市不僅是集團在資本市場上的又一重要布局，更是公司深入推進全球化發(fā)展戰(zhàn)略的嶄新起點。

根據(jù)招股書，美的集團本次H股發(fā)行所募306億港元資金的20%將用于全球研發(fā)投入，35%用于智能制造體系及供應鏈管理升級的持續(xù)投入，35%用于完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡、提高自有品牌的海外銷售，10%用于運營資金及一般公司用途。

事實上，今年以來，港股市場迎來小規(guī)?！癆+H”雙重上市潮。龍蟠科技、吉宏股份、赤峰黃金、順豐控股等公司均向港交所遞交招股書，以擴充融資渠道，提高融資效率和靈活性，并加速全球化步伐。

資本市場普遍認為，在中國證監(jiān)會支持內地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市、恒生指數(shù)公司宣布港股通指數(shù)新增快速納入規(guī)則等利好下，內地企業(yè)赴港上市熱情被點燃。

其中，美的集團的關注度無疑是最高的。除了由于其作為國內家電行業(yè)頭部企業(yè)，營收與資產(chǎn)規(guī)模較大之外，另一方面也因為美的集團的全球化推進程度較高，與“A+H”雙重上市的基本邏輯最為契合。