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芯片低谷中,中國(guó)大陸撐起光刻機(jī)巨頭營(yíng)收
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2024-04-19 21:10:43【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/張廣凱】
4月17日,荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML披露2024年一季報(bào),實(shí)現(xiàn)凈銷售額53億歐元(約合人民幣408億元),同比下滑21%,環(huán)比下滑27%;凈利潤(rùn)為12億歐元,同比驟降40%,環(huán)比下滑幅度也高達(dá)40%;毛利率為51.0%,同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。
今年一季度,ASML新增訂單金額為36億歐元(6.56億為EUV光刻機(jī)訂單),不及預(yù)期的46.3億歐元。
ASML在回復(fù)觀察者網(wǎng)問(wèn)詢時(shí)表示,隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)剛剛從周期性底部復(fù)蘇,今年第一季度該公司全球業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)也相對(duì)放緩,來(lái)自中國(guó)大陸以外的客戶需求較低。
財(cái)報(bào)顯示,今年一季度,ASML來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比高達(dá)49%,而該公司以往的最大市場(chǎng)中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)占比則保持在低位,分別只有6%和19%。截至今年一季度,中國(guó)大陸已連續(xù)三個(gè)季度成為ASML最大市場(chǎng),營(yíng)收占比分別為46%、39%和49%,相比之下去年一季度只有8%,二季度為24%。
ASML向觀察者網(wǎng)表示,中國(guó)大陸客戶持續(xù)投資用于生產(chǎn)主流芯片的成熟技術(shù),來(lái)自中國(guó)大陸客戶的需求一直很強(qiáng)勁,因此中國(guó)大陸在今年第一季度系統(tǒng)凈銷售額按區(qū)域占比較高。但從系統(tǒng)凈銷售額來(lái)看,今年一季度ASML在中國(guó)大陸地區(qū)的系統(tǒng)凈銷售額為19億歐元,低于2023年第四季度的銷售額22億歐元。
“與此同時(shí),對(duì)于去年已經(jīng)購(gòu)買很多設(shè)備的客戶,他們需要一定時(shí)間來(lái)消化這些設(shè)備,因此臺(tái)灣地區(qū)在第一季度系統(tǒng)凈銷售額收入占比較低?!边@家光刻機(jī)巨頭說(shuō)道。
ASML光刻機(jī)
類似情況,在其他半導(dǎo)體設(shè)備廠商的財(cái)報(bào)中也有顯現(xiàn)。
比如美國(guó)芯片設(shè)備巨頭應(yīng)用材料財(cái)報(bào)顯示,2024年第一財(cái)季,該公司來(lái)自中國(guó)大陸的收入占比為45%,而中國(guó)臺(tái)灣的占比為8%,韓國(guó)的占比為18%。另一家美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備巨頭泛林集團(tuán)披露,在去年第四季度,中國(guó)大陸貢獻(xiàn)了40%的營(yíng)收,而韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的營(yíng)收占比分別為19%和13%。
對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣占比收縮的趨勢(shì),Gartner研究副總裁盛凌海向觀察者網(wǎng)表示,這正說(shuō)明半導(dǎo)體市場(chǎng)正在低谷階段恢復(fù)過(guò)程中,投資有延后性,現(xiàn)在反映的是至少6個(gè)月前的產(chǎn)能投資決策趨于保守化。
“中國(guó)大陸占比增加主要是整體市場(chǎng)萎縮,和中國(guó)大陸市場(chǎng)仍然由于地緣政治考慮,不得不在允許的情況下盡量多購(gòu)買一些光刻機(jī)的情況。而且中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資,由于自主化的影響,并不是完全與市場(chǎng)情況相關(guān),有一定的獨(dú)立性?!彼f(shuō)道。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售總額為5268億美元,比2022年的5741億美元下降了8.2%,預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)13.1%。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)則預(yù)估,在去年下滑11%之后,今年整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反彈幅度將達(dá)到15%。
隨著市場(chǎng)回暖信號(hào)顯現(xiàn),ASML也給出了新的業(yè)績(jī)預(yù)期,預(yù)計(jì)今年二季度凈銷售額為57億至62億歐元,環(huán)比有所增長(zhǎng),但仍不及去年同期的69億歐元;毛利率在50%到51%之間,環(huán)比基本持平,略低于去年同期的51.3%。該公司預(yù)計(jì),2024年的凈銷售額將與2023年基本持平。
去年11月,這家荷蘭企業(yè)在參展進(jìn)博會(huì)時(shí)向觀察者網(wǎng)表示,中國(guó)在高度全球化的半導(dǎo)體行業(yè)中起著重要的作用,是ASML的重要市場(chǎng)之一。“我們?cè)谧袷叵嚓P(guān)法律法規(guī)的前提下,向中國(guó)客戶提供光刻機(jī)臺(tái)和相關(guān)產(chǎn)品,幫助客戶制造成熟制程下的芯片,并實(shí)現(xiàn)降本增效?!?
“隨著半導(dǎo)體行業(yè)從低迷狀態(tài)中持續(xù)復(fù)蘇,我們對(duì)于2024年全年的展望保持不變,預(yù)計(jì)下半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)將比上半年強(qiáng)勁。我們將2024年視為調(diào)整年,持續(xù)對(duì)產(chǎn)能提升和技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行投資,為迎接行業(yè)的周期拐點(diǎn)做好準(zhǔn)備?!盇SML首席執(zhí)行官溫彼得在財(cái)報(bào)中提到。
而盛凌海向觀察者網(wǎng)指出,今年整體市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始回暖,但是半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)產(chǎn)能的投資不可能馬上就變成市場(chǎng)營(yíng)收,需要6-12個(gè)月的計(jì)劃訂單流程才會(huì)變現(xiàn)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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