【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/張廣凱】

4月17日，荷蘭光刻機巨頭ASML披露2024年一季報，實現(xiàn)凈銷售額53億歐元（約合人民幣408億元），同比下滑21%，環(huán)比下滑27%；凈利潤為12億歐元，同比驟降40%，環(huán)比下滑幅度也高達40%；毛利率為51.0%，同比提升0.4個百分點，環(huán)比下滑0.4個百分點。

今年一季度，ASML新增訂單金額為36億歐元（6.56億為EUV光刻機訂單），不及預(yù)期的46.3億歐元。

ASML在回復(fù)觀察者網(wǎng)問詢時表示，隨著半導(dǎo)體市場剛剛從周期性底部復(fù)蘇，今年第一季度該公司全球業(yè)績的增長也相對放緩，來自中國大陸以外的客戶需求較低。

財報顯示，今年一季度，ASML來自中國大陸的營收占比高達49%，而該公司以往的最大市場中國臺灣和韓國占比則保持在低位，分別只有6%和19%。截至今年一季度，中國大陸已連續(xù)三個季度成為ASML最大市場，營收占比分別為46%、39%和49%，相比之下去年一季度只有8%，二季度為24%。

ASML向觀察者網(wǎng)表示，中國大陸客戶持續(xù)投資用于生產(chǎn)主流芯片的成熟技術(shù)，來自中國大陸客戶的需求一直很強勁，因此中國大陸在今年第一季度系統(tǒng)凈銷售額按區(qū)域占比較高。但從系統(tǒng)凈銷售額來看，今年一季度ASML在中國大陸地區(qū)的系統(tǒng)凈銷售額為19億歐元，低于2023年第四季度的銷售額22億歐元。

“與此同時，對于去年已經(jīng)購買很多設(shè)備的客戶，他們需要一定時間來消化這些設(shè)備，因此臺灣地區(qū)在第一季度系統(tǒng)凈銷售額收入占比較低?！边@家光刻機巨頭說道。

ASML光刻機

類似情況，在其他半導(dǎo)體設(shè)備廠商的財報中也有顯現(xiàn)。

比如美國芯片設(shè)備巨頭應(yīng)用材料財報顯示，2024年第一財季，該公司來自中國大陸的收入占比為45%，而中國臺灣的占比為8%，韓國的占比為18%。另一家美國半導(dǎo)體設(shè)備巨頭泛林集團披露，在去年第四季度，中國大陸貢獻了40%的營收，而韓國和中國臺灣的營收占比分別為19%和13%。

對于中國臺灣占比收縮的趨勢，Gartner研究副總裁盛凌海向觀察者網(wǎng)表示，這正說明半導(dǎo)體市場正在低谷階段恢復(fù)過程中，投資有延后性，現(xiàn)在反映的是至少6個月前的產(chǎn)能投資決策趨于保守化。

“中國大陸占比增加主要是整體市場萎縮，和中國大陸市場仍然由于地緣政治考慮，不得不在允許的情況下盡量多購買一些光刻機的情況。而且中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資，由于自主化的影響，并不是完全與市場情況相關(guān)，有一定的獨立性?！彼f道。

美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售總額為5268億美元，比2022年的5741億美元下降了8.2%，預(yù)計2024年將增長13.1%。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）則預(yù)估，在去年下滑11%之后，今年整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反彈幅度將達到15%。

隨著市場回暖信號顯現(xiàn)，ASML也給出了新的業(yè)績預(yù)期，預(yù)計今年二季度凈銷售額為57億至62億歐元，環(huán)比有所增長，但仍不及去年同期的69億歐元；毛利率在50%到51%之間，環(huán)比基本持平，略低于去年同期的51.3%。該公司預(yù)計，2024年的凈銷售額將與2023年基本持平。

去年11月，這家荷蘭企業(yè)在參展進博會時向觀察者網(wǎng)表示，中國在高度全球化的半導(dǎo)體行業(yè)中起著重要的作用，是ASML的重要市場之一?！拔覀冊谧袷叵嚓P(guān)法律法規(guī)的前提下，向中國客戶提供光刻機臺和相關(guān)產(chǎn)品，幫助客戶制造成熟制程下的芯片，并實現(xiàn)降本增效?！?

“隨著半導(dǎo)體行業(yè)從低迷狀態(tài)中持續(xù)復(fù)蘇，我們對于2024年全年的展望保持不變，預(yù)計下半年的業(yè)績表現(xiàn)將比上半年強勁。我們將2024年視為調(diào)整年，持續(xù)對產(chǎn)能提升和技術(shù)進步進行投資，為迎接行業(yè)的周期拐點做好準備?！盇SML首席執(zhí)行官溫彼得在財報中提到。

而盛凌海向觀察者網(wǎng)指出，今年整體市場已經(jīng)開始回暖，但是半導(dǎo)體企業(yè)對產(chǎn)能的投資不可能馬上就變成市場營收，需要6-12個月的計劃訂單流程才會變現(xiàn)。

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